IPO推进发行!保荐承销费约为4544万,审计验资费1980万,律师费980万

财富   2024-11-24 07:38   广东  

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2024年11月20日,山东博苑医药化学股份有限公司(“博苑股份”)披露招股意向书,启动创业板IPO招股工作,《首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告显示:

本次发行费用明细如下:1、保荐费用:保荐费用为人民币 454.34 万元;2、承销费用:承销费用为募集资金总额的 6.50%,且保底收费为人民币 3,000 万元;(小编注:按募资6.68亿计算,承销费约为4342万元,保荐承销费合计约为4544万元)3、审计及验资费用:1,980.00 万元;4、律师费用:980.00 万元;5、本次发行上市相关手续费用及材料制作费用:51.53 万元;6、用于本次发行的信息披露费用:407.55 万元。

山东博苑医药化学股份有限公司(“博苑股份”)2019年公司被国家工信部评为首批专精特新“小巨人”企业,公司是一家专业从事精细化学品研发、生产、销售及资源综合利用的高新技术企业,主营业务包括有机碘化物、无机碘化物、贵金属催化剂、发光材料、六甲基二硅氮烷等产品的研发、生产、销售,并基于资源综合利用资质与工艺技术优势开展含碘、贵金属等物料的回收利用业务,为客户提供贵金属催化剂、六甲基二硅氮烷等加工服务。发行人产品及服务广泛应用于医药、化工、光电材料、饲料、食品等领域。
报告期内,发行人前五名客户具体情况如下:

控股股东及实际控制人
李成林、于国清合计控制博苑股份6,150.00万股,占比79.77%;李成林、于国清持股比例较为接近,为共同的控股股东、实际控制人。
主要财务数据和财务指标
2024年,发行人营业收入预计为130,244.37万元,较去年同期增长27.05%;归属于母公司股东的净利润预计为21,093.65万元,较去年同期增长15.83%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为20,771.42万元,较去年同期增长15.46%。

发行人选择的具体上市标准:最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5,000万元。
募集资金运用
本次拟公开发行2,570万股,占公司发行后总股本的比例为25%,预计融资6.6819亿元,募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急的顺序投资于以下项目:

发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划
本次拟投入募集资金 31,000.00 万元至“100 吨/年贵金属催化剂、60 吨/年高端发光新材料、4100 吨/年高端有机碘、溴新材料项目”,该项目是发行人对现有产品类型的扩充,结合自身资源循环利用优势,进一步开拓贵金属催化剂、高端发光体和有机碘、溴的市场,丰富客户群体,进一步提高产品丰富度与竞争力。本次拟投入募集资金 20,819.04 万元至“年产 1000 吨造影剂中间体、5000 吨邻苯基苯酚项目”,该项目将依托发行人现有碘系列产品稳固的市场份额和品牌优势,向下游产业链延伸,有利于提高产品的附加值和盈利能力,同时培育新的利润增长点,巩固发行人竞争优势。随着发行人经营规模的持续扩张,流动资金需求不断增加,本次发行补充流动资金 15,000.00 万元,可以满足发行人业务迅速发展所带来的资金需求,降低经营风险。
发行人持续经营能力及未来发展规划
报告期内,发行人营业收入分别为 52,437.42 万元、79,847.00 万元、102,515.16万元、69,540.15 万元,归属于母公司所有者的净利润分别为 10,329.34 万元、17,632.39 万元、18,210.18 万元、12,240.71 万元,各项财务指标稳健,公司销售收入、盈利能力稳步发展。近年来,公司凭借技术优势、产品质量优势、良好的市场信誉,与行业内主要客户建立了长期稳定的合作关系,主要产品在所属细分领域具有一定竞争优势;随着下游市场对碘化物、贵金属催化剂等精细化学品及综合利用服务的需求不断增加,公司具备良好的持续经营能力。


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