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牛市的发展路径，最佳策略是？？

财富 2024-10-14 22:09 江苏

远方对一两个月的股价波动毫无把握；远方看好的公司均有两个月内腰斩的可能，请独立思考。

上面的申明，非常重要

周末的会议，核心是化债，用中央杠杠替换地方杠杆。用长期低利率债务替换短期高利率债务。

债务由中央拿走，然后用时间换空间，债务问题就得到解决了。

地方债，银行债，房地产债务，居民按揭贷款债务，导致了债务性通缩。大家都没钱，那资产流动性就下降，自然就形成了负反馈。

然后，中央看到了问题所在，表示拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险。

债务风险化解了，经济各个参与主体就能够轻装上阵了。

这是促进经济企稳的长效政策。经济企稳了，未来的居民、企业、政府都会走向正循环。

投资关键看目标公司基本面。经济走向正循环，有利于目标公司基本面持续走好。这样就够了。

不要因为一个政策就短期看空或者短期看多。要看长远。

短期的波段，解决不了投资者的问题，要忽略百分之二三十的波动。

经济问题有望得到解决，那么接下来就看选择什么股票了。

买股票就是买公司的一部分，就是买公司未来自由现金流的折现。

有能力创造更多自由现金流的公司，内在价值比较高。这是我们选股的着眼点。

白酒为什么能够成为过去几十年最牛赛道？

原因很简单，一定投入，而产出却无限大。基本不需要将销售所得的现金用于再投入。

净利润基本上都是可以用于自由分配的现金流。

当然啦，这里提到白酒，也只是举例子，白酒已经过了高速增长期，已经从增量市场变为缩量市场。

未来确定性比较高的也只有酱香茅了。

白酒之外，现金流最好，且未来成长性最确定的，只有医药了，中药最确定，其次少数几个创新药也有确定性。

谈过选股问题后，咱们说一下大行情的看法和投资策略。

大行情嘛，不用多说，已经开启了牛市征程，只是过程应该会比较曲折。

百年未有之大变局嘛，高层有这个心理预期。过程复杂，但结局嘛必定是要走牛的。

股市是为经济服务的，经济遇到了前所未有的难题，启动股市成为了必选项。国家层面需要资本市场支撑实体经济发展，全社会都需要一次波澜壮阔的大牛。

然后，全社会期待的各项政策就陆陆续续来了。

启动股市有难度，很多投资者内心在徘徊，有很多分歧点，但启动股市再难，也没有当年小米加步枪推翻三座大山难，也没有一穷二白搞定两弹一星难。

相信牛市，牛市就会来。

牛市到来时，以及牛市到来前，关键是要攒到足够的便宜货。而便宜货来自于恐慌的下跌行情，来自于大熊市，来自于悲观的预期。

但，悲观预期正在被政策一扫空。

满仓的最佳时间点，是悲观的昨天，是充满迷茫的今天，是未来犹犹豫豫的一段时间。再然后，市场开始泡沫化，开始走向亢奋和疯狂。

牛市的发展过程，很复杂，但过程不会偏离基本路径。

就这样，再会。

以优秀的公司为前提，以估值为依据，好公司杀跌买，大熊市里买买买；当行情好起来，反而没什么事可做了，很平静，很舒心。等后面部分优秀的公司倒车接人时，咱们继续办事。

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