国内中高端女装现状与特点(修订版)

职场   时尚   2024-07-11 20:45   广东  
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首图来源:歌力思官网

去年我整理了一篇《国内中高端女装特点现状与品牌》,又过了一年,我对其中不分数据做了修正,也针对这一年来的变化做了一些补充。


国内中高端女装现状 


1. 行业挑战重重,高速扩张不再是发展重心,高质量增长才是品牌们最关切的问题。



2. 大部分中高端女装品牌的门店规模都在收缩。多数品牌净关店数大于开店数。



3. 相对于大众服装,中高端女装不论是品牌知名度还是市场影响力,都要远超前者,形成了较高的行业壁垒。但近年来,这些品牌们的经营问题越发明显。



4. 内部层面,很多人对品牌的印象还是“千篇一律”,修身的西装、轻熟的长裙,立体的衬衣……在新中式风、清冷风、BM辣妹风掀起一波又一波流行趋势后,这种统一有序的“气质”反而会被打上“老气”的标签。



5. 外部层面,以优衣库、UR为代表的快时尚品牌凭借高性价比、高上新率、时尚的风格,分流了消费群。买的起高价位服装的人群也会消费快时尚品牌。



6. 为了回笼资金,开始打折销售的Chanel、Dior高端国际服饰品牌,以及纷纷转向高端化的大众服饰品牌们,都在分割着市场份额。



7. 户外运动和旅游健身热,带动服饰“增长新场景”,引领新趋势,成为整个中高端服饰行业的“亮点”。



8. 不少中高端女装品牌的门店策略:在关闭门店调整渠道时,会保留更多毛利率高的直营门店。



9.在中高端女装品牌主要布局的购物中心,渠道调整动作较小,购物中心依旧是女装品牌的主场。



10. 女装作为服装大品类,正步入深层结构调整期,强设计感、产品高质的中高端及以上档次女装势头更有增长力。



11. 连锁门店较多的有ONLY、MOUSSY、伊芙丽、LILY、MO&Co.等运营非常成熟的品牌,女性商务装品牌TIE FOR HER新秀品牌都出现关店


12. 增量市场变存量市场,新推出的品牌逐渐减少,大品牌集团开始品牌精细化运营,做细分品类




13. 高端女装贴合消费者需求,少淑与中淑分类边际递减,品牌产品年轻化明显




14. 近几年数字经济蓬勃发展,短视频达人、直播带货主播、网红KOL、社交内容营销等势头正火,女性角色在数字化领域的活跃度不断提升,女性在职场中的角色也更加多元化




15. 作为高端女装的核心消费群体,职场精英女性的人群规模也在不断扩大,同时她们对于高端职业装的风格需求也更加多元化




16. 她们希望自己购买的职业装能够更加时尚休闲,同时兼顾体贴舒适。




17. 也有一些更年轻的精英女性希望让职业装更具甜美浪漫风格,又或者是又飒又A(酷)的中性风格等。




18. 以职业装为主的中高端女装品牌,在产品设计品牌营销方面,也必须快速适应这一市场变化




19. 歌力思拓展品类,发力轻奢潮流品牌,形成了包含时尚、潮牌、轻奢、网红等多属性的品牌矩阵。




20. 赢家时尚在2024年开始筹备新品牌,该品牌将“满足高净值人群对运动休闲、商务通勤的跨场景服装需求”。



国内中高端女装特点


21. 高端女装市场渠道较为单一(主要是高端商场),品牌数量远远少于大众女装品牌,市场集中度更高


22. 区分女装有很多维度,按风格区分,按快时尚分等,但因为风格与模式界限越来越模糊,区分女装最核心的维度还是价格


23. 价格高低决定了一个服装品牌消费群体,面料选择,款式设计和销售渠道等,按价格可以把女装分为奢侈女装,高端女装(轻奢),中端女装和大众女装。


24. 奢侈和高端服装品牌一般款式不多,但面料讲究品质感强,门店经常出现在恒隆、国金等商场。而大众女装因消费群体广,销售渠道在购物中心或线上进行销售(如ZARA、优衣库)。


