【工业用地市场】系列 第34期
9月重点关注动态（市场化运营商）：
1、万洋福州、青岛、杭州、温州、淮南5市拿地452亩；
2、德濠产业集团莆田拿地134亩；
3、中集融谷广州南沙拿地105亩；
4、清控科创烟台拿地72亩；
5、飞天谷金华兰溪拿地229亩；
6、海美控股苏州吴江拿地54亩；
7、蓝润集团四川达州拿地30亩。
9月重点关注动态（平台公司/城投/城建）：
1、增城产投增城经开区摘地158亩；
2、广州科学城、广州高新区投资、广开控股联合摘地36亩；
3、新建元苏州工业园区摘地105亩；
4、和达高科·和达药谷八期摘牌；
5、萧山工投膜材料小镇摘地27亩；
6、合肥蓝科摘牌蓝科·芯智汇科技产业园项目地块；
7、株洲高科产业升级公司天元区摘地157亩。
#01
9月全国工业用地市场概况
2024年9月，全国共成交工业用地与科研用地2459宗（不含物流仓储用地），成交建设用地面积12.43万亩，同比上升8.93 %，环比上升11.95 %。其中，产业地产商和政府平台公司拿地面积分别为1739亩和23947亩，占总拿地面积的 1.4%和 19.27%。
数据来源：PDS园产地
#02
9月产业地产商拿地情况
2.1 市场概况
2024年9月，全国产业地产商共拿地26宗。重点拿地动态包括：（1）万洋福州、青岛、杭州、温州、淮南5市拿地452亩；（2）德濠产业集团莆田拿地134亩；（3）中集融谷广州南沙拿地105亩；（4）清控科创烟台拿地72亩；（5）飞天谷金华兰溪拿地229亩；（6）海美控股苏州吴江拿地54亩；（7）蓝润集团四川达州拿地30亩。地块详细信息见下表。
数据来源：PDS园产地
2.2 关键头条解读
（1）万洋福州、青岛、杭州、温州、淮南5市拿地452亩
9月，万洋接连在福州、青岛、杭州、温州、淮南5市摘地。
9月5日，万洋摘得福州马尾长安片区两宗工业用地共计65亩，1.3≤容积率≤2.5，总成交价5390万元，亩均成交价83万元；
9月10日，万洋摘得青岛胶州上合示范区1宗工业用地，用地面积127亩，1.8≤容积率≤3.5，成交价4390万元，亩均成交价34.61万元；
9月14日，万洋摘得杭州富阳开发区金桥园区1宗工业用地，用地面积61亩，2.5≤容积率≤3.0，70%可分割，成交价5261万元，亩均成交价86.37万元；
9月25日，万洋摘得温州鹿城1宗工业用地，用地面积105亩，2.0≤容积率≤4.0，50%可分割，成交价17908万元，亩均成交价86.37万元；
9月27日，万洋摘得淮南田家庵1宗工业用地，用地面积94亩，容积率≥1.5，成交价2071万元，亩均成交价22万元，该地块拟用于建设淮南（高新）万洋科技城二期项目。
本月，万洋集团展现了其强劲的发展势头，连续在五个不同城市成功竞得六宗工业用地，进一步巩固并扩大了其业务版图。据亿翰PDS园产地数据统计，截至2024年9月，万洋集团在今年已累计获取至少20宗土地，总用地面积达2060亩，涉及的土地成交金额接近18亿元。回顾万洋集团的扩张历程，不难发现，尽管在经历了一段快速且大规模的扩张期后，拿地成本提高了很多，万洋依然持续加码土地市场，这一连串的拿地动作也表明现阶段万洋依旧保持着充沛的资金流与旺盛的发展活力。
（2）德濠产业集团莆田拿地134亩
9月6日，德濠产业集团于莆田涵江区摘得134亩工业用地，2.0≤容积率≤3.0，成交价9410万元，亩均成交价70万元/亩，该地块拟用于建设莆田德濠智造谷。
据了解，莆田德濠智造谷是2024年福建省重点项目，项目总规划占地约274亩，一期占地约134亩，建筑面积约18万平方米，将建成集工业研发中心、办公、标准化厂房、生产性服务配套设施为一体的多元化综合性产业园区。未来，德濠智造谷将以电子信息、高端装备、智能制造、轻工制造等行业为核心产业，预计将招引约150家相关企业入驻，打造成为区域产业标杆园区。
