YY | 2024年8月第三周境外债周报
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2024-08-26 07:24
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【全球债市行情】美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表示，美联储对通胀回归2%的信心增强，并暗示美联储可能在9月进行降息。在强烈的降息信号下，10年期美国国债收益率本周下跌8BP至3.81%。本周主要国家美元债指数均有所上涨，Markit iBoxx亚洲中资美元投资级别债券指数、Markit iBoxx亚洲中资美元金融投资级别债券指数、Markit iBoxx亚洲中资美元房地产投资级别债券指数和Markit iBoxx 亚洲中资美元城投投资级别债券指数分别上涨0.37点、0.33点、0.25点和0.15点。【一级发行】本周境外债发行37只，金额109.61亿美元。其中，中国人民银行发行63.2亿美元、交银租赁管理香港有限公司发行6.5亿美元和诸暨市国有资产经营有限公司发行5.2亿美元，发行规模靠前。息票方面，宁国市宁阳控股集团有限公司、湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司、山东泉汇产业发展有限公司和安徽西湖投资控股集团有限公司等发行息票达到5%以上。本周发行行业集中于银行、城投、产控和非银金融，其中银行和城投发行规模较大。【二级成交】本周成交额最高的主体包括渣打集团有限公司（22,463.00万美元）、摩根大通（7,356.51万美元）、恩智浦半导体公司（6,074.05万美元）、新濠博亚娱乐有限公司（5,666.14万美元）和应用材料（4,883.42万美元）。高收益主体方面，成交额最高的为山东如意科技集团有限公司（570.38万美元）、龙湖集团控股有限公司（376.80万美元）、新世界发展有限公司（358.31万美元）、普洛斯中国控股有限公司（337.95万美元）和新城发展控股有限公司（318.32万美元）。本周佳兆业、雅居乐、宝龙和旭辉境外债最低成交价在10美元以下，路劲基建境外债最低成交价约21美元，华南城境外债最低成交价约29美元。本周下述主体旗下美元债跌幅较大：先正达集团股份有限公司发行的“SYNNVX 4 3/8 03/28/42”下跌11.64美元，加权价为61.21美元；中国西部水泥有限公司发行的“WESCHI 4.95 07/08/26”下跌6.29美元，加权价为74.71美元；万科企业股份有限公司发行的“VNKRLE 3.975 11/09/27”下跌2.82美元，加权价为58.25美元；新城发展控股有限公司发行的“FUTLAN 4.45 07/13/25”下跌2.41美元，加权价为79.96。下述主体旗下美元债涨幅靠前：腾讯控股有限公司发行的“TENCNT 3.84 04/22/51”上涨2.14美元，加权价79.02美元；京东集团股份有限公司发行的“JD 4 1/8 01/14/50”上涨2.06美元，加权价82.60美元；渣打集团有限公司发行的“STANLN 5.7 03/26/44”上涨1.95美元，加权价102.19美元。【评级变动】山东国惠：穆迪将“Baa2/稳定”下调为“Baa2/负面”，因分红收入的波动性高于预期。杭州上城资本：穆迪维持公司“Baa2”发行人评级，展望由“负面”调整至“稳定”，主要系政府持续意愿增强了抵消支持能力下降的影响。海曙开投：穆迪“Baa3/负面”上调至“Baa3/稳定”，主要考虑债务监管得到加强、融资渠道顺畅等。一、全球债市行情
美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表示，美联储对通胀回归2%的信心增强，并暗示美联储可能在9月进行降息。在强烈的降息信号下，10年期美国国债收益率本周下跌8BP至3.81%。本周主要国家美元债指数均有所上涨，Markit
iBoxx亚洲中资美元投资级别债券指数、Markit iBoxx亚洲中资美元金融投资级别债券指数、Markit
iBoxx亚洲中资美元房地产投资级别债券指数和Markit iBoxx 亚洲中资美元城投投资级别债券指数分别上涨0.37点、0.33点、0.25点和0.15点。
二、一级发行情况
本周境外债发行37只，金额109.61亿美元。其中，中国人民银行发行63.2亿美元、交银租赁管理香港有限公司发行6.5亿美元和诸暨市国有资产经营有限公司发行5.2亿美元，发行规模靠前。息票方面，宁国市宁阳控股集团有限公司、湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司、山东泉汇产业发展有限公司和安徽西湖投资控股集团有限公司等发行息票达到5%以上。本周发行行业集中于银行、城投、产控和非银金融，其中银行和城投发行规模较大。
三、二级成交情况
本周成交额最高的主体包括渣打集团有限公司（22,463.00万美元）、摩根大通（7,356.51万美元）、恩智浦半导体公司（6,074.05万美元）、新濠博亚娱乐有限公司（5,666.14万美元）和应用材料（4,883.42万美元）。高收益主体方面，成交额最高的为山东如意科技集团有限公司（570.38万美元）、龙湖集团控股有限公司（376.80万美元）、新世界发展有限公司（358.31万美元）、普洛斯中国控股有限公司（337.95万美元）和新城发展控股有限公司（318.32万美元）。本周佳兆业、雅居乐、宝龙和旭辉境外债最低成交价在10美元以下，路劲基建境外债最低成交价约21美元，华南城境外债最低成交价约29美元。
本周下述主体旗下美元债跌幅较大：先正达集团股份有限公司发行的“SYNNVX 4 3/8 03/28/42”下跌11.64美元，加权价为61.21美元；中国西部水泥有限公司发行的“WESCHI 4.95 07/08/26”下跌6.29美元，加权价为74.71美元；万科企业股份有限公司发行的“VNKRLE 3.975 11/09/27”下跌2.82美元，加权价为58.25美元；新城发展控股有限公司发行的“FUTLAN 4.45 07/13/25”下跌2.41美元，加权价为79.96。下述主体旗下美元债涨幅靠前：腾讯控股有限公司发行的“TENCNT 3.84 04/22/51”上涨2.14美元，加权价79.02美元；京东集团股份有限公司发行的“JD 4 1/8 01/14/50”上涨2.06美元，加权价82.60美元；渣打集团有限公司发行的“STANLN 5.7 03/26/44”上涨1.95美元，加权价102.19美元。
四、重要舆情
