一、机构简介
某国有大行地市分行在省内保险业绩名列前茅，但仍面临新员工无法快速跟上营销节奏、难以迅速掌握主推产品的“困局”，且因新手经验不足面对客户的异议无法敏捷应对，“新员工拖后腿”成大难题。
二、案例详情
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实施成果
通过组织员工使用“AI教练”进行为期1个月的真实保险销售场景演练，所有参训员工对保险产品均快速掌握并能熟练开口，尤其新员工通过集中训练，面对客户不发怵，还能“快速出单”。
02
实施前的核心痛点
🔹 新员工多，实战经验不足
分行有大量新员工，缺乏实战经验，不敢开口，但是拿熟客练习的试错成本高。
🔹 线下通关成本高
产品营销要点训练，原先主要靠产品经理和支行长一对一通关，费时费力。
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实施过程
🔹 服务时间
2024年8月12日-9月6日。
🔹 主要目标
把握8月底3.0%预定利率产品下架窗口期，重点提升新员工营销能力，冲刺保险业绩。
🔹 形式及节奏
AI工具模拟话术实战
🔹 使用BETA服务及模块
AI教练。
1）训练前：行方充分细化当地客户典型特征，筛选用于对练的AI客户，并确定员工必须掌握的保险产品，同时制定激励制度。
2）训练中：行里组织一线员工利用BETA的AI教练智能对练工具，与AI客户进行实战演练，对练场景包括：增额终身寿讲解、热点切入保险、保险异议处理等话术场景。
3）训练后：双方进行训练效果实时复盘，总结业绩提升情况，并基于客群类/产品类/能力类3大核心维度，制定后续持续对练的计划。
三、经验总结
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运营落地足够“到位”
除了提供工具以外，BETA和支行长一起制定理财经理的每日训练场景、对练客户、达标分数要求；支行长亲自把控训练节奏，督导训练流程并提供员工激励。
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管理方式足够“省心”
BETA强大管理后台可以随时查看员工的训练进度与详细得分、导出对练的话术记录，大大减轻管理时间成本，管理者只需要发布训练任务、看数据、要结果即可。
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训练维度足够“细”
在实战中，不同客群有不同的营销方法和沟通技巧，对练工具能否还原客户的真实反应决定了练习效果，BETA的AI教练通过细分100+客户特征，无限还原每个营销场景下的真实典型客户，“高净值企业主、有传承需求的老人、想要稳健理财的中年”……理财经理通过系统训练，轻松应对“难搞客户”。
四、附件样例
新员工通过使用AI教练训练后熟练掌握话术，实现出单
BETA和机构共同制定训练SOP，并严格督导进度
BETA每日提供线上获取的意向客户名单，以及邀约话术，供理财经理跟进
行方利用支行夕会组织统一使用AI教练对练
AI教练核心功能演示
语音对练功能
电话对练功能
AI教练场景演示
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