低估,这个技术!
财富
2024-05-22 22:28
广东
这家企业在东莞松山湖,HW小镇的附近,给我的第一印象还是现代且务实的;那自然是要确认一下公司高管对覆铜板/PCB的周期怎么看待?你要知道,行业龙头企业在这方面是最有权威性和话语权的!在调研中,公司明确表达出对后续景气度的看好,并提示公司的部分CCL产品在给英伟达打样检测中。实际上,我们很早就在《周期,已来》中等多篇文章中聊覆铜板/PCB板周期,其实逻辑很简单,作为电子行业之母,覆铜板/PCB板周期伴随着经济复苏和电子行业复苏而反转;在20年生益科技的平均覆铜板价格从105/张涨到150元/张,涨幅约43%;此前,海通预期CCL本轮周期要上涨35%,前天建滔积层板再度提价,累计两次提价了约10%,仍有较大的提价空间。我认为将CCL/PCB这个上游周期行业作为科技选项,是更好的选择。今天生益科技的技术总监讲述了公司的技术研发,着重关注了一些行业,包括:你会发现,大型企业对前沿趋势的把握与股市高度吻合;不过他专门讲了玻璃基板,让我感到很意外,因为我原先以为这是一个关注度不高的方向,没想到一些大企业还是很重视。目前玻璃基板可能明年将在英伟达最新的GB200中使用,英特尔也加入了备战中;这说明这确实是一个趋势,但也说明暂时与A股的公司无关,毕竟能力还够不上。 但该技术会不会是下一个chiplet,还是值得思考的;简单的说猪肉就是站在赔率的角度,提前抢跑,但大多数资金是站在长期角度,看长做短,没赚到就继续持有赌结果,赚到满意的钱就提前撤,不赌结果。周期去化因数在猪肉上逐步呈现,根据草根调研对屠宰场的调研,相关专家表示:6月份中旬前应该价格比较稳定了,然后下半月开始一直涨到年底,中间会有小回调,但不会有大跌。另外,认为明年猪价可能也不错。这种机会在我看来,找机会低吸是可以的,追高就会很鸡肋,因为本轮猪周期至少从今年来看,大概也只能够涨到20-23,即行业平均成本附近。
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