一文看懂泰国汽车产业

文摘   2024-10-23 08:36   陕西  

长期以来,汽车行业一直是泰国经济的最重要组成部分,多年来一直得到泰国政府的大力支持。最初,在1961-1970年期间,泰国政府执行整车本地生产替代进口的形式,政府使用各种政策和方法吸引投资进入汽车产业。其中包括政府执行税收减免和降低用于完全拆解(CKD)单位的汽车零部件的进口关税。同时,政府还执行提高完全组装(CBU)汽车的进口关税来限制整车的进口。

从1971年开始,泰国政府开始鼓励国内汽车供应链的发展,积极促进国内生产车辆零部件,以促进泰国汽车行业的发展。政府通过以下方式实现了这一点:(i)提高CKD零部件和完全组装车辆的进口关税;(ii)制定本地化比例的要求;以及(iii)制定政策吸引外国投资并鼓励跨国企业向国内企业转移技术。这些政策导致对汽车零部件生产的投资稳步增长,这反过来又有助于建立和加强整个泰国汽车产业的供应链。
1987年广场协议之后,因为日元走强,日本汽车制造商带来了重大成本,并使位于日本的工厂失去了竞争力,从而鼓励日本制造商寻找海外投资目标,他们的投资目标锁定泰国。后来,又得益于1997年亚洲金融危机之后,泰国政府不得放宽了外资持有泰国公司股份的规则,都促进了泰国汽车产业的发展和建设其出口能力,使得泰国成为了“亚洲底特律”。之后是泰国汽车产业长达20年的增长,年产量从1997年的36万辆增加到2022年的188万辆,复合年增长率为9.8%。这个阶段下,泰国汽车产业将其主要重点转向出口市场,自2007年以来,海外市场的销售额稳步增加(2007-2022年,泰国整车产量中48%为国内销售和52%为出口海外)。
除了这个总体发展之外,泰国政府也在不同时期对特定类型车辆的生产和销售产生了重大的引导。
在1997-2008年期间,政府鼓励生产1吨皮卡,这是一种典型的柴油驱动商用车,并通过制定政策鼓励福特通用等在泰国建立皮卡生产线,然后1吨皮卡就成了泰国的头号“产品冠军”。同时,泰国政府还努力促进皮卡在国内的市场,例如,使用石油基金保持柴油价格相对于汽油的低位,并将皮卡的关税削减到3%,与普通汽车或乘用车30-50%的税率相比。结果,1吨皮卡的销售大幅增长,一度商用车占泰国生产总量的70%以上。
自2009年以来,泰国政府转而开始支持小型经济型汽车,为了激发汽车制造商的兴趣,政府制定了一系列的税收激励措施来吸引投资,同时规定了需要满足的出口目标,以获得这些税收减免的资格。这些激励措施以“经济汽车第一阶段”(自2009年起生效)和“经济汽车第二阶段”(2015年生效)的形式出现。除此之外,其他因素也扩大小型经济型汽车的国内市场,包括:(i)汽油发动机技术的进步,允许越来越多地使用基于乙醇的燃料(或“汽油醇”);(ii)泰国政府决定通过使用石油基金保持汽油醇的价格相对较低,以支持国内生物燃料的消费;(iii)将小型经济型汽车纳入2012-2013年首次购车计划的车辆类别中,从允许购买者拿回车辆税;以及(iv)从2016年起,车辆税的改革,此后将根据车辆的CO2排放量和发动机尺寸来计算。后者导致大型车辆总体上变得更加昂贵,而通过车辆税的较小增长刺激了小型经济型汽车市场的增长,其税率从17%降低到12-15%。然而,这些优惠税率将很快到期,从2025年起,对于每100公里排放少于100克CO2的小型经济型汽车,税率将在2026年设定为13%。然后,每两年增加1%,到2030年达到15%,从而将水平恢复到以前。
现阶段泰国政府开始引导电动汽车的生产和供应链的建设,泰国政府的目标是确保到2030年,至少30%在泰国生产的新车将是电动汽车。泰国政府实施了一系列措施,以促进泰国迅速向大规模采用电动汽车迈进。为了使使用电动车更加方便,政府鼓励公共和私营部门机构扩大对电动车充电站的建设。来自泰国电动车协会2022年12月的数据显示,截至那时,泰国已经有1239个充电站,共有3739个充电桩可用。
截至2021年,泰国汽车行业的总产量使其在全球排名中位列第10,在亚洲排名第5,在东盟排名第1。另一方面,泰国汽车市场按销量计算是世界第18大市场,在亚洲排名第6,在东盟区域排名第2。市场分为,乘用车:截至2022年,这些占国内销售的41%,其中28.0%是小型经济型汽车(即,发动机容量小于1500 cc的车辆),11.4%是发动机容量大于1500 cc的车辆,1.6%是EV。然而,乘用车约占出口的60%,约占所有泰国生产车辆的50-60%。主要出口市场是东盟地区、澳大利亚、中东和日本。
商用车:截至2022年,这些占国内市场分配的59.0%(53.6%的1吨皮卡和5.4%的其他商用车,包括卡车、公共汽车和小型货车)。商用车的销售产生了出口的40%,其中大部分来自1吨皮卡的出口(50-60%的产量是这些),最重要的出口市场是澳大利亚、东盟地区、中东和新西兰。其他商用车的销售较不重要,占总产量的10-15%。

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AutoThai泰车记
泰车记是 A Plus 的公众号,A Plus 自从一一年来到泰国,一直深耕泰国的汽车供应链,现在是泰国前十的汽车零部件供应链平台,年销售额过 1.5 亿人民币,A Plus 从二一年开始向电动车产业转型,感谢相知,大家一起聊个车~
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