报告摘要
紫金矿业发布2024H1业绩预告，归母净利同比预增41%-50%
公司发布2024H1业绩预增公告，预计2024H1实现归母净利润约145.5-154.5亿元，同比增加约42.48-51.48亿元，同比增长约41%-50%，实现扣非归母净利润约148.5-157.5亿元，同比增加51.95-60.95亿元，同比增长约54%-63%。我们看好铜、金价格维持高位及公司产量释放，并上调公司2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为319.7/367.7/414.0亿元（2024-2026年前预测值分别为303.6/366.1/413.1亿元），EPS分别为1.20/1.38/1.56元，当前股价对应PE分别为15.6/13.6/12.1倍，维持“买入”评级。
2024Q2 TC价格持续走低，铜精矿业务有望持续受益
本报告摘自：开源证券_公司信息更新报告 _紫金矿业：铜、金量价齐升，公司2024H1中枢盈利预增46% _有色钢铁团队_20240710
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