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大坑，还是机会？

财富 2024-09-13 19:53 江苏

远方对一两个月的股价波动毫无把握；远方看好的公司均有两个月内腰斩的可能，请独立思考。

上面的申明，非常重要

近日安徽集采把投资者情绪搞崩溃了。很多朋友在后台问，把内部交流复制一部分给大家，看了就明白了。

华润三九的产品主要是OTC （非处方药），不依赖医生处方，不依赖医院渠道。

华润三九的感冒灵就是OTC产品，完全不依赖医生开处方，走的是院外销售渠道，华润三九也说，第一安徽集采的份额不大，没啥吸引力，第二是OTC占比高，没有主动在院内市场销售过。

葵花药业说因为OTC占比超过80%，如果要参加的话，会综合考虑对公司业绩的影响是否正面，如果没有正面影响就不参加了。

羚锐制药这几天跌的也比较大。

这三家公司一样都是OTC占比较高，都可以不走医院销售，不依赖医生开处方，如果院内不友好，就不参与，让它凉凉。

据我了解，正规的中医院456家，而像样的西医院一万多家。所以，即便全国中医院都参与集采，也没有多大的吸引力。这些OTC药企想不参加就不参加了。

如果这次安徽集采对价格太过分，那么我判断华润三九就会直接不参与了。

华润三九在药店端很强势，前几年就听药店的人说过，华润三九动不动就不给他们供货，很强势。

患者进店就找三九感冒灵，没有三九感冒灵会被消费者认为你这药店是不是不正规哦？

华润三九最近的投资者关系活动中就多次说过，去年产能太紧张，渠道缺货，今年产能得到了一个提升，就不那么紧张了，渠道里有2-2.5个月的销售量。

三九自己都不够销售的，怎么可能陪你玩院内三成以上降幅的小游戏呢？？

而且你采购量肯定小的看不上。

国内70万家药店，三九感冒灵想断你货就能断。

你才456家中医院，集采量能有多点呢？华润看不上的。

华润系可是医药系统的国家队，不可能自己拿刀砍了自己的命根子的。

短期的利空，长期的利好。这个集采不会影响三九的净利润的，也不会影响零售渠道的价格。

当初的统一和康师傅，也玩过给大润发断货的伎俩，你对我产品苛刻，我就断货。大润发买不到酸菜牛肉面，别的超市能买到。

大家想想，中医药政策最近两年陆陆续续出来了，接下来，中西医并重这几个字会导致有多少中医院和中医大学生出来？会导致有多少倍的中药处方增加？？？

未来456家中医院，假设扩展到10000家，这是20倍的增量。这样的话，中国大地上中药治病养生就会成为日常生活和风气，中药牛奶，中药鸡汤，中药咖啡、中药药食同源礼品、、、、

然后华为与多个中药企业合作，用盘古大模型把50万个处方进行机器学习和判断，以后根据患者的病症，就能更加标准化的给出处方。十秒搞定。

这样的话，中医药出海就可以做到1到100跨越了。你国外不是暂时没有中医师么？那好，先用华为大模型开处方嘛，等国内的中医大学培养出更多学生，你们国外来学习嘛。

现在中药已经发展到190个国家了，但没有标准化，难以变成主流。主要是标准化问题和中国实力问题。然后现在国内还鼓励西医转中医。

集采不构成长期利空，但却在短期内帮助大家砍价了。短线投资者怕，长跑选手开心吧。

还是看长远，短期波动无法预测，情绪居多。短线投资者请绕道走，长跑选手择机拿便宜货。

所谓的下跌，那是借故下跌而已。太多人不了解，所以恐慌，所以找借口。

主要还是因为大行情不好，大家都被锤怕了。利好视而不见，利空无限放大。

华润三九因为之前价格太坚挺，不打折，所以我就不开心，一共才买了两次。这下傻瓜们的情绪来帮忙了，帮着打折砍价了。

如果还能有新钱，我愿意在ww附近随机买了。

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