德濠产业集团是置信产业地产品牌。2013年，温州在全国率先启动小微企业园建设，在此过程中，政府与市场的双层联动，培育了万洋、置信等一批小微园开发建设运营企业，打造出了“万洋众创城”、置信智造谷等标杆性品牌。其中，德濠产业集团自2015年打造第1个小微企业工业园项目——置信温州龙湾小微园开始，当前已在浙江、江苏、福建、山东等多地成功打造智造谷产业园项目。除此次所拿地块外，德濠产业在福建区域还布局有闽清置信智造谷项目。
（3）中集融谷广州南沙拿地105亩
9月27日，中集集团旗下企业广东海创融产业园有限公司竞得2024NGY-7大岗镇放马村桂阁大道北侧、潭新北路西侧地块，土地面积105亩，2.0≤容积率≤2.5，成交价11381万元，亩均成交价108.68万元，该地块拟用于建设中集融谷·南沙海洋装备产业园项目。
据了解，融谷·南沙海洋装备产业园项目位于南沙区大岗镇，总投资20亿元，占地面积约6.5万㎡，建筑面积约26万㎡，其中高标准厂房约24万㎡，配套约2万㎡。南沙海洋装备产业园将围绕海洋先进装备制造及航空航天卫星互联网应用示范等核心发展产业领域，建设四大功能区，包括：公共技术平台服务区、海洋先进装备制造区、航空航天及卫星互联网应用示范区及配套服务区。
中集融谷此次获取的地块坐落于南沙西部组团核心——大岗镇，该镇作为传统制造业的重要基地，近年来明确了“智造小镇”的发展定位，专注于先进制造和智能制造领域的产业升级，吸引了联东、裕廊发展等多家知名产业园区运营商入驻，现有联东U谷广州南沙国际企业港、粤港合作南沙高端制造产业港（裕廊）、广州伟尔发产业园、易创汇科技园、南沙交投先进智造园等多个产业园区项目落地，并且，根据规划，未来三年内大岗将建成超过150万方高标准厂房。
（4）清控科创烟台拿地72亩
9月10日，清控科创与北京瑞气能源科技有限公司合资公司摘得山东烟台莱山区两宗工业用地，共72亩，容积率≥1.2，总成交价2400万元，亩均成交价33万元/亩。
清控科创源自清华，从园区服务起家，2003年服务运营清华科技园，2013年正式成为清控科创，是一个偏轻资产的公司。但清控科创认为单纯依靠运营难以满足企业正常回报要求，必须通过重资产进行变现，因此更强调轻重结合。所以在2013年之后，清控科创在青岛、天津、太原、宜兴，以及长沙和宁波，布局重资产项目。截至2023年，清控科创在全国有69个园区，其中有6个重资产项目和63个委托运营项目，产品线有科创慧谷、清控科创创新基地、小样青年社区、双创街、Binggo学社等等。
（5）飞天谷金华兰溪拿地229亩
9月25日-27日，浙江飞天谷连落两城，拿下金华兰溪2宗工业用地。
9月25日，飞天谷摘得兰溪云山街道 128亩工业用地，1.2≤容积率≤1.8，成交价8960万元，亩均成交价70万元/亩，该地块拟用于建设飞天谷·恒华数智园项目。据了解，飞天谷·恒华数智园项目位于浙江省金华市兰溪市云山街道，占地面积130亩，建筑面积16万平米。项目重点招引数智、科研、总部经济、工业设计、游戏设计、工业互联网、跨境电商等企业，以及智能制造、新材料、新能源、智能汽车等中试、小试基地。项目建设以科研办公独栋、双拼户型为主，同时配备多层标准仓储、小试、中试厂房，打造一体化的科创产业孵化基地。
9月27日，飞天谷摘得兰溪横溪镇 101亩工业用地，2.0≤容积率≤3.0，自持比例不低于20%，成交价7467万元，亩均成交价73.6万元/亩，该地块拟用于建设飞天谷·横溪智造基地一期项目。据了解，飞天谷·横溪智造基地项目位于浙江省金华市兰溪市横溪镇，占地面积200亩，一期100亩，建筑面积20万平米。是飞天谷在浙中地区重点打造的智造-电商一体化标杆项目。项目配备智能制造区和电子商务区，重点招引智能家居、电子数码、日用品等智能制造产业，以及跨境电商、直播、电子商务等第二产业，将形成二三产业联动的全生态产业基地。项目主要建设双拼标准厂房、独栋厂房、智能仓储、智慧云仓等建筑，主要服务于主导产业，以及主导产业相关的上下游产业链。
