勘察设计行业经历了几十年高速发展之后，正在踩下降速踏板，当低速增长甚至负增长成为新常态时，企业如何调整生存策略，如何在寒冬中创新求变、冲出重围，是摆在所有设计企业面前的一道难题。而利润是企业过冬时的“棉衣”，充足的利润不仅为企业提供了必要的资金缓冲，以应对市场需求下滑、成本上升等挑战，还能支持企业持续进行技术创新、产品升级和市场拓展，为未来的发展积蓄力量。
攀成德通过公开数据整理、企业调研等方式，选取了净利润最高的50家设计院，他们是：
表1 2024年度设计企业净利润50强名单
注：（1）为方便阅读，入围企业名称统一用行业约定俗成的简称；
（2）↑表示排名上升；→表示排名不变；↓表示排名下降；空格表示新上榜；
（3）尽管没有得到中南市政院和中国联合这两家企业精确的净利润数据，但是他们的净利润同样达到了2.6亿元的入围门槛。
这是攀成德连续第四年组织进行设计院净利润排名，今年的榜单和去年相比有什么变化？入围企业呈现什么样的特点？典型设计企业的盈利之道是什么？本文将逐一进行解读。
▌1. 总体分析
2024年度净利润50强的入围门槛是2.6亿元，与上年度持平。净利润50强共创造了312亿元的净利润，同比增长11%，平均净利润6.2亿元，前三强的净利润占比约18%。
从入围企业的净利润分布来看，净利润6亿以上、4-6亿、4亿以下的企业数量基本各占三分之一。
从企业净利润变化来看，60%的企业净利润实现了不同程度的增长，其中一些企业的增幅尤为显著，如电建昆明院的净利润从2022年的2.4亿元增长至2023年的5.9亿元，增长率高达143%。可以看到，即便在行业下行的大趋势下，优秀企业依旧能展现出强大的韧性。
从企业排名变化来看，铁三院、铁四院、电建华东院、电建成都院、铁一院、中冶南方和北京城建院这七家企业连续两年稳居榜单前十位。同时，电建中南院、中钢国际和电建西北院在今年也成功跻身前十位。
从集中度来看，前五强的净利润占比约25%，前十强的净利润占比近40%。
▌2. 细分行业
从上榜企业的行业分布来看，土木类26家，工业类19家，建筑类5家。与去年相比，土木类企业数量没有变化，工业类企业减少了2家，建筑类企业增加了2家。
图1 2024年度设计企业净利润50强的行业分布
从上榜企业的细分行业来看，水利和公路行业的上榜企业数量最多，各有8家；化工石化医药、铁路、冶金建材和建筑行业的上榜企业均有5家以上。
在水利建设领域，头部企业净利润增势稳健，中国电建在该领域占据绝对优势。水利工程是民生工程，近几年国家多次提出加快推进重大水利工程建设、推动水利建设行业高质量发展。2023年，我国水利建设全面提速，全年完成水利建设投资1.2万亿元，创下历史新高。头部企业的盈利水平增势稳健，上榜的8家企业净利润全部实现了正增长，其中7家为中国电建下属子公司；贵阳院和昆明院增长最快，增速均超过100%。
在公路建设领域，华设集团表现抢眼。在公路行业上榜的8家企业中，华设集团以超7亿的净利润位居榜首；中国交建下属的子公司占四席（中咨集团、公规院、二公院、一公院）。
化工石化医药领域，中国化学实力强劲。化工石化医药行业上榜的7家企业中有6家是中国化学的下属公司，可以看到中国化学在该领域的竞争优势非常突出。
▌3. 企业性质
从上榜企业的性质来看，中央企业占有38席，占比为76%。入围的央企中，中国电建下属7家企业上榜，中国化学下属6家企业上榜，中国交建和中国中冶分别有5家下属企业上榜；地方国企有9家上榜；民企仅有2家跻身50强名单。在行业下行、政府财政吃紧、地产行业暴雷等诸多外部因素的综合影响下，央企和国企体制优势越发显现。
图2 2024年度设计企业净利润50强的性质分布
▌4. 区域分布
从区域分布来看，京津冀和长三角城市群上榜企业数量最多，占比超一半；成渝、关中平原和长江中游城市群有5-6家企业上榜，处于第二梯队；粤港澳和山东半岛城市群也分别有2家企业上榜。可见在国家大力发展都市圈、城市群的背景下，这些地区成为经济增长的“新风口”，位于这些区域的企业自然也占得了先机。
图3 2024年度设计企业净利润50强的区域分布
从核心城市的上榜企业数量来看，北京上榜企业有10家，位居榜首；上海上榜企业有6家，较去年增长1家，位列第二；成都和西安均以5家上榜企业并列第三。另外，天津和武汉的上榜企业数量达到4家，杭州、合肥、南京和广州也分别有2家企业上榜。
▌5. 典型企业盈利之道
中国铁设（铁三院）作为中央企业的典型代表，在50强的榜单上是唯一一家净利润超过20亿元的企业。在业务布局上，中国铁设以铁路、城市轨道交通、公路等工程勘察、设计、咨询、工程总承包等业务为主，在高速铁路、重载铁路、综合交通枢纽、城市轨道交通、新型轨道交通、磁浮交通等领域具有突出优势，部分技术达到国际先进水平。公司位列2024年度ENR“国际工程设计公司225强”的87位，“全球工程设计公司150强”的第37位。发展过程中，中国铁设积极探索从勘察设计企业向工程产业集团转型发展，建立了一整套涵盖工程总承包全业务链条的制度体系，培养了一批集技术与管理于一身的复合型人才，在建设管理、科技创新、人才队伍建设等方面取得了丰硕的成果。
华设集团是民企的典型代表，在2024年度设计企业净利润排行榜中位列第12名，是民企中的佼佼者。业务结构上，华设集团深耕交通、城乡两大基础设施领域，始终坚持多专业、跨行业融合发展；区域布局上，立足江苏，聚焦京津冀、粤港澳、成渝城市群等国家战略重点地区，同时响应国家“一带一路”战略，在新加坡、菲律宾、越南、香港等地设置分支机构，加快对东盟市场的深度拓展。2023年，华设集团加强构建全过程数字化交付能力，构建了“十亿+”产业集群，打造了平台化企业，开启国际化征程等方面取得了显著成绩。在内部管理方面，优化了组织架构，强化业财一体化建设工作，选拔了一批具有拼搏担当精神的优秀干部；在业务方面，集团重塑了业务体系，不断创新商业模式，积极探索第二增长曲线，加快从要素驱动向创新驱动转型。
即将到来的“十五五”是我国经济发展的关键时期，设计行业的发展也将进入深水期，企业需要打破理念和思维的惯性，正视并接受行业的现状，对市场保持敬畏之心，贴近客户需求，围绕设计、EPC能力提升，建立帮助客户价值实现的核心竞争力，帮助客户成功的同时实现自身价值实现。
本文作者来自上海攀成德企业管理顾问有限公司。文章所列内容仅代表作者观点，不代表攀成德立场。
本文首发于勘察设计前沿，未经授权不得转载，如需转载请在文章下方留言。
您还想看什么类型的文章，欢迎在文章下方留言，或者私信我们！
