最新报告：中国远洋渔业如何破局前行？

近日，一份题为《中国远洋渔业改革：挑战当前，如何破局前行？》的报告发布，其中对中国远洋船队的现状、存在问题和改革措施等方面进行了探讨。现摘编如下：

01

中国远洋船队

目前，中国是全球最大的渔业捕捞国，自1950年以来，海洋捕捞产量占全球总量的比例增加了四倍。

21世纪以来，中国海产品年捕捞产量增长了200万吨，而同期其他国家的总捕捞量则减少了1,100万吨。

这一显著增长部分利益于其远洋渔业的迅猛发展，2022年，中国远洋捕捞船队的年产量达到了233万吨，已成为全球水产品供应链中关键的第一环节。

中国远洋渔业船队的崛起是捕捞产量增长的主要推动力。数据显示，2022年，中国拥有2,551艘远洋渔船，远洋捕捞产量达到233万吨。

报告还根据2022年收入对中国的远洋渔业公司进行了排名。

2022年，国有企业中农发集团收入达到了18.66亿元，位居榜首；排名第二的是民营企业浙江大洋世家，2022年收入为12.87亿元。

排名第三的是平潭海洋，该公司曾因非法捕捞被美国当局制裁并于2023年退市。

第四名是上海开创海洋国际，2022年收入为8.51亿元，该公司表示拥有中国最大的金枪鱼围网捕捞船队和拖网船队。

由于规模庞大，中国渔业船队对海洋的影响力超过了许多国家。

中国远洋渔企的产品会销往三菱商事、玛鲁哈日鲁、三海集团、台湾丰群水产股份有限公司等大型国际公司，最终供应给沃尔玛、家乐福、亚马逊等食品零售商。

02

渔业盈利不佳

报告对147家远洋渔业企业及其所属1466只远洋渔船的深入分析。

金枪鱼和鱿鱼是中国远洋渔业中最重要的两个品种，其余则以西非沿海中上层鱼类为主。

在这些品种中，金枪鱼围网捕捞的盈利能力最高，这类船只大多由国有企业运营。相比之下，鱿钓业则分散且盈利能力较弱，多由民营企业所有。

报告显示，国有企业贡献了至少一半的金枪鱼产量，且金枪鱼的生产相对集中，捕捞总产量的43%集中于20艘船，且均为围网渔船。

金枪鱼捕捞的盈利能力远高于行业平均水平。尤其是围网捕捞的金枪鱼，其平均毛利率高达37%，远超整体远洋渔船14%的毛利率。

在中国远洋渔业中，金枪鱼捕捞，尤其是围网捕捞的利润表现极为突出，但远洋渔业船队的平均毛利率仅为14%，至少45%的利润依赖于政府补贴，整体盈利状况并不乐观。

与金枪鱼产业相比，鱿钓业呈现出较高的分散度和更低的利润水平，其估算毛利率仅为8%。

总体来看，远洋渔业利润并不丰厚：从事金枪鱼和/或鱿鱼捕捞的渔企平均毛利率为14%，其中近半更是依赖补贴，无补贴的情况下毛利率仅有8%。

业内企业的利润率总体上呈现出逐年下降或持平的趋势。

由于渔业盈利不佳，中国远洋渔船大幅削减了工资支出。

报告利用上海海员工资指数数据与公司在财务报告中的数据进行了比较。

按标准计算，一艘载有22-30名船员的船只（LOA大于24米），船员月薪在2,300-2,700美元（16,463-19,326人民币），但中国渔业公司公布的数字要低得多。

根据各公司的公开文件，浙江大洋世家每月平均支付给船员的工资为6,556元人民币，而中水集团为7,684元人民币，山东中鲁远洋为6,377元人民币。

03

捕捞问题凸显

中国已于2023年正式接受世界贸易组织《渔业补贴协定》议定书，但其目前的渔业激励补贴机制就禁止对IUU捕捞、过度捕捞及无管制公海捕捞活动的补贴方面尚未完全符合该协定的要求。

随着该协定实施，中国远洋船队可能会因政府补贴减少而受到影响。

由于中国远洋船队至少45%的利润依赖政府补贴，因此，政府补贴减少很可能影响盈利能力。

2022年，中国远洋鱿鱼捕捞产量大部分来自无管制区域，一旦世贸组织协定生效，此类作业将无法继续获得政府补贴。

中西太平洋岛国的专属经济区是中国远洋船队金枪鱼捕捞的主要利润来源。该区域的金枪鱼资源尚未出现过度捕捞，尽管入渔费用较高，但为中国船队提供了最高的利润率。

2022年，中国远洋金枪鱼捕捞活动有46%在其他国家专属经济区内进行，而这其中有75%集中在以基里巴斯为代表的十个太平洋岛国的水域。

在这十个国家的专属经济区内的金枪鱼捕捞是中国船队的主要盈利来源，在中国金枪鱼渔业总体利润中占比估计高达49.5%。

然而，预计到2050年，十岛国专属经济区内三种主要金枪鱼（鲣鱼、黄鳍金枪鱼和大眼金枪鱼）的捕捞产量将平均减少3.4%，但最高可达20.2%。

太平洋海域的金枪鱼捕捞将逐渐从专属经济区转向公海。捕捞产量下降预计将导致中国远洋渔业船队的盈利能力缩减29%。

04

呼吁渔业改革

报告提出我国需要调整支持措施，仅改革渔业补贴政策尚未足够，还应通过充分立法以贯彻向可追溯和透明的海产品采购转型，并确保相关法规得到落实。

目前，中国远洋渔业企业所获得的渔业补贴多来自于“国际履约能力提升补助”。

这项补助的计算根据品种/船型/区域分配系数，支持公海捕捞多于专属经济区捕捞。

同时，还需要通过充分立法以贯彻向可追溯和透明的海产品采购转型，并确保相关法规得到落实。

鉴于政府补贴对盈利存在重大影响，任何支持措施和政府补贴的调整对投资者来说都很重要。

2022年，中国水产养殖业和渔业总产值达到15,267亿元，渔业发展补助奖金达到106亿元。

数据显示，仅此一项补助就占总收入的8%、行业总毛利的45%。

其他政府补贴还包括免征企业所得税和支持海洋渔业的各种优惠贷款，地方政府还会为远洋渔船捕捞并运回国内指定港口的海产品按吨提供补贴。

例如，超低温延绳钓捕捞的高价值金枪鱼可获每吨600-1,800元补贴，围网捕捞的金枪鱼可获每吨200-1,300元补贴，鱿鱼及其他鱼种可获每吨120-1,000元补贴，具体金额取决于地方政策。

此外，报告还提出了修订法规和发行创新主权债券等建议。