本月上市的42家银行都已经完成了2024年上市银行三季报的数据公布，下面针对这42家的整体情况，我做了一个统计分析，详情见下面所示：
一、从整体业绩概况来看
营收方面，42家A股上市银行前三季度累计实现营业收入42815.42亿元，平均增速为1.36%。这表明在净息差行业性收窄的大背景下，银行普遍面临营收增速放缓的压力。
工商银行、建设银行、农业银行等大型银行的营收规模巨大，分别达到了6264.22亿元、5690.22亿元和5402.12亿元，展现了银行业在金融体系中的重要地位和强大吸金能力。
与之相对，张家港行、无锡银行、紫金银行等六家银行前三季度的收入则刚刚迈过30亿元门槛，更详细的数据如下图所示：
二、从净利润情况来看
42家上市银行前三季度累计实现归属股东净利润16584.78亿元，平均增速4.28%。
六大国有银行（工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行）前三季度净利润累计实现了1.06万亿元，占据利润榜前列。
按归母净利润倒序排列，江阴银行、紫金银行、瑞丰银行、张家港行、兰州银行，前三季度的归母净利润分别为11.28亿、13.51亿、14.42亿、14.86亿、14.95亿元，为前三季度上市银行净利润后五位。
三、不同银行的业绩分析
国有大型银行中，六大国有银行的净利润增速普遍较低，如工商银行和中国银行分别同比增长0.13%和0.53%，显示出国有银行业绩持续承压。但好的一方面是，国有大行的信贷增速依旧高位，资产质量整体稳健，拨备抵补能力夯实，这主要是因为国有大行采取了低利率获取优质客户的策略。
股份制上市银行中，股份制银行的净利润同比增速继续回落，如招商银行同比下降0.62%，兴业银行同比下降3.02%。不过，三季度中，也有部分股份制银行表现出色，如浦发银行净利润同比增长25.86%，这可能是由于其在资产质量改善、业务结构优化、成本控制等方面取得了显著成效，这也说明浦发银行换领导班子后，给上级交出了满意的答卷。
上市城商行中，城商行整体净利润增速相对较高，这或得益于其规模扩张较快和非息收入贡献较大。如杭州银行净利润同比增长18.63%，南京银行同比增长9.02%，均展现出较强的盈利能力，这说明，城商行在大力做大其中收业务，这值得所有城商行学习，如何做大、做强自己的中收业务 。
上市农商行中，农商行的净利润同比增速也有所回落，但仍有部分银行保持增长。如常熟银行净利润同比增长18.17%，青农商行同比增长5.16%，显示出农商行在业务发展上的良好态势。这再一次显示农商行的分化趋势，强者越强，弱者越弱，未来农商行合作潮还会进一步加速。
四、第三季度的业绩亮点与挑战
三季度42家公司的的亮点在于部分银行通过优化资产质量、改善业务结构、加强成本控制等方式，实现了净利润的高速增长。如浦发银行、杭州银行等，在复杂环境下展现出了较强的盈利能力和韧性，值得学习借鉴。
挑战在于净息差行业性收窄导致银行营收增速放缓，部分银行面临资产质量波动、零售业务竞争加剧等挑战，对利润产生了负面影响，如下图所示：
从上图中，我们可以看到除股份制商业银行、农村商业银行整体净息差变化不大化外，其他类型的银行，比如大型商业银行、城商行、外资银行、民营银行都出现净息差下降。
具体到个别银行来看，平安银行净利润同比下降2.79%，民生银行同比下降18.24%，均显示出其在业务发展过程中面临的挑战。
因此，从政策导向来看，需要持续关注财政力度和负债成本对净息差的影响，以及存款活化对存款成本改善的驱动作用。
三季度的业务让我们看到，银行业需要继续加强风险管理，优化业务结构，提升运营效率。（个人观点放贷款只能放款给收入处于稳定增长的个人或者企业）。
从三季度的数据，我们可以看出，2024年上市银行业绩整体呈现增速放缓的态势，但仍有部分银行通过优化业务结构、加强成本控制等方式实现了快速增长。未来，银行业将继续面临挑战，尤其是当下盈利困难之下，很多银行经营管理会面向员工采取降低工资、减少福利等短期成本控制的措施，会给整个银行来带来更大的冲击。
因此，作为银行从业者，咱们现在只能积极乐观的面对，因为市场就是这个样子、需要耐心等待。
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