2024年9月3日-6日，由亿翰智库主办，上海市产业科技金融协会联合主办，长三角G60科创走廊金融服务联盟、明源不动产研究院、浦东新区科技企业创新研究会协办的“新动力·新园区—2024产业园区未来大会”在上海临港松江科技城G60科创大厦开展。
中越产业服务联盟秘书长高震东受邀参加本次大会，并带来《国内实体企业出海现状及海外园区建设运营机遇与挑战》主题演讲。
#01
越南投资环境的优势分析
第一个优势是政治稳定，通俗意义上讲是4驾马车，对应着有4个职位。目前是三个人担任，苏林从刚刚辞世的阮福仲接过越共中央书记的位置，同时兼任国家主席，范明政是越南的政府总理，陈清敏是国会主席。越南国会最近要重新推举新的一位国家主席，越南实行一党制，越南共产党是唯一的执政党，也是唯一合法的政党。除此之外，目前越南跟192个国家都建立了外交关系，越南的政治是比较稳定的。我觉得在投资一个国家，首先要了解这个国家的政治体制。
第二个优势是越南的对外关系非常稳定，跟主要大国的关系非常好，目前是分成5种层次的关系：最高层级是与中国的中越命运共同体，除此之外有全面战略合作伙伴关系，跟俄罗斯、印度、韩国以及跟美国；全面战略伙伴关系是跟日本、西班牙、英国、德国，意大利、印度尼西亚、泰国、新加坡、法国、马来西亚、菲律宾、澳大利亚、新西兰；全面合作伙伴关系是跟南非、智利、巴西、委内瑞拉、阿根廷、乌克兰、丹麦、缅甸、加拿大、匈牙利、文莱、荷兰；特殊伙伴关系是跟古巴、老挝，还有柬埔寨。
提到中越关系，越南跟中国是在1950年1月18日建交，中国连续15年成为越南的最大贸易伙伴。此外，中国是越南第一大进口市场和第二大出口市场，越南是中国在东盟最大的贸易合作伙伴和全球第四大贸易合作伙伴。2023年，两国双边贸易额达1733亿美元；2023年中国大陆是越南第二大外资来源国；中国大陆累计在越南投资3567个项目，投资金额233.49亿美元。
越南加入了16个自贸协定，其中有AFTA东盟自由贸易区、ACFTA东盟-中国自由贸易协定、AKFTA东盟－韩国自由贸易协、AJCEP东盟－日本全面经济伙伴关系协定、VJEPA越南-日本经济伙伴关系协定、AIFTA东盟－印度自由贸易协定、AANZFTA东盟－澳大利亚－新西兰自由贸易协定、VCFTA越南－智利自由贸易协定、VKFTA越南－韩国自由贸易协定、VN -EAEUFTA越南－欧亚经济联盟自由贸易协定、CPTPP跨太平洋全面进步伙伴关系协定、AHKFTA东盟与香港（中国）自由贸易协定、EVFTA越南－欧盟自由贸易协定、UKVFTA越南－英国自由贸易协定、RCEP区域全面经济伙伴关系协定（ASEAN+5）、VN -ISRAE越南－以色列自由贸易协定。除了美国没有承认越南正常市场经济地位之外，越南已经跟全世界主要的经济体签署了自贸协定，这也是越南的一个非常重要的地方。
看越南的地理位置，中越的陆地边境是1347公里，海岸线有3260公里，内地的水路总长1.9万公里，内地水路港口131个，民用机场22个。从地图上看，北部是离中国最近的首都河内，南部是越南第一大城市胡志明市，这是越南南越的首都，1975年北越统一南越。
正因为资源的缺乏，我们不能拿资源去换很美好的生活，不可能过着资源国的生活，我们必须拿生产来换。
这些年越南的经济发展迅速，从1986年改革开放到2021年，越南的实际GDP的年均增速是6.4%。在2023年左右，越南跻身东盟第四大经济体、全球第40大经济体，国际贸易规模全球第二十位。2023年越南国内生产总值为4300亿美金，较2023年同比增长5.05%，进出口总额6830亿美元，出口3555亿美元，进口3275亿美元，呈现贸易顺差。
预计越南2024年的GDP增长在6%—6.5%；亚洲开发银行预测越南2024年GDP增速为6%；惠誉将越南信用评级提升至“BB”，展望稳定。在越南未来的发展计划中，到2030年GDP预计年均增长7%，预计在2030年人均GDP达到7500美元；工业竞争力跻身东盟前三，现在排名第四，排在前面的是印度尼西亚、泰国，菲律宾。
目前越南进出口贸易和吸引外资的增长是非常迅猛的，大家可以看到这边有两个图，这2个图上面显示2024年前6个月越南货物贸易进出口总额3685.3亿美元，同比增长15.7%，其中出口总额约1900.8亿美元，同比上涨14.5%，进口总额约1784.5亿美元，同比上涨17%。
接下来为大家介绍越南的FDI情况，以及越南针对外商投资做了哪些政策上的支持。截至2024年6月20日，越南全国新获得的FDA的一些项目的情况如下，其中新注册的企业8万个，注册资金744.2万亿越南盾，注册员工总数51.2万人，新获得投资许可FDA的项目有1538个，注册资金达95.7亿美元，同比增长46.9%。
