外资重仓！

财富 2024-11-24 17:40 北京

器械板块，设备与耗材端迎来转机，中小设备厂兑现政策红利，耗材出口反转、产能爬升，投资价值凸显。中药板块，院外调整后待复苏，院内集采放量、创新成新出口。

编辑｜顾谨丰
作者 | 于晓明
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随着A股市场的起伏波动，医药板块也经历着自身的冷暖交替。

年初至今，部分医药个股表现惊艳，双成药业涨幅超260%，香雪制药涨超134%等，这些涨幅居前的股票成为市场焦点。在医药股回暖之际，外资和公募基金纷纷出手。贝莱德、富达、高盛等外资机构频繁现身医药上市公司前十大流通股股东，如香雪制药吸引了摩根士丹利等多家外资机构持仓，巴克莱银行和高盛集团在三季度新进长药控股，维康药业、四环生物、亚太药业、圣达生物等公司前十大流通股东中也出现了外资身影。

公募基金方面，基金经理积极调仓换股，过蓓蓓管理的汇添富中证中药ETF增持香雪制药及多只中药股；赵蓓管理的工银前沿医疗A持有百洋医药；池陈森管理的安信医药健康A也出现在百洋医药前十大流通股东之列且进行了多只股票的调仓减持与新进操作；廖星昊管理的红土创新医疗保健将百洋医药纳入十大重仓股。

展望2025年医药板块，投资主线明晰。创新药层面，医改大力支持其高质量发展，从研发到上市各环节服务强化，国产原研药海外获批进展可期，老牌与新兴药企凭借技术与管线优势，竞争力渐升。CXO板块，龙头订单增长，海外需求向好，2025年随高基数影响消弭、投融资回暖，业绩估值有望齐升。

院外消费及医疗服务领域，2025年院外消费将走出低谷，增速改善；中药、医疗服务并购潮起，集中度提升。器械板块，设备与耗材端迎来转机，中小设备厂兑现政策红利，耗材出口反转、产能爬升，投资价值凸显。中药板块，院外调整后待复苏，院内集采放量、创新成新出口。

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