25. 国内高端女装价格要低于国际奢侈品牌(Chanel、Dior等),但明显高过大众服装品牌(ZARA、优衣库等)。



26. 国内高端女装发展到一定规模后(年收入5亿)几乎都走向资本市场,以谋求进一步做大规模。


27. 国内高端女装上市公司有赢家、歌力思、朗姿、欣贺、锦泓、安正时尚等,形成高端服装板块。


28. 国内高端女装的特点以自营为主,销售费用高、库存周转慢



29. 为什么高端女装库存周转不及大众女装?主要还是单个高端女装数量规模不太大,又不能频繁打折,所以库存周转要慢。 


高端与中端品牌库存周转对比(案例)


30. 每一个高端女装品牌,产品风格不多、款式有限,但应该有自己擅长的一个品类和独特面料。高端女装品牌至少有一品类有特长或特有面料、便于品牌记忆(如Burberry风衣)。



31. 朗姿擅长印花连衣裙,歌力思定位高级通勤服,雅莹服饰融入中国传统文化等。



32. 因产品价格高,每个品牌销售数量有限,这样品牌就不能做很多系列风格,高端女装的风格系列都不多。而大众服装品牌ZARA、优衣库产品系列就很多,单个门店面积也大。


33. 高端女装供应链因对品质要求高,都采用自己生产为主和委托加工为辅的方法。



34. 因为服装款式变化,像羽绒、皮衣等还需要特殊生产设备,服装品牌并不具备生产所有服装的能力,委托第三方加工也成为中高端女装选择。



35. 中高端女装单款数量并不大,能够支撑的外部高质量供应链也有限,每个品牌自己生产服装比例高达40%-50%



36. 而大众服装自己生产的比例在10%左右,90%委托第三方生产,这是中高端女装与大众服装在供应链环节的不同



37. 线下门店依然是高端女装主渠道,几乎全部高端女装上市融资都加大线下自营门店投资(线下销售占比都在80%-90%)。


国内主要中高端女装品牌及其风格定位




38. 国内高端女装主渠道一般在中高端商场,紧跟奢侈品(奢侈品在一楼,高端女装在二楼)渠道。



39. 高端服装自营门店比例高,带来管理运营成本高、装修费用高、员工薪酬高,这样高端女装品牌销售费用自然就高了。



40. 高端女装与大众女装,在产品生产数量,渠道广泛性,促销推广等方面完全不同。




41.高端女装品牌保持价格稳定是关键,VIP消费是这类服装主要群体



42. 高端女装品牌需要稳定市场价格,保持品牌高价形象,不能像大众女装品牌靠频繁打折促销。


43. 高端女装品牌要跨越建自营店建供应链两大门槛,所以成长速度慢。


44. 高端女装品牌特性决定要建自营门店保持高价格的品牌形象,而且不能过度打折扣销售,所以销货速度慢盈利时间会拉长。




45. 高端女装因成长速度不快,早期很难有资本愿意伴随,基本靠盈利进行发展从国内高端女装上市过程看,引进外部资本都在品牌发展中后期。



46. 中高端女装线下体验线上购买的趋势更为明显,不少品牌从线上和线下渠道两盘货逐渐融合成一盘货,减少生产SKU,打造单一爆款




47. 比如地素时尚的业绩虽然保持增长,但上市后每年的增幅并不算大江南布衣最为关键的活跃会员群体数量增幅在过去几年里逐渐放缓




48. 越来越多的国内高端服装品牌,在品牌营销上直接比肩和对标国际奢侈品牌。比如请超模走秀,请国际明星代言,举办品牌沙龙,推出限量的设计师款和时尚联名款,提供高端定制化服务等。


雅莹35周年走秀



49. 像女装品牌珂莱蒂尔(Koradior)将玫红色作为品牌专属色,再配合创新的玫瑰花符号设计,邀请英国明星代言,在展陈空间和商品风格上营造极致浪漫风格:


珂莱蒂尔品牌形象



50. 上至全球紧张局势和低迷经济环境,下到裁员潮,老龄化等,很多人都处在高度紧张的情绪当中,操心着健康、工作、房价、子女教育以及长辈的医疗等。在“心价比大于性价比”的时代, “情绪价值”成为了促进女性消费的热点,能够提振心情的“多巴胺穿搭”也越来越多出现在高端女装中。



51. 上市企业的中高端女装品牌门店总数在300-700家的区间内,渠道规模并不小,激进扩张和收缩已经不是市场的主流,找到稳健的渠道策略,改善盈利能力才是每个品牌都在关心的问题。



内容参考来源:
品牌数独、赢商云智库、行业分析、报告与其他相关资料



THE END
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