昨天A股震荡板块分化，创业板下跌-2.95%，上证指数上涨1.32%，煤炭风电等机构重仓行业开始补涨，而券商，半导体，计算机这些反弹急先锋出现震荡下跌。
从资金属性上，印证了我的一个猜想，就是机构资金开始被动买入。上周我看到的平台数据显示公募基金中的债券基金，尤其是长债基金出现了大量的赎回。有机构赎回，也有个人赎回。这些赎回的资金大多掉头去配置权益基金了。
那基金经理拿到这些钱会去追涨券商和半导体吗，他们不会的，他们号称价值投资，怎么会去追热点呢。他们会去买所谓的红利价值和低估值板块。煤炭是红利价值，光伏风电这些是低估值。
另外一方面，观察到一个现象，你如果仔细看这一轮闪电牛的行情，会发现港股具有明显的引领作用。10月3日首次调整也是港股市场发动的，此后的板块轮动也都是港股市场领先一步。
这些现象需要引起我们的重视，是不是外资是这一轮闪电牛的主导者。外资的逻辑之前内容中也说过，大概有三种外资会来A股，一是海外的机构投资者，二是出口企业的外汇结算，三是个人出海的资金。
这三种人的决策逻辑是基于外围因素，其中美联储的态度对他们影响非常大，10月3日其实是A股休市期间，他们看到美联储释放了偏鸽的态度，就开始抛售港股。实际上分析这些人的动向也不复杂，这些人都是利益驱动的。哪里性价比高就会把钱挪到哪里去。长期来看，美联储不可能将利率一直维持在5%的位置，这样美国的企业根本就扛不住。
美联储必须要降息，只是迟早的问题。从这个视角看，外资还会远远不断来，我们要稳住节奏，不要着急补仓，也不要在意一时的得失，我们要放长线钓大鱼。
最近还有一个需要关注的事情是以色列的态度，是越来越嚣张跋扈了，直接在发言中点名法国总统马克龙，说马克龙会被钉在耻辱柱上，如此明目张胆，指名道姓的做法是外交活动中不常见的。
如果你摊开中东的地图，以色列如果要在中东进行扩张，它会怎么做呢，沙特太大了，以色列根本就吃不下，所以以色列现在不会动沙特，只会从其他地方开始着手做外围手术。
以色列第一步就是要打掉加沙和巴勒斯坦，控制约旦河以西，黎巴嫩以南。实现犹太人的复国梦，在历史上迦南地区（即现今的以色列、约旦河西岸地区以及加沙地带等地）建立一个独立的犹太国家。
第二布就是要吞并黎巴嫩和叙利亚，如果拿下贝鲁特港，对以色列来说具有重大的战略价值。贝鲁特港不仅是黎巴嫩的重要门户，还是欧亚非各国货物的转运站和集散点，也是地中海东岸最大的优良海港。
贝鲁特港与三大洲的56个港口直接相连，并与全球300个港口合作出口货物。对于黎巴嫩来说，贝鲁特港是最重要的收入来源。每年处理82%的进出口商品，处理98%的集装箱，每年贝鲁特港能够产生2.5亿美元的费用，同时征收近80%的关税和增值税。这样一个控制中东商品和货物进出的咽喉位置，以色列肯定是要在心里打算盘的。
第三步是进入伊拉克吞并伊朗，控制波斯湾。然后再用三到五年的时间借机去也门打击恐怖分子，伺机吃掉沙特和土耳其。这样一来，中东地区的经济命脉，重要的交通要道都掌握在以色列手里。
北边可以对保加利亚和格鲁吉亚形成直接威胁，控制黑海，进而对俄罗斯构成战略威慑。南边控制红海和波斯湾，将进出中东的海上路线全部掌握在以色列手中。那么以色列就将会成为中东的霸主。
不知道以色列有没有打过这种算盘。
如果是这样的话，全球战略平衡将会被彻底打破，世界将会出大问题。欧洲人和俄国人该如何面对这样的局面呢，我想他们会很尴尬。但是有些国家会很高兴。不管怎么样，以色列要在中东地区点燃战火的决心是非常大的。
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