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一、 本周车市概述
1. 2024年11月全国乘用车市场零售强势增长
【2024年11月1-17日乘联会市场分析要闻】
11月1-17日全国乘用车厂家批发127.1万辆，同比去年增长37%，较上月同期增长22%；今年以来累计批发2244.7万辆，同比去年增长6%。11月1-17日市场零售110.6万辆，同比去年增长30%，较上月同期增长3%；今年以来累计零售1894.2万辆，同比去年增长5%。
11月第1周乘用车市场日均零售5.7万辆，同比去年增29%，较上月同期降3%。
11月第2周乘用车市场日均零售7.7万辆，同比去年增31%，较上月同期增10%。
2. 2024年11月全国乘用车厂家销量逐步走强
11月第1周批发日均6.7万台，同比去年10月增41%，环比上月同期增45%。
11月第2周批发日均8.6万台，同比去年10月增34%，环比上月同期增4%。
3. 2024年10月汽车生产增5%，新能源汽车143万台渗透率48%，汽车消费增4%
根据国家统计局数据，10月份，社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4.8%，增速比上月加快1.6个百分点。其中，汽车消费额4452亿元、同比增4%，除汽车以外的消费品零售额40944亿元，增长4.9%。1—10月份，社会消费品零售总额398960亿元，同比增长3.5%。其中，汽车消费额39921亿元、同比降2%，除汽车以外的消费品零售额359039亿元，增长3.9%。
2024年汽车生产需求平稳增长，社会消费预期持续改善，高质量发展扎实推进，汽车行业延续回升向好态势。目前2024年商品房房价在9862元每平米房，距峰值的10437元每平米很小，远高于2014年的6323元每平米，也远高于汽车销量峰值2017年时的7892元。地产的贷款大幅收缩，楼市投资主要靠居民的定金和预收款支撑，这对车市的购车资金带来一定分流影响。2023年汽车销量与房地产销量关系是37平米房/1辆车，2024年继续下降到32平米房/1辆车，房与车的销量对比关系稍改善，较最高时的2020年70平米一辆车更为合理。由于债务挤压，车市需求相对低迷，作为中国城乡家庭唯一没有普及的消费品，近几年全国乘用车市场总体走势回暖，乘用车消费逐步改善。
4. 全国商用车国内保险走势良好去库存明显
根据国家金融局交强险数据，国内商用车交强险数据历经2021年前的强势增长，近期进入低速增长阶段。因春节因素干扰复杂，今年的1-2月商用车国内交强险暂时表现较低迷， 3月因节后恢复快而大幅走强，4-10月交强险数据持续下行。今年1-10月商用车国内保险实现232万台，同比下降3%；10月商用车国内销量实现22.5万台，同比下降5%，环比9月下降1%。近几年商用车的燃油车出口市场爆发增长，而国内燃油车暴跌下行，形成国内外需求巨大的反差走势。
5. 2024年10月新能源车锂电池市场分析
2024年10月的锂电池装车59.2Wh，同比增51%。三元电池装车12.2GWh同比下降1%，占比21%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车量47GWh，同比增速75%，占比79%，三元电池增长有所放缓。1-10月锂电池装车406G，同比增长38%。
根据合格证电池量测算2024年10月的新能源汽车合格证产品产量是128万台、同比增51%。1-10月869万台、同比增39%较强，其中纯电动乘用车471万台、同比增18%，插混乘用车353万台、同比增81%，纯电动专用车41万台、同比增46%，这样的产量数据还是较好的。
电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。目前比亚迪与宁德时代的差距仍较大，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2024年的25%， 10月上升到26.9%；而宁德时代的10月占比降到43%，其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，今年仍保持70%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。
近两年新能源汽车和储能行业高度景气，对电池的需求急速增长，新能源车用电池的装车占比下降。由于出口电动车市场增速放缓，电动车的电池装车需求增长持续慢于国内整车总量增长。由于镍、钴的价格偏高，形成三元锂电池与磷酸铁锂电池的差异化增长。随着长续航产品增长，三元电池仍有市场，降价推动磷酸铁锂电池占比总量仍在上升。由于今年上半年提升电动车续航里程的免车购税政策调整影响，低端小微型电动车萎缩，纯电动走势疲软，增程式和插混持续走强。但7月的报废更新乘用车政策加码，9月的以旧换新落地，均对微型电动车利好明显，9-10月的纯电动增长较强，125-140瓦时每公斤的电池占比提升明显。
二、 本周上市新车
1. 红旗国雅上市140万-186万元
2. 比亚迪方程豹豹8上市37.98-40.78万元
