迈瑞医疗、迈瑞医疗！！

财富 2024-11-04 18:52 江苏

声明：本号所有内容均为个人投资思考，绝不是荐股，远方对一两个月的股价波动毫无把握；远方看好的公司均有两个月内腰斩的可能，决不可闭眼抄作业。

行情处于强势震荡中，今日上证再次站上3300点，牛市就是牛市，即便下跌，也只是浅浅的，然后很快就会再次拉起来。

今日涨幅超过10%的个股超过130家，一眼看过去，要么是高市盈率的公司，要么是长期亏损的公司。

总之垃圾股满天飞。

有人说，你扛着火把从堆满炸药的仓库里经过，一次两次没有被炸死，但最终也改变不了你是一个傻逼的事实。

深以为然。

远方不反对别人投机，但我要求自己管住手。

投机是这个市场的重要的一部分，投机可以为市场提供流动性，还可以帮助投资者顺利变现。

但不管别人如何做，我只要好公司的确定性。我只赚自己熟悉的前和能力范围内的钱。

既然是牛市，那么关键点在于，满仓+耐心持有。发呆比跑来跑去的结果要好。

不信走着瞧。

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迈瑞医疗三季报

10月11日单独分析过迈瑞，

《它，净资产收益率高，现金流好，集采免疫的赚钱机器》

三季报数据也出来了，简单说一下。

前三季度，公司实现营收294.8亿元，同比增长8.0%；

归母净利润106.4亿元，同比增长+8.2%，剔除汇兑损益影响后的增速为11%。

2024年第三季度，公司实现营收89.5亿元，同比增长1.4%；

归母净利润30.8亿元，同比负增长9.3%。

最近股价低迷的原因，主要就是因为第三季度数据负增长，令投资者产生了担忧。

这个担忧有没有必要呢？

咱们来完整的分析一下。

分区域来看，国际市场前三季度增长超过18%，其中欧洲和亚太市场增长均超过了30%，主要是受益于海外高端战略客户和中大样本量实验室的持续突破，以及动物医疗、微创外科、AED 等种子业务的放量。

国内因医疗领域整顿和医疗设备更新项目等多因素影响导致医院采购推迟，同时医院建设资金紧张和非刚性医疗需求低迷，国内市场前三季度增长不到 2%。

第三季度业绩下滑的原因找到了。

可以确定，业绩下滑的因素是短期因素，国内的医疗领域整顿和医疗设备更新项目的采购都会逐渐恢复。只是原本应该三季度就装入口袋的钱，要等到第四季度才能入账。

分产线来看，体外诊断产线前三季度增长超过 20%，受益于加速推动海外本地化生产和中大样本量实验室突破，国际体外诊断产线增长超过 30%，国内化学发光、生化、凝血等业务的市占率稳步提升，其中化学发光的占有率有望在国内再超一名进口品牌并成为市场第三。

医学影像产线前三季度增长超过10%，其中主要受益于去年底上市的全身应用超高端超声 Resona A20 的放量，但国内超声的终端采购仍处于低迷状态，国内整体市场规模出现了下滑，因而公司的市占率进一步提升。

生命信息与支持产线前三季度下滑超过10%，受益于海外高端战略客户的持续突破，国际生命信息与支持产线增长超过10%，但因招标采购推迟使得国内生命信息与支持产线下滑超过了20%，国内整体市场规模出现了更大幅度下滑，因而公司的市占率有显著提升。

在研发方面。公司继续保证高研发投入，2024年前三季度研发投入金额 284,327.05 万元，占营业收入比重 9.64%，产品不断丰富，持续创新迭代，尤其在高端领域不断实现突破。

2024 年第三季度，在体外诊断领域，公司推出了弓形虫抗体检测试剂盒、巨细胞病毒抗体检测试剂盒、风疹病毒抗体检测试剂盒、人生长激素测定试剂盒等化学发光免疫分析试剂10 项，丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒等生化分析浓缩试剂 10 项以及M980 全自动生化免疫流水线、BriCyte M 系列流式细胞仪、vetXpert I3/I5 动物专用免疫分析仪、vetXpert C5 动物专用生化分析仪、vetXpert 动物实验室整体解决方案等新产品。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司化学发光免疫试剂 NMPA 已上市产品 82 个，CE 已上市产品 91 个。

在医学影像领域，公司推出了TE Air e5M无线掌上超声、MX7 妇产高阶版等新产品。

在生命信息与支持领域，公司推出了 BeneHeart E/L/H 系列半自动体外除颤器、BeneHeart R900/R700/R300 全数字多道心电图机、NH9 系列高流量呼吸湿化治疗仪、SV700/SV900 呼吸机、一次性使用双极闭合器械、UX7 系列 4K 三维荧光内窥镜摄像系统等新产品。

公司注重通过专利来保护自主知识产权，截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计申请专利 11,358 件，其中发明专利 8,115 件；共计授权专利 5,563 件，其中发明专利授权 2,747 件。

虽然前三季度营业收入和净利润增速下滑，但公司现金流非常好，前三季度公司实现经营性现金流净额110.7亿元，同比增长42.5%。为此，公司搞了年度分红，搞了半年度分红，三季报披露后，公司又打算再搞一次第二次中期分红。今年三次分红合计超过87.43亿元。

自 2018年 A 股上市以来，公司已连续六年实施分红，截至本报告期末累计分红总额约297.22亿元（包含回购股份20亿元），5 倍于 IPO 募资额 59.34 亿元。

在大A市场，有如此现金流创造能力，有如此分红魄力的公司不多，茅台、东鹏饮料、东阿阿胶、云南白药、华润三九等，这些公司分红能力都很强，但要说能再最短时间内将从股票市场融来的钱再次还给市场的速度上，恐怕迈瑞医疗敢说自己第一，没人敢说自己第二吧？

如果加上今年第三次将要分掉的20.01亿元的话，至今迈瑞医疗累计分红总额将进达到317.23亿元。

公司的财务数据就说这么多吧，具体的等年报出来再展开讲。

就到这。

《知识星球，助你走完一场大国崛起牛》

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迈瑞医疗、迈瑞医疗！！

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