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工程机械租赁管理培训
视频号直播预告：三季度塔吊租赁市场报告
公告称：2024年以来，集团秉承稳健发展的经营策略，持续巩固国内市场领先地位，加速推进海外市场业务布局。截至2024年9月30日止九个月期间，集团未经审核的营业收入较去年同期实现同比增长。截至该回顾期末，集团全球范围内的业务网点增至563个，高空作业平台管理规模超214,800台。
集团持续提升海外业务的拓展速度，截至该回顾期末已在东南亚、中东等地区的7个国家设立了共44个海外网点，海外资产管理规模原值已超过人民币27亿元，且海外设备利用率有效提升，拉动海外业务收入快速爬坡，自2024年8月起已实现海外业务单月盈利。
为应对国内市场的调整和环境变化，集团于该回顾期内持续优化设备品类结构，增加多种新作业场景的覆盖，并通过转租模式进一步扩充机队规模，推动国内市场出清和格局优化。回顾期内，集团的整体资金情况持续安全稳健。展望全年，集团将力求达成海内外业务战略目标，为股东实现良好的财务回报。
公告内容虽然短短数字，但是也值得我们去详解分析，作为高机租赁行业的老大-宏信建发的经营战略发展方向，以及从其经营情况变化窥见行业现状及趋势！
01
机队增幅不减 规模化效应持续凸显
三季度机队规模达21.48万台，同比去年同期增长22.7%，依然保持20%以上增幅。22年后其机队规模增幅超过市场保有量增幅，机队规模占市场全部保有量的比例不断提升，23年占比达33%（IPAF:23年保有量53万台）。
如果按照IPAF预测数据-24年市场保有量达65万台以上的话，预计24年宏信规模占比将超过35%以上，规模化效应持续凸显，行业影响力不断加强。
02
国内市场持续下行 经营战略转型必然之举
虽然，至三季度机队规模依然保持20%以上增幅，但是上半年其营收同比仅增长16%，净利润增长13%，净资产收益率ROE在69%的负债率之下，同比仅增长了0.07pct。
而上半年机队规模20.48万台，同比增长了28%，三季度仅增加了1万台至21.48万台。
从国内网点布局发展看，20-23年国内网点由207个拓展至490个（包括建筑材料门店），3年间CAGR达33%，而24年上半年515个，新增了25个，三季度519家，仅新增了4个。从以上网点数据能够看到，23年全国主要市场网点布局已基本完成。
这意味24年后国内空白市场拓展空间有限，且机队规模增幅大于网点增幅，这意味着重点市场网点的机队设备依然保持增长，从而加剧了长三角、珠三角以及京津冀等重点市场竞争。
面临着国内市场出租率（上半年75.9%，同比下降6pct）与租金价格（协会数据：1-8月份累计环比下跌19%）大幅齐跌的市场挑战，依靠机队规模化增长对企业发展的驱动力持续减弱。
显然，深度调整经营战略是必然之举，三大调整方向是转租整合同业降低其经营风险及自购负债+积极拓展海外市场+努力开拓新租赁产品。
03
出海布局速度惊人 海外市场机遇与挑战并存
24年海外市场布局速度惊人：一季度新增泰国、越南网点，海外的总网点数量已达到8个（23年底网点4个）；上半年包括中东市场的海外网点达35个，海外员工400人，4000台设备，资产总额超10亿，实现0.73亿营收；三季度海外网点达44个，海外资产管理规模原值已超过人民币27亿元，自2024年8月起已实现海外业务单月盈利。
主要以建立直营租赁店的模式布局海外市场，并非如联合租赁通过并购或收购的方式保持扩张；并且依然采用国内的规模化营销策略拓展东南亚和中东等新兴市场。
作为重资产经营、周期性回报的经营性租赁所面对的海外市场可能蕴藏的风险，以及本土化团队建设等方面，要比主机厂出口销往海外的要求更高，风险更大。
因此，从这个角度看，其海外市场布局速度是否过于激进？营销策略是否会“”水土不服“？仍有待观察！
04
转租模式持续深化 整合同业趋势有待观察
21年开始的转租供应商（主机厂+融资公司等），21年转租规模0.46万台，至22年达到2.1万台，23年上半年增至2.8万台，23年底5.7万台占整体机队17.7万台的32%。
今年一季度转租规模包括同业公司1.1万台；上半年转租规模达7.26万台占整体机队20.48万台的36%，转租营收占比达15.2%。
三季度转租模式持续深化，合作渠道包括同业公司（一季度旧机1.1万）+主机厂或融资公司（新机）+主机厂债权法务机。
通过转租模式进一步扩充机队规模，推动国内市场出清和格局优化的经营战略方向明确，一是充分利用转租模式依旧保持机队规模增速，继续推动营收等指标增长；二是依托市场下行出清时机，优化整合同业，稳固提升国内市场地位及影响力。
但是，转租仅算整合优化的序曲，以联合租赁通过并购或收购整合扩张的经验看，想要成功整合同业公司需要成熟且兼容的管理运营体系，以及强大的整合并购能力，因此，优化整合同业”任重道远“。
05
新租赁品类前景不明 加快二手机流速迫在眉睫
由于缺乏正规渠道相关数据，新产品拓展情况不明。
但是，国内其它工程机械产品租赁市场也供需严重失衡，并且大部分产品的租赁市场格局较成熟，新租赁产品国内市场拓展空间非常有限。
同时， 以欧美等国租赁商的高机平均6-8年机龄标准看，今年开始18年后销售的设备逐步进入二手机流通高峰期。
而一方面，由于国内市场二手高机流通交易远不及其它工程机械产品成熟，使得二手高机流通性较差；另一方面，国内新机产能严重过剩，叠加鲁西南小型制造低价冲击市场等不利因素，进一步压缩了二手高机的流通速度及变现空间。
因此，打造全球性设备运营体系与流通渠道，国内向非建筑业客户转移“内循环”；将低效和二手资产海外转移的“外循环”的双循环经营战略落地迫在眉睫，必须成功。
温老师设备租赁管理公开课
广州迅创达企业管理咨询工作室
设备租赁管理培训
20年+工程机械从业经验；
曾在多家工程机械代理商及租赁公司担任营销总监、副总/总经理一职；
有深刻的设备租赁管理理念及丰富的业务实战经验；
