【工业用地市场】系列 第33期
8月重点关注动态（市场化运营商）：
1、万洋长沙、江门两市拿地329亩
2、粤浦科技西安拿地80亩
3、中电光谷河源拿地184亩
4、均和福州拿地216亩
5、中交投资杭州拿地50亩
6、佳海产发湘潭拿地71亩
7、上元控股芜湖拿地11亩
8、高芯科谷南京浦口拿地43亩
9、智荟港天津拿地49亩
10、协丰集团孝感拿地19亩
8月重点关注动态（平台公司/城投/城建）：
1、常高新集团摘牌高新·薛家精创产业园项目
2、增城产投增城专精特新产业基地二期项目摘牌
3、杭州临空建投萧山科技城摘地72亩
4、兆润集团联合常熟新董公司拿地54亩
5、苏高新科技城板块摘地93亩
6、闽西南集团摘牌闽西南石狮装备制造产业园项目
9月1日-10日重点拿地动态预览：
1、万洋福州马尾拿地65亩
#01
8月全国工业用地市场概况
2024年8月，全国共成交工业用地与科研用地2181宗（不含物流仓储用地），成交建设用地面积11.1万亩，同比上升47.74%（主要由于低基数效应），环比下降14.8%。其中，产业地产商和政府平台公司拿地面积分别为2028亩和22779亩，占总拿地面积的1.83%和20.52%。
#02
8月产业地产商拿地情况
2.1 市场概况
2024年8月，全国产业地产商共拿地34宗。重点拿地动态包括：（1）万洋长沙、江门两市拿地329亩；（2）粤浦科技西安拿地80亩；（3）中电光谷河源拿地184亩；（4）均和福州拿地216亩；（5）中交投资杭州拿地50亩；（6）佳海产发湘潭拿地71亩；（7）上元控股芜湖拿地11亩；（8）高芯科谷南京浦口拿地43亩；（9）智荟港天津拿地49亩；（10）协丰集团孝感拿地19亩。地块详细信息见下表。
数据来源：PDS园产地
2.2 关键头条解读
（1）万洋长沙、江门两市拿地329亩
8月20日，万洋于长沙市长沙县摘得两宗亩工业用地共187亩，总成交价16068万元，成交均价86万元/亩，容积率≤2.0，自持比例30%，该地块拟用于建设长沙临空万洋通航（无人机）产业园。
8月28日，万洋于江门杜阮摘得142亩工业用地，地块成交价7090万元，成交均价50万元/亩，2.0≤容积率≤3.5，自持比例20%，该地块拟用于建设江门（杜阮）万洋科技城。
本月，万洋在长沙、江门两市拿地，除此次摘牌地块外，万洋在湖南区域还布局有湖南（益阳）万洋众创城、长沙 （浏阳）万洋众创城、湖南（湘潭）万洋众创城等项目。而江门则是万洋深度布局的城市，此前万洋已在江门打造了新会(罗坑)万洋众创城、蓬江(杜阮)万洋众创城、蓬江(荷塘)万洋众创城、鹤山(双合)万洋众创城、广东(鹤山)万洋众创城、鹤山(古劳)万洋众创城、江门(新会)万洋众创城、蓬江(棠下)万洋众创城等多个项目，此次摘牌项目也是万洋在江边打造的首个万洋科技城项目。
（2）粤浦科技西安拿地80亩
8月8日，粤浦科技于西安摘得80亩工业用地，成交价4400万元，亩均成交价55万元/亩，容积率1.5，该地块拟用于建设粤浦科技·未央国际科创中心项目。
除此次摘牌地块外，粤浦科技于西安长安区还布局有粤浦科技·长安科创中心项目。西安市场是近期产业地产商投资热点，上月万洋摘得西安首个项目，本月粤浦科技加码投资，整体来看，目前已进入西安的市场化头部企业有万洋（西安万洋数字装备制造基地）、中电光谷（西安CEC信息港）、中南高科（秦汉智康云谷、西安临空产业港、空港普汇中金科创园项目）、联东U谷（沣西科技创新谷、联东U谷沣西科创中心项目）、均和集团（均和云谷·西亲信息智造港项目）、南山控股（南山控股先进装备产业园项目）等。
（3）中电光谷河源拿地184亩
