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牛皮破了，画饼没人信了

文化 2024-10-14 22:55 北京

特斯拉的股价已经连跌了几天了，10月11日的发布会更是导致大跌8%。

其实现在的美国对AI极为宽容，现在的美股就是靠AI概念支撑，自然要想尽一切办法为AI撑台，就连今年的诺贝尔物理学奖和化学奖也都颁给了AI概念。

但美股AI概念有一个硬伤，那就是严重缺乏实际应用。比如英伟达，本身就是卖铲子的，买铲子的还没几个赚钱的，卖铲子的赚这么多显然不可持续。所以但凡特斯拉的发布会稍微靠谱，华尔街一定不会吝啬，起码可以冲一冲AI板块的龙头，甚至带动美国AI板块再创新高。

毕竟，目前美国唯一能够上规模的AI应用，也只有特斯拉的智能驾驶了。

然而期待越高，失望越大。

特斯拉的发布会简直成了玩具展，展出的东西确实看起来很高端。包括无人驾驶出租车、无人驾驶公交车还有人形机器人“擎天柱”等，样子很前卫，很科幻。

但实际经不起推敲，最大的问题是，所有展出的新产品，都不过是一个概念，本质就是PPT画饼，一下子就支到2026年以后了，更严重的问题是拿出来画饼的早就在中国有了对应的产品，而且早就投入市场运行。

比如人形机器人，现场表现远不如宇树科技的机器狗。

所谓的无人驾驶出租车，今年上半年已经在中国的武汉引起一波猛烈舆情。虽然小镇认为无人驾驶出租车的竞争对手是网约车平台，在目前网约车已经把成本压到最低的情况下，无人驾驶出租车的商业逻辑很难成立，但起码在实际运行中，萝卜快跑的表现还是不错的。

反观特斯拉，之前说今年就要落地无人出租车，结果发布会却说还得过几年，而且展示的车太过激进，把方向盘都给取消了，这有什么实际意义吗？

市场期待看到的是一个成熟的可以直接投入商业运行的无人出租车，而不是一个取消方向盘的概念品，特斯拉这么干，就等于承认，特斯拉目前所有的车都做不到无人驾驶，以至于需要开发专用车型。

事实上，特斯拉在美国的无人驾驶和FSD应用并不理想。美国的驾驶环境比中国简单太多，然而平均23公里就需要人为介入，目前至少有两起造成人员死亡的交通事故正在处理，特斯拉就算在美国，也很难获得监管的批准。

至于无人公交车，在中国也早就已经有试点了，特斯拉拿出来的这个，已经是炒冷饭了，关键这种冷饭都不能立刻拿出来。

特斯拉已经不是初创公司了，作为一个成熟的商业公司，不能再讲故事了，必须拿出实实在在的营业额和利润。

最核心要回答的是两个问题：

第一、在中国市场竞争更加激烈的情况下，特斯拉如何保持市场份额不被吞食？如果做不到，如何弥补中国市场的损失？

4季度特斯拉需要卖出去至少51万辆车，才能跟去年销量持平，然而2024年本是电动汽车爆发的一年，特斯拉在中国的竞争对手今年销量增长普遍在30%以上，特斯拉竟然还不能与去年销量持平，那么今后怎么办？

而在美国贸易战影响下，特斯拉又不能充分利用最能依仗的中国产业链，这就极大影响了特斯拉推出新产品，面对中国竞争对手的突飞猛进，再不改变，未来特斯拉很快就只剩信仰加持了。

第二、低价的Model 2什么时候能推出？

新能源汽车的下半场确实是智能化，但是作为工业品，竞争的核心仍然是降低成本。别管网络上各种杂音，全世界都知道未来就是新能源汽车的天下，传统燃油车退出不过是时间问题，美欧等国家都在担心如果中国汽车继续壮大，到2030年就无法阻止了。

所以美欧才对中国电动汽车施加更激烈的限制，如果美欧不在乎新能源汽车，怎么可能这么做。

在AI基础创新上，中国的确弱于美国，但也仅仅是弱于美国，遥遥领先于其他任何国家；而在AI的产业应用上，中国则比美国强得多，注意AI绝不仅仅是内容生成式，AI的核心价值一定是促进生产力提高。

在这种情况下，特斯拉能不能推出2万美元的汽车变得特别重要。然而还是中美脱钩问题，加上特斯拉的车也太“简约”了，根本没有减配降价的空间，不可能通过对Model 3减配降价，只能寄希望于新车型。

然而这次发布会，特斯拉没有拿出低价的Model 2。推出的几款新产品，也只不过是PPT，没去讲更关键的，比如如何确保用既有的3和Y在美国至少两个州落地无人驾驶出租车，到底如何实现盈利？

这些关键问题不回应，这场发布会就毫无意义，也就幸亏是美国公司，有信仰加持，华尔街也需要维护AI故事，所以也不过跌了区区8%而已。

以目前新能源汽车的竞争激烈程度，晚半年就可能陷入很被动的局面，更不要说晚2年了。

终究是远水解不了近渴，画饼太多，也就吃不下了。

或许这也是马斯克要坚决支持特朗普的原因，特朗普作为生意人还是可以谈的，相比民主党，更有利于特斯拉借助中国的产业链，这也是特斯拉几乎唯一的破局之策。

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