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日前，第十批国采中选结果正式公布，新一批次国采在路上。神经系统药物是纳入国采品种数TOP4的治疗大类，在系列政策加持下，该大类市场跌宕起伏，格局持续洗牌。目前197个神经系统化药已有企业过评/视同过评，人福领跑过评榜；54个品种（以通用名计）已纳入国采，12个品种备战第十一批国采，石四药、华海等均有多个品种在列。
跌宕起伏！超900亿市场人福称王，海思科亮了
米内网数据显示，近年来中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端神经系统化药（不含生物药，下同）市场起起落落，但总体维持在900亿元以上的销售规模。
近年来中国公立医疗机构终端神经系统化药销售情况（单位：万元）
来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
从治疗亚类看，其它神经系统药物占主导地位，近年来占比均超过20%；麻醉剂、止痛药位居第二、第三，且占比均呈逐年上升趋势；此外，精神兴奋药、精神安定药近年来占比也均在10%以上。
2024H1中国公立医疗机构终端神经系统化药亚类分布情况
来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
从用药途径看，注射剂为神经系统化药用药主途径，但近年来占比持续下滑；以片剂、胶囊剂等为代表的内服用药紧接在后，且占比逐年提升，2024上半年超过40%。
2024H1中国公立医疗机构终端神经系统化药用药途径
来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
TOP20集团中，人福医药、石药集团、扬子江药业、恒瑞医药、恩华药业依次位列前五，其中人福医药稳居首位，且市场份额较2023年有所提升；从销售额增幅看，海思科、灵北、晖致、NAPP同比增长均达两位数。
2024H1中国公立医疗机构终端神经系统化药TOP5集团
来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
TOP20洗牌！“一哥”易主，4款国产新药上榜
2024上半年神经系统化药TOP20产品中，地佐辛注射液稳居多年的龙头宝座不保，石药集团独家新药丁苯酞氯化钠注射液成功上位，注射用盐酸瑞芬太尼稳居第三。20个产品中有7个2024上半年销售额达10亿元以上，其中TOP3产品均超20亿元。
2024H1中国公立医疗机构终端神经系统化药TOP20产品
来源：米内网综合数据库
从销售额增长情况看，8个品种逆势上涨，其中有4个涨幅达两位数，海思科的独家新药环泊酚注射液涨约16%，4+7及扩围集采品种草酸艾司西酞普兰片、4家企业在销的枸橼酸舒芬太尼注射液均涨约14%，恩华药业独家在销的依托咪酯乳状注射液(含依托咪酯注射液)涨约12%。
TOP20产品中，丁苯酞氯化钠注射液、依达拉奉右莰醇注射用浓溶液、丁苯酞软胶囊、环泊酚注射液均为国产新药。其中，环泊酚注射液最早于2020年底获批，2021年通过谈判纳入全国医保乙类目录，2023年在中国公立医疗机构终端的销售额超过9亿元，2024上半年首次跻身神经系统化药TOP20产品。
丙泊酚乳状注射液、草酸艾司西酞普兰片、奥氮平片、盐酸右美托咪定注射液、富马酸喹硫平片已被纳入国采。受第九批集采执行影响，丙泊酚乳状注射液2024上半年销售额同比下滑超26%，但销售量同比增长约47%。
近年来中国公立医疗机构终端丙泊酚乳状注射液销售量情况（单位：万支/瓶）
来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
余下的11个品种中，地佐辛注射液、依托咪酯乳状注射液(含依托咪酯注射液)、胞磷胆碱钠片、氢溴酸加兰他敏注射液、注射用盐酸丙帕他莫暂无企业过评或视同过评；吸入用七氟烷已满足国采入围门槛，符合申报资格企业数达7家及以上。
30亿吸入剂在列！12个品种备战第十一批国采
米内网数据显示，截至2025年1月6日，197个神经系统化药已有企业过评或视同过评。40个品种竞争激烈，过评企业数达10家及以上，其中有2个达30个以上，分别为对乙酰氨基酚片（36）、盐酸利多卡因注射液（31）。
从企业过评情况看，人福医药、复星医药、华海药业、恩华药业、上海医药、华润医药、石家庄四药、扬子江药业、齐鲁制药等药企（以集团计）已过评的神经系统药物品种数达20个及以上，其中人福医药以29个品种领跑。
在国家开展的八批九轮化药集采中，神经系统化药分别有6个、2个、10个、8个、3个、8个、3个、8个、6个品种被纳入其中，合计54个品种（不含落标品种），其中精神兴奋药、精神安定药分别有17、14个。
第十批国采已顺利落下帷幕，第十一批国采在路上。除去已纳入的品种，目前神经系统化药还有12个品种符合申报资格企业数达7家及以上，满足国采门槛，包括3个抗癫痫药、3个麻醉剂、3个精神兴奋药、1个精神安定药、1个抗帕金森氏病药以及1个其它神经系统药物。
暂未纳入国采且符合7家及以上的神经系统化药
注：销售额低于1亿元用*代表
来源：米内网综合数据库
12个通用名药品2023年在中国公立医疗机构终端的销售额合计超过60亿元，其中吸入用七氟烷超30亿元，阿戈美拉汀口服常释剂型超9亿元，多巴丝肼口服常释剂型超8亿元，氟伏沙明口服常释剂型、奥卡西平口服常释剂型超5亿元。
从过评企业看，山东京卫制药、石家庄四药以3个过评品种领跑，北京福元医药、杭州领业医药、湖南洞庭药业、深圳泛谷药业、宜昌人福药业、浙江华海药业、重庆圣华曦药业等企业均有2个过评品种在列。
资料来源：米内网数据库
注：米内网《中国公立医疗机构药品终端竞争格局》，统计范围是：中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院，不含民营医院、私人诊所、村卫生室；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至2025年1月6日，如有疏漏，欢迎指正！
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