飞天谷品牌由浙江飞天集团创立。致力于打造“一园+一院+一基金”模式，并拥有产业服务、产业招商、产业运营、金融服务、上市辅导和品牌赋能的产业生态全要素服务体系。飞天谷早期聚焦于电商领域的MCN业务，在此过程中，不仅累积了丰富的电商客户资源，更孕育出为电商企业赋能的能力，进而以此为基础，反向推动产业园区的发展。目前，飞天谷产业园主要分布于全国16省30多个城市，在浙江、江西、安徽、湖南、山西、山东、河南、河北、辽宁、宁夏、重庆、云南、广东、广西等省已布署超40个产业园区。
（6）海美控股苏州吴江拿地54亩
9月12日，海美控股摘得苏州吴江 54亩工业用地，2.0≤容积率≤2.5，成交价2685万元，亩均成交价50万元/亩。
海美控股是国内知名的资本投资公司和科技监控平台，旗下重点打造“科技投资、科技产业、科技园区”三大板块。企业扎根上海，聚焦“长三角区域科创资源和科技产业协同发展”，集团旗下“海美国际”品牌已成为科技产业地产开发、产业集聚、园区服务运营的优质品牌。截至目前，海美控股已在苏州相城、苏州昆山、苏州太仓落地了海美国际（苏州）智造研发社区、海美国际（昆山）智能机器人产业园、海美国际(太仓)科技产业园等项目。
（7）蓝润集团四川达州拿地30亩
9月12日，蓝润集团摘得四川达州1宗工业用地，用地面积30亩，容积率≥1.2，成交价535万元，亩均成交价17.81万元。
#03
9月平台公司/城投/城建公司拿地情况
2024年9月，全国平台公司/城投/城建公司共拿地299宗。重点拿地动态包括：（1）增城产投增城经开区摘地158亩；（2）广州科学城、广州高新区投资、广开控股联合摘地36亩；（3）新建元苏州工业园区摘地105亩；（4）和达高科·和达药谷八期摘牌；（5）萧山工投膜材料小镇摘地27亩；（6）合肥蓝科摘牌蓝科·芯智汇科技产业园项目地块；（7）株洲高科产业升级公司天元区摘地157亩。
表：2024年9月部分平台公司/城投/城建公司拿地详情
数据来源：PDS园产地
（1）增城产投增城经开区摘地158亩
9月2日，增城产投集团旗下公司广州智达星空科技产业投资有限公司成功竞得广州市增城经济技术开发区核心区永宁大道北侧18006212112A24057号地块，项目地块位于国家级开发区——增城经济技术开发区核心区域永宁板块，占地80亩。此次竞得地块拟规划联合广东星空科技装备有限公司，打造高端创新信息技术装备科研及生产基地。项目为增城产投集团首次探索“代建制”模式，策划先行、招引同步、按需定制引进落地产业龙头企业。
9月23日，增城产投集团旗下公司——广州智微投资发展有限公司竞得增城经济技术开发区核心区永宁大道北侧18006212112A24050号地块，竞拍总价7635万元，折合楼面价379元/㎡。宗地面积51924.74平方米（可建设用地面积50324.82平方米），地上容积率≤4.0，总计算容积率建筑面积≤201299平方米。
项目准入条件：项目投资强度不低于914万元/亩；项目建成达产后年产值/营业收入不低于539万元/亩；项目建成达产后年税收贡献不低于54万元/亩；项目达产后，每年R&D投入占企业销售收入的比重原则上不低于3%。
据悉，此次竞得地块，拟规划建设泛半导体设备及零部件研发、制造基地，聚焦平板等离子体化学气相沉积设备（PECVD）、平板刻蚀设备（ETCH）等平板设备的研发、生产，将与增芯科技、越海集成、维信诺、超视界等泛半导体和显示龙头企业协同发展，共同助力增城区完善高端泛半导体设备制造体系，推动泛半导体产业迭代升级。
