欧华就迄今为止最大S条例可转换债券交易为平安集团提供法律服务

文摘 2024-07-26 19:35 上海

欧华律师事务所为中国保险业巨头中国平安保险（集团）股份有限公司 (简称“平安集团”)发行35亿美元的可转换债券提供法律服务。此次交易是迄今为止根据S条例发行的规模最大的可转换债券, 也是保险行业中规模最大的一笔可转换债券。更重要的是，这还是中国保险公司首次在海外市场发行可转换债券。该债券将用于满足平安集团未来以金融为核心的业务发展需求，补充集团的资本需求，支持平安集团医疗、养老新战略发展的业务需求。摩根士丹利与摩根大通为联席全球协调人。

总部位于深圳的平安集团是全球最大的综合金融集团之一，在中国拥有超过 2.32 亿个人客户。集团计划将此次筹集的资金用于加强资本状况和支持医疗保健和养老服务领域的新战略举措等目的。

本次交易由欧华亚洲高级合伙人、中国联席管理合伙人陈承元（Roy Chan），新加坡办公室亚太区金融服务负责人李菲立（Philip Lee）及大中华区资本市场合规业务负责人刘江（Vivian Liu）共同领导。其中，李菲立律师就债券的发行提供咨询，刘江就交易涉及的上市公司监管事宜提供专业的法律支持。新加坡办公室律师王乐婧、北京办公室的顾问邹枫（Ivy Zou）、王黛娜（Daina Wang）以及朱艺弘（Vera Zhu）为此次交易提供了协助。

陈承元 (Roy Chan)律师在谈及此次交易时表示：“我们衷心感谢平安集团将这一对公司乃至整个保险行业都具有重要意义的里程碑式交易委托给我们。平安集团是世界上最具创新性的企业之一，我期待其在获得资金支持后能够推出更多创新产品和服务。此次交易进一步证明了欧华在执行备受瞩目的资本市场交易中的卓越优势和专业能力。”

李菲立 (Philip Lee)律师补充道：“我们很荣幸能够在可转换债券市场以及金融服务和保险领域为平安集团提供咨询，参与这一开创性的交易。此次超额认购交易的成功表明，Reg S 市场有能力吸收超过 30 亿美元的交易，并且对可转换债券领域的金融服务业信贷有着强烈的兴趣。此次交易的成功，无疑将为其他保险公司以及市场上实力雄厚的发行人开辟新的融资渠道，使他们能够直接在Reg S市场上进行资金筹集。此外，此次交易亦凸显了欧华在成功执行大型、复杂、创新的混合交易方面的深厚专业知识，对此我感到无比自豪。”

联系我们

Roy Chan 陈承元

亚洲高级合伙人

中国联席管理合伙人，上海

roy.chan@dlapiper.com

Philip Lee 李菲立

合伙人，新加坡

philip.lee@dlapiper.com

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MTg4MjcxNw==&mid=2651987641&idx=1&sn=9e99bf0d8ae87a8280a8a129d2871d6b

欧华律师事务所

欧华是一家国际性律师事务所，在美洲、欧洲、中东、非洲和亚太地区40多个国家设有代表处，能够协助客户满足其在世界大多数主要司法辖区的法律服务需求。如需进一步了解有关欧华的详细情况，请访问我们的网站：www.dlapiper.com。

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