精彩内容
2024年我国三大终端六大市场（定义范围详见下图“数据说明”）药品销售额预测达18638亿元，同比下滑1.2%。从实现药品销售的三大终端的销售额分布来看，2024年公立医院终端市场份额最大，占比为59.8%；零售药店终端市场份额为30.8%，比2023年增加1.5个百分点；公立基层医疗终端市场份额为9.4%，与2023年持平。以上统计数据未包含“民营医院、私人诊所、村卫生室”。
米内观点
2024年是我国医药行业经历疫情冲击后回归理性发展的重要一年。米内独家预测，2024年中国三大终端六大市场药品销售额达18638亿元，与2023年相比下滑了1.2%。这一数据反映出药品市场受医保控费、集采、强监管等政策因素，以及宏观经济环境等多重因素的影响下，销售额出现小幅下降的情况。
从三大终端的药品销售额分布上看，2024年各终端市场份额正发生着微妙的变化：
公立医院终端药品市场尽管依旧占据最大份额，占比达59.8%；但销售额同比下降3.5%，为11152亿元。这与医保支付方式改革、药品集中带量采购、药品价格整治、医疗反腐等政策的持续推进相关。这些政策旨在进一步降低医疗费用，提高医保基金使用效率，以及促进省际间药品价格公平诚信、透明均衡，但短时间内在一定程度上会使得公立医院终端药品销售面临一定压力。公立医院终端在高质量发展，医保基金收支压力有所增加，药品支出为医疗卫生价格调整腾出空间，仿制药支出为创新药腾出空间，多层次保障体现逐步完善的总体形势下，在未来一段时间可能总体上继续受压，但创新药市场贡献也在加快提升，这也意味着企业亟需加快创新驱动，在仿制药方面在保障品质的前提下形成更强的成本竞争力，在创新药方面加快培育具有卓越临床价值优势的潜在大药。
零售药店终端药品市场份额则呈现出上升态势，达到30.8%，比2023年增加了1.5个百分点；药品销售额为5740亿元，同比涨幅3.7%。在三医联动改革持续深入的大背景下，处方外流、医保个帐改革、“双通道”渠道可及性增加等政策使得靶向及免疫治疗等创新药流向零售终端市场，有力地推动了实体药店药品市场的增长，与此同时，部分城市即时零售（O2O）开通医保支付，也激发了实体药店市场的线上客流。同时互联网的便利性、透明性打破了传统实地药店销售模式的局限，再加上近两年来外资企业加大对原研药及创新药在电商平台投入，使得网上药店药品市场销售额也有较快的增长，2024年达758亿元，同比增长14.4%，以上因素都进一步推动了零售药店终端药品市场份额的提升。值得注意的是，区域人口数量的减少、消费水平低迷、医保管理趋严等因素，也让多数药品在零售药店终端发展承压。
公立基层医疗终端药品市场份额为9.4%，与2023年持平，相对稳定；销售额为1747亿元，同比下滑1.7%。公立基层医疗市场在药品销售上受政策负面影响要小于公立医院终端。部分政策促进基层医疗终端市场的发展，如医保政策对公立基层医疗机构用药目录、报销比例等的规定都高于公立医院终端，以及分级诊疗制度的逐步推行等均拉动公立基层医疗诊疗人次的增长，也促进了其用药市场的发展。
展望未来，三大终端六大市场药品销售规模将呈现机遇与挑战并存的局面。从机遇方面来看，随着人口老龄化程度的加深，慢性疾病患者数量不断增加，对药品的需求也将持续增长，尤其是在老年慢性病用药领域，如高血压、高血脂、高血糖、高尿酸以及慢性肾脏疾病等治疗药物，市场前景广阔。在政策层面，伴随“互联网+医疗健康”政策的持续推进，网上药店和互联网医疗的发展将得到更多的支持和规范，这将进一步拓展药品销售渠道，提高药品销售的效率和便捷性。处方外流政策的深入实施，也将为零售药店终端带来更多的业务增长机会，零售药店需加强与医疗机构的合作，提高自身的专业服务能力，以承接更多的外流处方。
然而，需应对的挑战同样不容忽视。集采政策在未来仍将持续落地推进，药品价格下降的压力将继续存在，这对药企的盈利能力提出了更高的要求。药企需加大研发投入，提高创新能力，开发出更多具有自主知识产权的创新药和改良型药物，以应对集采带来的价格竞争。同时，医保控费的力度并不会减弱，医保目录的动态调整将更加严格，药品进入医保目录的难度可能会进一步增加，这就要求药企在产品研发和专业推广的过程中，需要更加注重药品的临床价值和性价比。
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