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| 公司全称 | 浙江环动机器人关节科技股份有限公司 | 受理日期 | 2024-11-25 |
|---|---|---|---|
| 公司简称 | 环动科技 | 融资金额(亿元) | 14.08 |
| 审核状态 | 已受理 | 更新日期 | 2024-11-25 |
| 保荐机构 | 广发证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 黄璐叶丹,吴广斌 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 签字会计师 | 陈素素,朱俊峰 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 签字律师 | 方晓杰,卜平,徐荦彦 |
| 评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 签字评估师 | 柴山,潘华锋 |
一、发行人上市的目的
（一）顺应国家战略和产业政策需要，加速技术迭代、突破产能瓶颈，进一步助力产业链自主可控
发行人主营产品为 RV 减速器，广泛应用于机器人、工业自动化等高端制造领域。发行人及其业务前身深耕高精密减速器行业十余年，承担了国家 863计划“机器人 RV 减速器研制及应用示范”项目、工信部智能制造专项“工业机器人高精度减速器智能制造建设项目”和国家发改委核心技术攻关专项（重大技术装备方向）等三个国家专项及多个省部级科研项目。经多年深耕发展，发行人已成为国内产销量领先的工业机器人 RV 减速器自主品牌专业制造商，并在工业机器人 RV 减速器领域率先打破境外厂商技术垄断，实现对进口产品的替代。
为顺应国家战略和产业政策对加大突破高性能高可靠 RV 减速器核心关键零部件并实现规模生产、部署未来制造产业以加快形成新质生产力的指导方向和发展需要，加速技术迭代，突破发行人目前的产能瓶颈并形成可持续的规模化生产能力，提升工艺水平和生产效率，助力降低机器人行业的生产制造成本，并拓宽产品型谱以满足市场需求，从而进一步为我国工业机器人关键零部件国产化、自主品牌崛起、产业链自主可控贡献力量，发行人提出本次公开发行股票并上市申请。
（一）持续经营能力
发行人已与国内多家知名机器人厂商建立了良好的长期战略合作关系，报 告期内，发行人营业收入分别为9,141.23万元、16,924.24万元、30,946.83万元 和 13,363.29 万元，最近三年年均复合增长率为 83.99%；净利润分别为 2,021.40 万元、5,017.83 万元、7,626.29 万元和 2,553.95 万元，最近三年年均复合增长率为94.24%，发行人财务状况和盈利能力良好。近年来，发行人主要产品RV减速器的市场份额已在国内机器人RV减速器 市场中取得领先。根据GGII统计，2021至 2023年各年度，发行人 RV 减速器 产品国内市占率分别为10.11%、13.65%、18.89%，逐年上升且仅次于纳博特斯 克，同期纳博特斯克的市场占有率分别为51.77%、50.87%、40.17%，住友重机 的市场占有率分别为 5.06%、4.70%、3.91%，彰显了发行人产品的国产替代特 征。发行人在逐步对纳博特斯克实现进口替代的同时，进一步稳固了自身国内 机器人RV减速器龙头企业的地位，具备良好的持续经营能力。
发行人符合科创板行业领域的规定
根据国家发改委公布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，公司产品所属领域为“2、高端装备制造产业”之“2.1.2 智能装备关键基础零部件”。
根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业为“2.1 智 能制造装备产业”中的“2.1.5 智能关键基础零部件制造”中的“3453*齿轮及 齿轮减、变速箱制造”。
根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，公司主 营产品属于鼓励类产业目录“工业机器人高精密减速器”、“机器人用高精密 减速器”。公司主要产品 RV 减速器属于工信部等八部门联合发布的《“十四 五”智能制造发展规划》中需加大突破的“卡脖子”基础零部件和装置类目下 的“高性能高可靠减速器”。
因此，根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定 （2024 年 4 月修订）》第五条的规定，并结合公司主要产品和核心技术情况， 公司属于“高端装备领域”之“智能制造”行业领域，符合科创板对行业领域 的相关要求。
双环传动:关于控股子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获得上海证券交易所受理的公告
证券代码：002472 证券简称：双环传动公告编号：2024-099
浙江双环传动机械股份有限公司
关于控股子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获得上海证券交易所受理的公告
本 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称“环动科技”）已于近期向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交了首次公开发行股票并在科创板上市的申请材料，并于 2024 年 11 月 25 日收到上交所出具的《关于受理浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》（上证科审﹝2024﹞375 号），上交所依据相关规定对环动科技报送的首次公开发行股票并在科创板上市的申请报告及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
环动科技首次公开发行股票并在科创板上市尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于通过上交所审核同意、获得中国证券监督管理委员会同意注册决定等，存在重大不确定性。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2024 年 11 月 26 日
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