8月28日，中电光谷摘得河源江东新区184亩工业用地，容积率≥1.6，成交价3496万元，亩均成交价19万元/亩，该地块拟用于建设OVU智造园（河源）。
中电光谷此次摘牌的项目于今年5月签约，项目按“融湾融深、政企合作、敏捷定制”原则，以央地共建的市场化合作模式打造。敏捷定制是中电光谷在2019年提出的理念，在中电光谷总裁黄立平看来，敏捷定制的核心是“定制”，即按照企业的个性需求，为其量身打造专属空间；侧重在“敏捷”，即普遍的快速反应，高效完成项目建设，充分表现不可替代的服务优势。2021年，中电光谷明确将敏捷定制作为园区发展方式转变的主要抓手，多个项目积极尝试敏捷定制方法，其中具有代表性的有中电光谷数字产业园、中国电子西部智谷、长沙中电智造园等项目。
（4）均和福州拿地216亩
8月5日，均和摘得福州闽侯216亩工业用地，容积率1.22，成交价14165万元，亩均成交价65.6万元/亩，自持比例不得少于40%，在连续运营10年且前5年完成考核任务的，自第11年起可转让不超过所自持的工业功能产权建筑面积的50%。
目前，均和已布局福州、青岛、济南、西安、重庆等多个重要节点城市，其在福州区域打造有多个产业园项目，包括位于闽侯上街的均和云谷东南科创总部、长乐的均和云谷滨海科创产业园、福清市的均和云谷福清科技港。
（5）中交投资杭州拿地50亩
8月16日，中交投资摘得杭州青山湖科技城50亩工业用地，3.0≤容积率≤3.5，成交价2517万元，成交均价50万元/亩，该地块拟用于建设中交科技城（杭州·临安）项目。
中交投资今年在工业用地市场也比较活跃，今年中交投资在3月中交投资在郑州摘地61亩，7月中交投资在南京摘地48亩。自 2014 年至今，中交投资深耕产业园区行业十余载，累计开发建设面积约150万平米，总投资约200亿元，形成京津冀、长三角、长江中游三大城市群布局，打造了10余个标杆项目，其中已落地代表项目包括西安中交科技城、杭州中交智慧交通产业园、中交·智谷、岳阳智慧物流园等。
（6）佳海产发湘潭拿地71亩
8月16日，佳海产发于湘潭高新区摘得71亩工业用地，1.0≤容积率≤2.0，成交价2426万元，成交均价34万元/亩，该地块拟用于建设佳海·湘潭高新食品产业园项目。
目前，佳海产业发展集团已在全国开发运营近20个产业园项目，园区规划总面积逾10000亩，建筑面积近1000万㎡，入驻企业超过6000家，工业年产值近700亿元。佳海产发在湖南区域打造了多个项目，包括长沙佳海工业园、湘潭佳海食品医药产业园、湘阴佳海绿色食品产业园、浏阳佳海产业园等，这些项目将与此次摘牌的佳海·湘潭高新食品产业园项目在湖南构建多园矩阵，形成产业联动。
（7）上元控股芜湖拿地11亩
8月28日，上元控股于芜湖弋江区摘得11亩工业用地，容积率≥2.0，成交价353万元，成交均价32万元/亩，自持比例30%，主导产业占比不低于60%。
今年3月，上元控股于石家庄摘地75亩，5月摘牌芜湖（弋江）上元产业港项目，此前，上元控股已在芜湖布局芜湖上元产业港项目。芜湖作为南京都市圈、合肥都市圈双成员，长江经济带和G60科创走廊上的重要节点，近两年也是企业投资的重点区域，2020年以来联东U谷·芜湖鸠江高端智能装备产业园、中南高科· 芜湖鸠江智造云谷产业园、芜湖上元产业港、银峰工投弋江项目接连在芜湖落地。
（8）高芯科谷南京浦口拿地43亩
8月30日，高芯科谷于南京浦口摘得43亩工业用地，2≤容积率≤3，成交价808万元，成交均价18.8万元/亩，自持比例30%。
