吐蕃人
唐朝前期，与唐朝政府在陇中进行军事斗争的有党项、羌、突厥、吐谷浑和吐蕃等族。在武德和贞观年间（618年—649年）突厥两次侵袭渭州，党项和羌族多次进攻岷州、渭州，羌酋拓拔赤辞在岷州都督李道彦的劝说下归附，被拜为西戎州都。吐谷浑屡次寇掠岷州，被岷州总管李长卿和岐州刺史柴绍先后击退。与唐朝长期频繁交战的少数民族主要是吐蕃。
吐蕃是现在我国藏族的前身，它是由羌族的一支繁衍演变而来的。唐太宗贞观十二年（638年），吐蕃历史上最有名的英主赞普松赞干布向唐求嫁公主，被唐拒绝。吐蕃发兵攻入吐谷浑及党项境内，其兵锋一度到达今甘南的南部，但不久就撤兵。贞观十五年（641年），松赞干布与文成公主联姻后，唐蕃关系得到改善。唐高宗龙朔三年（663年），吐蕃大败唐的蕃属吐谷浑，占据今青海大部，并以此为据点，向西域、陇右扩张，向唐王朝发动掠夺土地、人口和财物的战争，破坏了唐蕃和好的关系。唐高宗咸亨元年（670年），唐朝派薛仁贵率兵十万征讨吐蕃，结果被吐蕃大将论钦陵率兵四十万在大非川（青海湖南）打败。唐蕃关系进一步恶化，吐蕃连年寇掠唐朝州县。唐高宗仪凤元年（676年），吐蕃进入鄯（湟水流域）、廓（今青海同仁北）、河（今甘肃临夏）、叠（今甘肃迭部）等州，并不断袭扰狄道。仪凤三年（678年），唐朝派李敬玄率兵十八万讨伐吐蕃，和吐蕃论钦陵战于青海湖一带。结果唐军陷没，刘审礼被俘，娄师德只好奉命收集败亡兵员。唐睿宗景云元年（710年）金城公主入藏和吐蕃赞普尺带珠丹联姻后，唐朝黄河九曲之地（在今青海境内）让于吐蕃，作为金城公主的嫁妆。
吐蕃在九曲畜牧数年后，于唐玄宗开元二年（714年）吐蕃坌达延、乞力徐等率众十万余侵扰临洮、兰州、渭源和渭州等地。唐玄宗命薛仁贵之子、左羽林将军、陇右防御使薛讷和太仆少卿王晙等率兵抵御。薛讷领兵与吐蕃鏖战于武阶，王晙侧翼夹击，唐军大胜，斩吐蕃兵一万七千余人，缴获牛羊二十多万头（只）。唐军又追至狄道城北洮河川，大战于长城堡（今临洮城北三十里铺）。双方参战兵力多达二十余万，战争规模巨大，战斗相当激烈，尸体成堆，洮河为之不流，吐蕃战败远遁洮河以西。唐蕃武阶驿鏖战，开肇了开元之治的武力盛典。武阶鏖战之后，唐蕃双方驻守于洮河东西，并保持着一定的交往。至唐玄宗天宝十二年（753年），陇右节度副使兼河西节度使哥舒翰悉收黄河九曲之地，并设洮阳军（即今临洮县）、宛秀军和神策军。这次战争之后，陇中一带暂时趋于稳定，河湟一带都并入唐朝版图。
唐肃宗至德元年（756年），吐蕃趁唐调驻守陇右的兵力东向平定安史之乱的机会，发兵东进。唐代宗广德元年（763年）占领临州、渭州（州治今陇西）、秦州、岷州等地，整个甘肃皆为吐蕃所控制。并攻克长安，逗留十五天后退兵，屯于渭州、会州（今靖远）、成州（今成县）、固原（今宁夏固原）一带。此后，经过陇山东西二十年的拉锯战，到唐德宗建中四年（783年），唐蕃在清水（今清水县）会盟，约文规定“泾州（今泾川）西至弹筝峡西口（平凉市崆峒区西一百里）、陇州（今陕西陇县西）至清水县”一带为分界线。