（2）广州科学城、广州高新区投资、广开控股联合摘地36亩
9月29日，由科学城(广州)发展集团有限公司、广州高新区投资集团有限公司和广州开发区控股集团有限公司共同持股的穗港科技投资（广州）有限公司竞得黄埔区开创大道以西、瑞祥路以南KXCDG-B2-8地块，成交价为3376万元，折合楼面价726元/㎡。地块总用地面积23972㎡，用地性质为一类工业用地（M1），计算容积率建筑面积≥46506㎡。地块须用于以智能制造、人工智能、电子信息、医疗器械等战略新兴产业为主导产业的产业载体的开发建设。根据出让公告显示，竞得人须在项目土地交付后第四年开始投产，投产后的第一个完整会计年度实现产值不低于17400万元，缴纳税收不低于1130万元；投产后四年内达产，达产后的第一个完整会计年度实现产值不低于54000万元，缴纳税收不低于2880万元。
（3）新建元苏州工业园区摘地105亩
9月9日，苏州新建元控股公司——苏州建慧科技产业园有限公司摘得苏州工业园区 苏园国土2024-G-21号地块，成交价为21111万元，成交均价200.67万元/亩。地块总用地面积70134.53㎡，地块准入产业类型：软件开发，用途为工业（研发）的可分割销售，分割销售比例不超过项目总计容建筑面积的50%。项目建成后，经园区管委会批准，可分割部分按层为最小分割单元销售。该地块预计将用于建设新建元数智湾三期项目。
（4）和达高科·和达药谷八期摘牌
9月30日，和达高科竞得杭钱塘工出﹝2024﹞14号地块，土地面积约66亩，位于中国医药港核心区，东至规划道路，南至金乔街，西至幸福北路规划绿化，北至新南路。和达药谷八期（14号地块）项目以生命科技为主题，结合产业发展趋势、意向客户积累和医药港现有空间载体的供应情况，拟将打造为医疗器械综合体，主要招引高性能医疗设备组装、体外诊断仪器设备研发、高端耗材研发等医疗器械细分领域企业，补链、强链中国医药港生态。项目规划总建筑面积约12万方，预计2027年8月投入使用。建成后将进一步聚集医疗器械优质企业，力争通过三到五年发展，形成医疗器械领域示范性产业园项目。
（5）萧山工投膜材料小镇摘地27亩
9月23日，萧山工投集团竞得萧山区河上镇膜材料小镇内重要地块---萧政工出[2024]37号地块。
此次成功摘地，标志着膜材料小镇内的产业集聚承载能力进一步提升。据了解，膜材料小镇新增开发一期由萧政工出[2023]70号地块和萧政工出[2024]37号地块组成。项目总占地面积42亩，总建筑面积约为7.67万平方米，其中地上建筑面积为6.8万平方米。项目以高分子分离膜材料产业为主要方向，集聚材料上下游企业，打造膜行业产业高地。
（6）合肥蓝科摘牌蓝科·芯智汇科技产业园项目地块
2024年9月12日，合肥蓝科投资有限公司（下称“合肥蓝科”）旗下合肥建投高新产业投资发展有限公司通过公开挂牌出让，竞得合肥高新区新型工业用地TG4-1-2-1地块。TG4-1-2-1地块用地面积约113.077亩，位于高新区侯店路与云飞路交口东北角。项目将围绕集成电路、新型显示、人工智能、新能源、医疗大健康等新兴产业，建设集产业研发中心、中试生产、总部办公、智慧社区、人才公寓等功能为一体的新一代国际高端科技生态园区。
（7）株洲高科产业升级公司天元区摘地157亩
9月27日，株洲高科产业升级公司竞得株洲市天元区202405007、202405048、202405049号地块，总用地面积156.6亩，总成交价5976万元。
#04
小结
整体来看，工业用地市场在9月展现出显著的复苏迹象，成交体量实现了同比与环比的双重增长，标志着企业购置工业用地的意愿增强，市场有回暖趋势。
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