IPO审核1家,获通过!IPO保荐机构为华泰联合证券,会所为中汇,律所为锦天城。

财富   2024-11-22 17:52   广东  

来源:大象IPO。



胜科纳米(首发)获通过


胜科纳米(苏州)股份有限公司是行业内知名的半导体第三方检测分析实验室,主要服务于半导体客户的研发环节,可以为半导体全产业链客户提供样品失效分析、材料分析、可靠性分析等专业、高效的检测实验。半导体检测分析是半导体产业链中的重要环节,检测分析实验有助于加速客户研发进程、提升产品性能指标及良品率,在半导体技术发展、工艺演进的过程中发挥重要作用。公司通过专业精准的检测分析服务,判断客户产品设计或工艺中的缺陷,助力客户提升产品良率与性能,成为半导体领域产品研发和品质监控的关键技术支撑平台,承担辅助客户研发的重要角色。凭借多元化的检测分析项目与专业精准的诊断能力,公司可以协助客户解决产品开发、工艺改良等方面的疑难杂症,被形象地喻为“芯片全科医院”。
IPO保荐机构为华泰联合证券,会所为中汇,律所为锦天城。
发行人本次发行前的总股本为36,298.0337万股,本次拟公开发行股票数量不低于4,033.1149万股,不低于发行后总股本的10.00%。
1、控股股东及实际控制人
截至本招股说明书签署日,发行人股东李晓旻直接持有发行人43.79%的股份,并通过江苏鸢翔控制发行人6.69%的股份、通过苏州禾芯控制发行人5.52%的股份、通过苏州胜盈控制发行人1.98%的股份、通过宁波胜诺控制发行人1.74%的股份,其通过直接和间接方式合计控制发行人59.72%的股份;此外,李晓旻担任发行人董事长、总经理,对发行人的股东大会和董事会决议以及重大经营决策事项具有重大影响。因此,李晓旻为发行人的控股股东、实际控制人。
李晓旻,1975年4月出生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,硕士研究生学历。1994年9月至1998年7月就读于北京大学微电子专业,获学士学位;1998年9月至2001年4月就读于新加坡国立大学电子工程专业,获硕士学位。2001年4月至2004年10月就职于新加坡科技研究局微电子研究所,担任研发工程师;2004年10月至今,担任新加坡胜科纳米总经理;2012年8月至今,担任公司董事长、总经理。李晓旻先生目前还担任苏州禾芯、宁波胜诺、苏州胜盈的执行事务合伙人和江苏鸢翔的执行董事。
2、主要财务数据
2021 年-2024 年1-6月,公司营业收入分别为1.68亿元、2.87亿元、3.94亿元、1.85亿元;同期归母净利润分别为2,750.34万元、6,558.59万元、9,853.85万元、2,993.22万元。
3、拟募资2.97亿元,用于1大项目
此次IPO拟募集2.97亿元,用于苏州检测分析能力提升建设项目。
4、企业关注点

公司作为第三方分析实验室,向客户提供一站式失效分析、材料分析、可靠性分析实验。目前已拥有新加坡、苏州、南京、福建、深圳及青岛六个检测分析实验室,公司各实验室配备检测分析专家团队与全套高端分析仪器设备,搭建专业检测分析平台,为企业提供一站式的分析服务与解决方案。

未来,在全球半导体产业链转移、我国半导体产业迅猛发展、半导体产业专业化分工趋势加强的大背景下,公司将继续保持团队前期在东南亚地区积累的技术人才优势,扩大国内专业人才队伍,紧抓国内半导体发展机遇,实现在国内市场的进一步崛起,并在东南亚地区保持持续领先地位。公司顺应Labless模式的发展趋势,依托先进检测技术、顶尖分析人才等优势,为半导体设计、材料、制造、封测、设备厂商提供第三方检测分析实验,解决了厂内实验室建立及维护成本高、分析技术迭代受阻、专业人才流失等问题。公司将在优势领域巩固自身竞争力的同时,通过国内多点布局,扩大客户辐射范围,抢占市场份额,以高效便捷的服务优势争取半导体产业链客户的认可,通过实验室的标准化复制模式,实现业务的快速拓展,进一步提升公司盈利能力与综合竞争力。

5、上市委会议现场问询的主要问题
1.请发行人代表结合Labless模式、实验室服务半径、行业单个机构规模较小特点、行业市场空间及竞争等情况,说明公司收入增长的可持续性。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表结合主要客户构成、毛利率、折旧摊销、实验室建设等情况,说明公司净利润是否存在下滑风险,相关风险披露是否充分。请保荐代表人发表明确意见。


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