自淘宝2009年推出购物节活动后，中国进入了电商时代。作为电商生态中不可或缺的关键一环，快递的发展与电商高度绑定。甚至可以说，只要电商蓬勃发展，快递就不愁没有业务。
近年，鞋帽服装的购买方式持续升级，伴随着电商平台一次选购多件回家试衣、不满意退货的“试衣间到家”模式的兴起，退货浪潮涌来，给快递行业带来新增量。
近年来快递随电商步入缓慢增长
我国快递公司的经营模式主要分为直营和加盟两种：
直营模式
直营快递往往有着特殊的品牌标签，比如速度更快、覆盖面更广，主要公司有我们熟知的顺丰和邮政。
加盟模式
加盟制快递通过尽可能压缩成本，最大化利用规模效应去给用户降低运输成本，主要公司是我们熟知的“三通一达”——申通、圆通、中通、韵达等
图：快递公司商业模式
图片来源：韵达年报
自淘宝2009年推出购物节活动后，中国进入了电商时代，加盟制快递也乘风而起，根据统计局、邮政局数据，加盟制快递连续10年保持30%以上的增速。近几年随着低价电商的崛起，电商商品的客单价持续下行，快递业务量增速超越了线上商品零售额的增速。
图：网上零售额与快递业务量增速情况
数据来源：统计局、邮政局，区间为2015年至2023年
电商行业经过十余年的高速发展，目前网购人群的渗透率和实物商品线上化渗透率都已经进入缓慢增长的阶段，虽然电商行业的竞争依然白热化，但电商整体已经逐步进入存量竞争的市场，根据统计局、邮政局数据，快递市场规模于2022年仅增长2%。
图：网购人群及实物商品渗透率
数据来源：国家统计局、互联网信息中心，区间为2015年至2023年
“试衣间到家”给快递行业带来新增量
随着加盟制电商的规模效应越发强大，商家的物流成本一再压缩，鞋帽服装的购买方式再次得到升级，从此前的退货流程复杂、退货费用高企变更为目前一次选购多件回家试衣，留下满意的后将剩余货物轻松退回、把家里变成试衣间的模式。
近期虽然频繁出现退货率过高，导致商家叫苦的舆论，但这只是商业模式变更中的阵痛阶段。电商平台也开始下场补贴客户进行商业模式的变更。2024年4月22日，阿里巴巴的88VIP会员针对退货业务进行升级，将此前每月6张5元的退货抵用券升级为无限次免费退货，进一步促进退货业务的发展。
图：阿里巴巴88VIP权益升级
图片来源：淘宝官网
退货件除了给行业带来业务量的增长外，给加盟制快递也带来了利润和效率的提升。我们知道中国各个城市的特色商品不同，这一点在网购结构中也能看出，义乌、广州这类“产粮区”的商品更适合线上化销售，因此大量的车辆满载着快递从“产粮区”送往用户手中，但返程的车辆装载率却较低，而退货件刚好填补了这个空缺，可以使得加盟制电商在不增加额外的干线成本的情况下提升效率。
图：2023年城市快递业务量占比
数据来源：邮政局
展望而言，目前退货件的商品范围还较为局限在鞋帽服饰中，但随着商业模式的进化，不排除会有更多的商品加入“到家试用，不满意免费退货”的模式中来。
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