此后，渭源和甘肃中西部大部处在吐蕃的占领之下。在吐蕃占领陇右及河西后，尚存的五十万唐民大部沦为奴隶，替吐蕃奴隶主耕田放牧。所有唐人均被改穿蕃服，只准每年元旦，用唐衣冠祭拜祖先。每逢此日来临，唐人都东向号哭，盼望唐朝来收复故土。建中元年（780年），韦伦出使吐蕃归唐，经过河陇地区，一路见唐人“皆毛裘蓬首，窥觑墙隙，或捶心陨泣，或东向拜舞，及密通章疏，言蕃之虚实，望王师之至若岁焉”。
唐文宗开成（836年-840年）和唐武宗会昌（841年-846年）年间，吐蕃内部反佛和尊佛两派之间的斗争非常激烈。尊佛的赞普热巴巾（又称可黎可足或彝泰）和反佛的赞普达磨（又称郎达玛）相继被杀，后族纟林 氏家族的乞离胡被立为赞普，这使吐蕃统治阶层的矛盾更趋尖锐。这一矛盾也反映到居今甘肃青海吐蕃上层集团之中。会昌四年（844年），吐蕃驻秦州落门川讨击使论恐热为一派，以反对纟林 氏家族当赞普为名，率三个吐蕃部落的一万多骑兵，进兵西藏，准备夺取王位。以驻守渭州的尚思罗和驻青海的鄯州节度使尚婢婢为一派，阻击论恐热进兵西藏。论恐热进兵到渭州，与屯兵薄寒山（今榆中马啣山）的尚思罗激战，尚思罗被击败奔往松州（今四川松潘县）。接着，论恐热和尚婢婢战于南谷山（今渭源县城西南二十五公里处的豁豁山），论恐热大败后，退走薄寒山，召集残部，再战南谷，又败。双方在洮渭、湟水之间，争战长达五六年之久。由于论恐热带走了陇中渭源等地大量吐蕃兵民，至唐宣宗大中三年（849年），吐蕃留驻渭源等地的士兵、部落纷纷归降唐朝，唐朝也乘机派兵收复渭源等地。同时，唐宣宗大中二年（848年），沙州人张义潮沙州起义，反抗吐蕃统治，接连攻克沙、瓜、伊、凉、甘、肃、兰、鄯、河、岷、廊十一州。唐政府任命张义潮为归义军节度使，十一州观察使，渭源和甘肃大部名义上又归于唐朝的统治之下，但版籍、田税并未归唐，仍在吐蕃手中。自梁开平元年（907年）至后周显德六年（960年）的整个五代十国时期，今陇西、渭源一带仍被吐蕃的青唐诸族占据，主要为纳支、蔺毡所统治。
自公元960年宋太祖赵匡胤建国，至公元1035年的七十五年中，古渭州仍被纳支、蔺毡部落所统治。
宋神宗熙宁元年（1068年），判永康军兼陕西路经略安抚使韩琪，推荐泾阳县知事侯可劝说渭源吐蕃酋长，使其献地八千顷。侯珂筑了熟羊砦，安抚蕃人。熟羊砦又名熟羊城，即今首阳镇。
公元1068年，王韶管干秦凤经略司机宜文字，采取议和手段，带几名随从兵丁，给瑜龙珂讲明利害关系以及投顺宋朝的道理。不久，瑜龙珂率部十二万人马归附。
宋熙宁五年（1072年）五月宋朝升古渭寨为通远军，王韶为知军事。王韶就任知军事后，积极操练蕃汉军族，教以阵战之略。七月，他引兵破蒙罗角、抹耳水巴等蕃部，指挥修筑渭源堡、乞神坪堡和庆坪堡。王韶收归渭源西部乌思藏掇族木真等部后，陷落吐蕃三百零五年的渭源，才全部收复归宋。
