国家电投发行26.41亿元水电类REITs

文摘   2024-12-05 23:21   湖北  
在当今全球能源转型的大背景下,绿色金融与可再生能源项目的深度融合成为推动经济可持续发展的关键力量之一。 
近期,国家电力投资集团有限公司(简称“国家电投集团”)旗下黄河上游水电开发有限责任公司(简称“黄河公司”)成功发行的总规模26.41亿元的能源基础设施投资中型水电绿色资产支持专项计划,正是这一趋势下的典范之作,它不仅标志着国内绿色金融市场的一个重要里程碑,也是对国家电投集团“均衡增长战略”及绿色低碳高质量发展路径的一次生动诠释。
项目概览:创新引领,破冰之旅 该项目作为全市场首单采用双SPV(特殊目的载体)结构的类REITs产品,通过专项计划增资方式取得项目公司股权,且首次实现了专项计划持股比例超过51%的突破,这一系列创新举措不仅优化了资本结构,提高了资金使用效率,还为后续同类项目的融资模式提供了新的思路和示范。 
双SPV结构的巧妙运用,有效隔离了项目风险,增强了投资者信心,同时也展现了黄河公司在金融创新方面的前瞻性和执行力。
交易结构设计:降低成本,提升效能 在项目申报阶段,黄河公司勇于创新,首次尝试增资交易结构设计方案,这一策略的实施,显著降低了传统股权转让可能涉及的高额税费,从而大幅度削减了交易成本。 
更为重要的是,这种结构设计直接提升了项目的经济性与可行性,使得项目在财务模型上更加吸引投资者,为成功发行奠定了坚实基础。此举不仅体现了黄河公司在金融产品设计上的深厚功底,也反映了其对于市场规则的深刻理解和灵活运用。
市场认可:优质资产,广受青睐 项目发行过程中,黄河公司充分发挥其主观能动性,通过精心组织销售活动,全面覆盖市场上的投资机构,深入调研市场需求,精准定位目标投资者。 
凭借其持有的优质底层资产——中型水电项目的稳定收益和良好发展前景,迅速赢得了市场的广泛认可。 
最终,该项目以远低于近期同类产品的发行利率圆满收官,这不仅是对黄河公司资产管理能力和项目筛选眼光的肯定,也是市场对绿色金融产品高度认同的明确信号。
合规推进:多方协作,共筑基石 在国家电投集团的统一部署下,黄河公司携手中信证券等中介机构,形成了一个高效协同的工作团队。 
各方秉持依法合规的原则,精心设计交易方案,既考虑了产品的创新性和经济效益,也兼顾了权益认定的准确性和产品的安全性,力求在满足公司战略发展需求的同时,保障投资人的合法权益。 
整个项目从策划到实施,每一个环节都经过了细致考量和周密安排,最终获得了上海证券交易所的高度评价,充分证明了其在资本市场上的透明度和公信力。
展望未来:绿色金融,持续发展 此次专项计划的成功发行,不仅是黄河公司在绿色金融市场上的一次重大突破,更是国家电投集团践行绿色低碳发展战略、推动能源结构转型升级的重要实践。 
它不仅为黄河公司自身的可持续发展注入了新的活力,也为整个行业的绿色金融创新树立了标杆。 
展望未来,随着更多类似项目的成功落地,绿色金融将在促进我国经济社会全面绿色转型中发挥更加重要的作用,为实现碳达峰、碳中和目标贡献力量。 
同时,这也激励着更多企业探索多元化的融资渠道,利用金融市场工具服务实体经济,共同推动中国乃至全球的绿色低碳发展进程。

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