高芯科谷是苏州新康投资集团内部孵化的产业开发运营和创新服务的综合运营公司，秉承社区化、专业化、产业化的开发运营理念，建立特色的长三角“科创-智造”一体化平台和产业培育体系，打造“创新中心、园区优服、园区优配”园区综合服务平台，赋能企业成长、区域产业升级，打造区域型产业聚集的精品园区。十年来，高芯科谷在以南京为核心的长三角区域内深耕，已经形成了集成电路、智能制造、生物医药等产业集群。目前高芯科谷已陆续运营中科创新产业园、汉河智汇产业园、汉河智汇产业园等6家载体 。
（9）智荟港天津拿地49亩
8月14日，智荟港摘得天津滨海新区·中新生态城49亩工业用地，1＜容积率≤2，成交价1720万元，成交均价35万元/亩，该地块拟用于建设中新·智荟港项目。
江苏智荟港科技产业集团有限公司总部位于南京市高淳区经济开发区。智荟港构建空间规划运营、产业集成服务、科技产业投资三大业务模块，依托央企平台与高校资源，打造高端智能全产业平台，是国内专业产业载体开发运营服务商。集团先后在苏锡常、北京、重庆、成都等区域落地多项科技园区项目，如常州天宁智荟港·高端装备产业园、智荟港·顺德智造园、中海外·智荟港|北碚高端装备产业园、中海外马群智荟高新科技园、中海外·智荟港|栖霞科技园等。
（10）协丰集团孝感拿地19亩
8月4日，协丰集团孝感孝南区摘地19亩，容积率≥1.2，成交价446万元，成交均价23万元/亩。
孝感协丰成立于2010年，专业从事工业园区开发运营，14年来，已在孝感建成三个工业园区，总用地面积1935亩，建设面积60万平方米，总投资预计180亿元，打造了湖北首家日商产业园、协丰高科产业园。上月，协封集团摘牌协丰智能制造产业园，在孝感投资第四个工业园区，本月所拿地块预计亦为协丰智能制造产业园项目地块。
2.3 9月1日-10日重点拿地动态预览
（1）万洋福州马尾拿地65亩
#03
8月平台公司/城投/城建公司拿地情况
2024年8月，全国平台公司/城投/城建公司共拿地298宗。重点拿地动态包括：（1）常高新集团摘牌高新·薛家精创产业园项目；（2）增城产投增城专精特新产业基地二期项目摘牌；（3）杭州临空建投萧山科技城摘地72亩；（4）兆润集团联合常熟新董公司拿地54亩；（5）苏高新科技城板块摘地93亩；（6）闽西南集团摘牌闽西南石狮装备制造产业园项目。
表：2024年8月部分平台公司/城投/城建公司拿地详情
数据来源：PDS园产地
（1）常高新集团摘牌高新·薛家精创产业园项目
8月7日，常高新集团摘牌高新·薛家精创产业园项目，项目位于薛家镇吕墅西路以西、吕墅三路以南，项目总投资约3.46亿元，总占地面积6.17万平方米，总建筑面积约8万余平方米，涵盖了新建厂房、研发中心、配套设施等多个方面。该产业园将为工业母机、高端数控机床、高端工业嵌入式软件企业定制高规格产品。
（2）增城产投增城专精特新产业基地二期项目摘牌
8月2日，增城产投集团下属公司广州市增城区专精新产业园开发管理有限公司竞得增城区增江街广汕公路南侧18002206112A24020号地块，竞拍总价2813万元，折合楼面价330元/㎡。
项目地块位于国家级开发区——增城经济技术开发区增江片区，毗邻增城专精特新产业基地，地块属于一类工业用地（M1），宗地面积21310.09平方米，总计算容积率建筑面积≤85240平方米。地块产业类型为新一代信息技术产业、新能源产业、汽车产业、高端装备制造产业、新材料产业。
项目准入条件：项目投资强度不低于700万元/亩；项目建成达产后年营业收入不低于600万元/亩；项目建成达产后年税收贡献不低于70万元/亩。
