在投资机会方面，建议关注海上风电产业链的塔筒、桩基、导管架以及整机制造等关键环节的零部件供应商龙头企业。
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Risk Disclosure
根据全球风能理事会(GWEC)发布的《2024 全球风能报告》，2023 年全球新增风电装机容量 117GW，同比增长50%；预计 2024 年全球新增装机量将达到 131GW，未来 5 年复合增长率为 9.4%。随着全球能源转型加速推进，风能作为重要清洁能源之一，将有望呈现出加速发展。
2024 年海上风电新增装机 18GW，同比增长 80%，未来 5 年 复合增长率为 27.9%，高于全球风电装机增速，海风占比有望持续提升。其中欧洲海风建设快速增长，市场潜力巨大；亚太地区当前仍由中国主导，日、韩、越南等地区快速成长。全球陆上风电增长稳健，新兴市场展现活力，预计未来五年陆上风电年平均装机容量为 130GW，至 2028 年全球陆上风电市场将更加多元化。
近年来，我国海上风电产业化发展迅速，目前我国海上风电机组最大单机容量达到20兆瓦级，累计装机容量从2018年的不到500万千瓦，到今年底有望突破4500万千瓦，将连续四年位居全球首位。市场预测，到2030年国内海上风电总装机将达到2亿千瓦，总投资约2.6万亿，带动产业链总产值超20万亿。
数据显示，今年前三季度，海上风电新增247万千瓦，累计并网容量达到3910万千瓦。截至三季度末，我国海上风电累计装机已连续三年稳居全球第一位，超过第2～5名国家海上风电并网总和。
根据《“十四五”可再生能源发展规划》，我国将推动山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾等千万千瓦级海上风电基地开发建设。沿海11省市规划的“十四五”海风开发目标超过60GW，新增装机目标超过50GW。
目前，各省海上风电新增装机总规模约 57.2GW，到 2025 年，累计装机并网容量将超过 64GW。CWEA预测“十五五”期间，我国海风新增装机规模将达 100GW 以上。
2024 年江苏省发布《2024 年江苏省重大项目名单》，包括龙源射阳 1000MW（24 年 7 月环评通过）、三峡大丰 800MW（24 年 7 月环评通过）、国信大丰 850MW。广东方面， 2024 年广东省重点海上风电项目包括，青洲五、七共 2000MW 项目（24 年8 月环评已受理），青洲六 1000MW 项目（已开工），帆石一 1000MW 项目（24 年 9 月海缆招标），帆石二 1000MW 项目，红海湾三、四共1000MW 项目（24 年 6 月已过核准）。
2024 年浙江省重点推进的海上风电项目有 8 个，象山 1 号海上风电场(二期)工程、瑞安 1 号海上风电场工程、苍南 3 号海上风电项目、洞头 2 号海上风电项目、岱山 1号海上风电场工程等，这 8 个海上风电项目总装机容量达 2893MW，再加上该省今年 8 月新核准公示的普陀 2#、象山 3#-6#五个共计 2508MW 的海上风电项目。
2024年山东省着力推进渤中 G 场址一期、半岛南 U1 二期、半岛北 BW 等海上风电重点项目，再加上今年 5 月，三峡集团青岛深远海 400 万千瓦海上风电项目初步勘察开启招标，以及华电青岛 200 万千瓦海上风电项目前期技术服务中标结果的落地，600 万千瓦规模化项目取得了实质性进展。
据GWEC 预测，2024-2026E，中国海上风电新增装机量分别为 10GW、15GW 和20GW，新增装机量稳步提升。2026年，我国海上风电将占所有风电比例达19%。
随着国家政策的大力扶持以及远海规划相关政策的落地，海风项目的开工建设有望带动海上风电需求增长和边际效应的改善，对海上风电板块炒作形成催化。在投资机会方面，建议关注海上风电产业链的塔筒、桩基、导管架以及整机制造等关键环节的零部件供应商龙头企业。
1、海力风电：专注于海上风电领域，是国内海上风电桩基、塔筒的龙头企业。公司产品涵盖2MW至5MW等市场主流规格产品，以及6.45MW、8MW、10MW、12MW以上等大功率等级产品。
2、泰胜风能：在风电塔筒领域具有较强的市场地位，拥有300余项各类专利，推动深远海风场成套基础装备建造关键技术研发。
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