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七路增量资金来了；五年十倍的确定与不确定

财富 2024-10-04 20:29 江苏

远方对一两个月的股价波动毫无把握；远方看好的公司均有两个月内腰斩的可能，请独立思考。

上面的申明，非常重要

大A国庆休市。但港股气势如虹，10月2日港股恒生指数上涨6.2%，恒生科技指数上涨8.53%。最近两个交易日港股依然保持强势。

大行情才刚刚开始。

目前也仅仅是从过分悲观向悲观过度，离温和的市场情绪还远着呢。

表现最抢眼的是券商，大涨之后继续大涨。

10月2日，港股招商证券大涨81%，最近两个交易日继续上涨。

即便如此，港股招商证券的市盈率不过18倍，大A这边的招商证券市盈率19倍，估值已经基本拉平了。

牛市炒券商，这是有依据的，不用多说。

在券商这个角度上，在当前的政策导向中，并购重组，塑造具有国际竞争力的大型投行是主要考量。

券商在大牛市背景下，有爆发力，但要知道，那只能归类为炒作范畴。

炒作，就要有炒作的心态。

但即便是炒作，也要提高确定性才可以。

截图上说的四个条件，必须同时具备。唯有招商证券符合全部条件。

除了券商外，半导体等赛道表现也不错。

可以看出来，整个市场已经由普涨和超跌反弹，向成长股风格演化，半导体、生物技术、医药、家电等均是成长股的代表。

由此可见，行情具有可持续性。

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唯一的目标是五年十倍

目标多了，想法就多了，思想就乱了，容易追涨杀跌，高买低卖，套在自己不熟悉和看不上的公司上。

所以，唯一的目标是五年十倍。

至于百分之二十三十的波段机会，不作为投资目标。

至于隔壁王奶奶也赚钱了，而且买的公司都是热点，咱们都不关心。

唯一的目标是五年赚十倍。

捂住手里现有的股票，主要是医药和部分人工智能。

如果市场资金非常充裕，那就是普涨行情，多数板块会一起涨。

如果市场资金不那么充裕，那就是板块轮番上涨行情，最后都会涨一遍。

这两种情况，不管哪一种，发呆就可以了。

不用比手速，不用关注最近热点板块是哪个，更不用追热点。

等着就可以了。

内资机构和外资机构逃跑了一年多，手里没有多少仓位，它们才开始陆陆续续建仓。

这是未来的增量资金一。

然后两亿散户被蹂躏三年多，启动前还持仓的投资者只剩两千万不到，活跃的一千多万。这行情才启动，套着不动的老鸟们正在恢复信心，才开始充钱。这是增量资金二。

然后启动前空仓的老韭菜们，目前也才开始重拾信心，正在往里冲。这是增量资金三。

然后以前没有炒过股的人，正在开户，正在充钱。这是增量资金四。

然后央妈要求的资金还没有进市场，这是魏家的增量资金五。

以上这些钱还没有建仓完毕，所以，节后会有大量的资金会往股市里冲，大概率还是傻瓜上涨行情。

拿住了。不折腾。

等他们都完成建仓了。指数已经四千多点了。

这时候才是牛市的起点。

再然后更多的新股民入市，更多的投资者把银行授信和七大姑八大姨的钱都借来扩大战果。这是增量资金六。

还有，券商会在高位鼓励投资者上场内的融资杠杆。这是增量资金七。

这下市场会更加疯狂。一万点就过去了。

所以，牛市启动后，发呆是最好的选择。

把手里的医药股捂住了，五年十倍的目标就实现了。

如果这个过程中有回调上券商的机会，再说。不急着追，随缘。

增量资金陆陆续续入市的过程中，券商的业绩爆发最快。但不能强求。

现在场内融资盘占流通市值不到2%，上杠杆的空间还大着呢。

这个杠杆也会放大券商的业绩和股价高度。

等市场涨一倍以上，基金才能发出去，然后它们才开始高位建仓，此时多数已经在四千点以上，核心资产市盈率都在六七十倍了。

然后基金们的疯狂会让市场涨两倍以上，而且是快速上涨。这样核心资产就160倍市盈率左右了。

这时候大家就会再次看到有明星基金经理被人追捧，当初的葛大妈，高零资本等就会频繁出现在头条。

这时候，就要考虑退出市场了。

大家要把目标固定住，唯一的目标是五年十倍。

其他的不要想，不要去期待。

拿稳优秀的医药股，五年十倍就来了。这比较确定。

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大家还要知道我们赚的是什么钱

第一个钱是各路资金冲进来建仓，抢夺筹码，然后水涨船高，估值提升的钱。十几倍市盈率冲到一百六七十倍左右。这个是十倍利润。

第二个钱，假设五年走完这一轮牛市，这期间自己的公司利润提升了两倍。这个钱也能赚到。

利润增长的钱乘以市盈率提升的钱，就是20倍左右了。

但，我们要五到十倍的利润即可。这是唯一目标。

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选股是关键

目前是超跌反弹，普涨行情，垃圾股也涨。

多数持仓的投资者的账户都会赚钱。

等普涨行情结束后，市场就进入了估值相对合理的阶段，接下来，行情会开始分化。

然后赚钱就要看选股能力了。

股价之所以能够长期上涨，底层逻辑是目标公司盈利必须能够长期大幅增长，然后估值还要相对合理。

这样的公司不多。

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牛市发展不会一帆风顺

中华民族的伟大复兴，需要一个强有力的资本市场的支撑，发动一轮像样的行情很有必要。

但昂撒鬼子会想尽各种办法阻挠我们的进步，以色列已经陷入中东乱局，昂撒鬼子大概率也会挑动我们周边的地缘危机。

然后国际资本会左右摇摆，以至于这轮牛市的发展脉络将会前所未有的复杂。

真理只在东风快递的覆盖范围内，只要我们不亲自下场，鬼子们就拿我们没有办法。

所以，远方判断这是一轮大国崛起牛，是一轮前所未有的大行情。但走势会非常曲折。

所以，还是以不变应万变，紧盯目标公司盈利增长的确定性，别的不想，紧盯少数业绩确定性最高的公司，呆坐不动。

把根本问题想清楚，五年十倍就可以稳拿，至于有没有更多惊喜，那随缘吧。

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