据悉，此次竞得地块拟用于推进增城专精特新产业基地二期发展规划建设，独栋厂房、定制厂房以及宿舍、地下室等相关配套设施。增城专精特新产业基地是增城产投集团首个全资园区项目，围绕区重点鼓励的汽车及新能源、新一代信息技术等产业，打造主题明确、特色突出、高端集聚的大湾区专精特新企业发展示范区。项目规划两期实施，其中，一期项目约50亩，现已全面竣工，释放约10万方产业载体空间。
（3）杭州临空建投萧山科技城摘地72亩
8月12日，杭州临空建投旗下杭州临空园区开发运营有限公司摘得萧山科技城萧政工出[2024]26号地块，地块面积62亩。8月19日，杭州临空建投旗下杭州临空园区开发运营有限公司摘得萧山科技城萧政工出[2024]32号地块，地块面积10亩。两宗地块拟用于建设智能制造标准厂房。
（4）兆润集团联合常熟新董公司拿地54亩
8月9日，兆润集团旗下恒泰产业公司联合常熟新董公司摘得董浜54亩工业用地，地块拟用于建设苏州工业园区恒泰智造+董浜产业园项目。
据了解，董浜产业园由恒泰产业公司和常熟新董公司合资成立的恒董产业公司负责开发建设，旨在打造开畅性界面，与城市空间融合渗透，为员工提供7*24小时生活服务，并引入装备制造及汽车零部件等智能制造类企业。该项目共分三期开发。
一期项目位于常熟董浜镇民强路北、雪沟塘东，占地面积约1.26万平方米，总建筑面积约1.91万平方米，规划建设4栋新型标准厂房，于2022年8月交付使用；
二期项目位于常熟董浜镇民强路以南、安顺路以西，占地面积约3.42万平方米，总建筑面积约5.79万平方米，规划建设12栋新型标准厂房，于2023年11月交付使用；
三期项目占地面积约3.57万平方米，规划建设14栋新型标准厂房，总建筑面积约5.9万平方米，预计将于2024年开工。
（5）苏高新科技城板块摘地93亩
8月21日，苏高新集团旗下苏高新科技产业发展有限公司以 2227.6620 万元的成交价摘得苏州高新区科技城板块苏新国土 2024-WG-05 号地块，地块位于科技城五台山路南、嘉陵江路绿化地东，土地面积 61879.50 平方米，土地用途为工业，出让年限为 30 年。
（6）闽西南集团摘牌闽西南石狮装备制造产业园项目
8月17日，闽西南集团以总价4890万元成功竞得石狮2024S-08号地块，地块位于石狮共富路永宁镇院东村段东侧。地块将用于打造高端装备产业园区，总建筑面积约12万平方米。
闽西南集团是为了贯彻落实“山海协作”的区域发展战略，于2019年9月5日，由厦门、漳州、泉州、三明、龙岩五地市国企合资设立的国有平台公司，股东方包括世界500强企业建发集团，以及联发集团、漳龙集团、泉州交发集团、三明城发集团、龙岩文旅汇金集团，注册资金10亿元，其中，建发集团及所属联发集团共占股40%并负责具体运营。
#04
小结
工业用地市场成交体量仍延续下滑态势。自2022年起，工业用地市场市场活跃度显著降温，尽管此前市场展现出回暖迹象，但整体来看工业用地成交总量依旧延续下滑态势。这一现象，深刻映射出当前宏观经济环境面临的挑战与不确定性，促使企业在拿地策略上更加趋于保守，对市场预期的评估也更为理性和审慎。
二三梯队企业成市场化产业地产商成交主力军。今年以来，二三梯队企业在工业用地市场持续活跃，佳海产发、南京芯谷、上元控股、智荟港等企业纷纷崭露头角，积极摘牌，成功摘得多个优质地块，成为市场化产业地产商成交主力军。
值得一提的是，西安市场近期成为了热门投资区域，吸引了头部企业的目光。从上月万洋成功摘得西安首个项目，到本月粤浦科技加码投资，彰显出西安作为投资热土的巨大潜力。目前，包括万洋、中电光谷、中南高科、联东U谷、均和集团、南山控股等在内的多家市场化头部企业已纷纷入驻西安，布局了多个市场化园区项目。
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