成长︱辅导之关于客户数据管理

百科   2024-12-09 22:14   广东  


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这是 Anna 的第295期原创

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数据管理,是业务人员在工作中非常重要的一项!特别是保险从业人员,数据管理更为重要!分享下我的数据分类


现在生活中,拿着手机不一定在玩手机,对着电脑,也不一定是在工作。

现在电话打的不一定多,但微信用的一定多;业务不一定见面谈,但一定会在微信上留下记录;所以微信好友的设定尤为重要,什么情况下需要找不同的人,都能用快速度搜索到?

建议用好26个英文字母,通过字母做不同人群的区分。

我应该在有微信不久,就开始会给好友进行分类,虽然好友有大几千,但需要找人的时候,都能比较快速找到对应的人群。

1

分标签


根据亲人、朋友、客户、工作联系、准开发客户、旧同事、不同场合认识的人...等做不同的标签,用字母分好类;

(部分通讯录分类演示)

2

做备注


添加每个朋友,可以把重点的信息在微信里做好备注,不过这里有个缺点,只能写200个字,但重点的信息足够了。包括认识的时间、真实名字、对方喜好、生日、通过谁介绍等;


3

同步印象笔记


因为微信备注的极限,可以建一个印象笔记的【笔记本】,每个客户一条新的笔记,用来记录平时与客户沟通的内容,详细的内容可以根据自己的习惯设定,每次有新的交流记录可以把时间、内容一起写上。

客户的资料,只要发过给我,我都会同步印象笔记。很多时候,客户需要家里人的资料,都是找我要,我也能第一时间提供给他们。

养成好的习惯,哪怕十年后,都能记得每次沟通说些啥,在给方案的时候也真正做好按需定制。

(印象笔记编号与微信编号统一)

当我们能最快速满足客户的需求,才能更好的得到客户的信任!

大脑的记忆有限,利用好各类软件,让事情事半功倍。优秀保险经纪人的必备展业软件


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