越南的劳动力资源年轻而且丰富，2023年末越南人口约1.003亿人，人均GDP约4284美元，平均年龄约33.7岁，15岁以上劳动力5170万人。越南退休年龄为男性60岁，女性55岁，目前适龄的劳动力占60.5%。整体来看，越南的年龄结构是比较年轻的，正属于人口红利期。
对比中国与越南的税收政策，企业所得税方面，中国是25%，越南是20%；越南的增值税（VAT）分别有0%、5%、10%三个档位；越南的个人所得税最低5%，最高35%，包括股息、利息这些相应税种，都比中国要低一些。
#02
越南投资环境的劣势分析
第一个是越南的基础设施不够完善，这也是很多发展中国家遇到的问题，基础设施主要是指的是公路网、铁路网、水路、港口、航空。
第二个是上下游产业链不齐全，本地的配套产业链不强。虽然说越南承接了三星和苹果在越南制造的订单，但是它的产业链基本是来自韩国和中国大陆，甚至有一部分是日本。
第三个是当地的劳动力素质水平参差不齐，劳动力成本呈现上涨的趋势，目前越南普通的劳工成本大概在2200人民币一个月，在发展中国家里算是比较高的。
第四个是因为外资涌入过多，土地成本不断上涨，部分地区土地成本已达到或超过国内土地成本，基本上达到了工业用地一亩约60万到100万人民币。
第五个是电力价格偏高，因为越南存在缺电的情况，特别是去年缺电很严重。在去年下半年，越南开始从中国南方电网购入工业用电。
最后，全球的最低税率已经发生变化，现在越南政府在对跨国公司的企业所得税做一些应对。因为全球征税的问题，越南现在也面临着怎么去应对外资撤离的问题。这些都是越南投资环境的劣势地方。
#03
赴越南投资的一些注意事项
到越南做投资的话，首先要了解越南工业区的产业集群分布，选择什么样的行业和工业区非常重要。越南国土狭长，北部地区基本上是以重工业、手机、电子产业为主。南部地区像胡志明区域，基本上是纺织品、箱包、鞋帽、家用电器、半导体为主。
在越南做投资要了解投资类型，要考虑环保问题。越南对环境保护很严格，高污染性行业要慎重。其次，外资投资越南要获得越南的投资许可证，在审批的过程中要遵守相关的要求。
最后，越南是外汇管制国家。由于2022年底，越南的房地产富豪张美兰被抓了之后，引发了越南第四大银行爆雷，导致美元流失比较严重，再加上美元加息，越南的外汇储备不足。有些情况下，如果做正常的付款，把越南盾换成美金的周期是有点长的。
#04
两亚投资的一些建议
基于中越产业服务联盟多年在越南和泰国的投资和服务的案例，我做一些个人经验的分析。中南半岛里面的核心国家有两个，一个是越南和泰国，当然周边还有三个小国，分别是柬埔寨、老挝，还有缅甸。我们重点讲就越南和泰国，我认为这两个国家是各有优劣的。
首先要判断您的产业，我觉得投资一个地方要先看它的产业集聚区和产业配套。如果您要做的产业跟越南的这些行业配套，我建议是选择越南；如果您的产业跟泰国的一些优势产业能够匹配，我建议选择泰国。
越南的优势产业主要以手机、电子产品、纺织品、鞋业为主，特别是我们说的三星和苹果产业链，三星和苹果的出口占到越南的总出口量将近50%。泰国优势产业是汽车产业，中国有7个汽车厂都在泰国设点。除此之外，泰国被称为东南亚版的底特律，丰田在泰国有东南亚最大生产基地，中国的汽车品牌比亚迪、长城、上海汽车、广汽，长安、哪吒，奇瑞都在泰国市场布局。另外，大湾区、长三角的 PCB产业链最近几年在泰国大量地布局，目前全球前50强的 PCB厂将近一半在泰国有生产基地。
我们特别提到了中越印的手机产业链的问题，现在美国的果链，三星大量的生产除了中国大陆之外，主要在越南和印度。因为中印关系不好，现在印度方面的苹果制造又回到了中国。我觉得未来越南和印度如果能做一些相应的合作的话，让越南人充当一个中美贸易的角色未尝不可，因为越南和印度的关系是蛮好的。
在南亚方面，我们要多关注一下斯里兰卡，这是南亚版本的新加坡，在贸易、港口、金融等方面有创新，我觉得未来的斯里兰卡是一个非常重要的角色，也建议企业家们去关注。
如果大家是做基建、建材、机电、电子配件行业的话，出口可以多关注一下印度，印度虽然说现在是很多制造业的噩梦，特别是跨国企业的噩梦，但不可否认印度现在是人口最多的国家，经济增速非常快，内需是比较强劲的。所以我觉得中国的一些产能过剩的产业，像是基建建材类的机电产品、电子零配件在印度是有非常多机会。
大家都常说不出海就出局，让很多企业家患上了“出海焦虑症”，我个人的观点是不用太焦虑，以我们10年出海经验来看，任何时候都不能急，更多的时候做出海要跟我们创业一样，尽量是多看少做。中国企业出海是一个必修课，所有人都必须修的，还是要多走走、多看看，最后谋定而后动是最好的，而不是看到一个机会就砸进去，这样风险是非常大的。
最后提一点人民币国际化，我觉得可以关注中越的一些边贸市场，因为中国和越南的双边贸易额非常大，如果双方能够用本币去做交易的话，是非常有机会的。这也是为什么在经济全球化这样一个大背景下，中国这么多的企业和供应链进入到越南的原因。