11月15日，腾势Z9于2024广州车展正式上市，售价33.48-41.48万元。定位纯电动/插电式混动大型轿车。全系标配易三方技术平台，支持圆规掉头、最大15°智能蟹行、最低4.62m转弯半径、易三方泊车以及低附路面增稳，BAS 3.0+超人类驾驶辅助系统。
3. 传祺E9超级快充版上市32.28万-39.28万元
11月12日，传祺E9超级快充版上市，新车共推3款，售价区间为32.28万-39.28万元。搭载由2.0T发动机和电动机组成的插电混动系统，CLTC综合续航里程达136km。
4. 东风奕派eπ008五座版上市17.86-18.86万元
11月15日，东风奕派eπ008五座版于2024广州车展正式上市，售价17.86-18.86万元。至2024年12月15日期间通过官方渠道下订的用户，可享包括至高2.8万元现金优惠、价值1万元智能家电升级包、价值1万元静音舒享包等在内的多项权益。
5. 福特领裕插电式混动版上市20.68万-23.88万元
6. 极越07 Passion版上市27.99万起
在2024广州车展上，极越07 Passion版正式上市。限时优惠价27.99万起。搭载高性能三电系统，配备宁德时代100kWh动力电池，CLTC续航里程770km。
7. 奇瑞星途全新星纪元ET增程四驱开启预售24.98万元起
11月15日，在2024广州车展上，奇瑞星途全新星纪元ET增程四驱SUV开启预售。24.98万元起。搭载44.5%热效率增程专用发动机，可实现1L油发电3.67度，WLTC馈电油耗低至5.9L/100km。可实现综合续航1500km，CLTC纯电续航240km。
8. 新款广汽丰田铂智4X上市17.98万-23.88万元
11月15日，新款广汽丰田铂智4X上市，新车共推4款，售价区间为17.98万-23.88万元。配备Toyota-Pilot高阶智驾、骁龙8155芯片等。CLTC综合续航里程达560km，615km。
9. 新款极狐阿尔法T5上市15.58万-19.98万元
11月15日，新款极狐阿尔法T5上市，新车共推5款，售价区间为15.58万-19.98万元。搭载纯电动机，CLTC综合续航里程达520km，630km，660km。
三、 宏观经济与政策
1. 两部委：加快开展智能网联（自动驾驶）汽车准入和通行试点
11月12日，交通运输部、国家发展改革委印发《交通物流降本提质增效行动计划》，加快智慧公路、智慧枢纽等建设，推进交通基础设施数字化转型升级。加快开展智能网联（自动驾驶）汽车准入和通行试点。统筹加强交通运输智慧物流标准协同衔接。有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用。
2. 工信部印发《重点工业产品碳足迹核算规则标准编制指南》
11月11日，工业和信息化部办公厅印发《重点工业产品碳足迹核算规则标准编制指南》的通知。聚焦钢铁、有色金属、石化化工、建材、新能源汽车、电子电器等行业，开展重点工业产品碳足迹核算规则标准制定。持续完善，稳步有序扩大产品覆盖范围。
3. 大中型客货车准驾年龄上限延长至63岁
近日，公安部在官网发布了关于修改《〈机动车驾驶证申领和使用规定〉的决定（征求意见稿）》公开征求意见的公告，其中指出，自2025年1月1日起，大中型客货车准驾车型的年龄上限由60周岁延长至63周岁。
4. 商务部：汽车报废更新补贴申请超188万份
11月14日，商务部新闻发言人何咏前在例行新闻发布会上介绍，截至11月11日，汽车报废更新补贴申请188.6万份，置换更新补贴申请超180万份。
5. 河南：支持郑州经开区推进汽车“出海”
河南省人民政府办公厅近日印发《支持郑州经济技术开发区发展新质生产力打造高质量发展新高地若干政策》，其中提及，支持郑州经开区推进汽车“出海”，打造整车出口基地及平行进口汽车区域性展销中心、集散分拨中心。
6. 上海：设置二手车出口专用牌照额度
11月11日，上海市商务委员会等多部门印发《上海市促进二手车出口的若干措施》，设置二手车出口专用牌照额度。二手车出口企业可与1家本市上游关联企业，根据出口需要共同向市商务委提交申请书和车辆仅用于出口的承诺书申请二手车出口专用牌照额度总量。
7. 上海11月份拍牌警示价92100元
四、 新品信息跟踪
1. 极氪全新混动车型将在明年4月亮相
极氪CEO安聪慧在业绩会上表示，合并后领克将会继续使用吉利的EMP系统，而极氪正在研发新一套适合大型车辆的电混技术，这套系统将会在大型SUV和MPV车型上使用，具体车型将会在明年4月份将会上海车展亮相，下半年正式上市。
2. 广汽埃安UT首秀
11月15日，广汽埃安UT亮相，定位“10万元A级掀背轿车”。标配14.6英寸中控屏+8.8英寸仪表屏，兼容HiCar、CarLink、CarPlay手车互联生态。将于2025年1月开启预售。
3. 广汽丰田铂智3X亮相
11月15日，在2024广州车展上，广汽丰田铂智3X亮相。搭载25大项高阶智驾功能，包括INP导航智驾辅助（高速、城市），支持200 +自动泊车场景。将于明年3月上市。
4. 零跑B10亮相2024广州车展
11月15日，零跑B10于2024广州车展完成国内的首次公开亮相。零跑B10基于零跑最新LEAP3.5技术架构打造，系零跑全新B系列的首款全球化车型。
五、企业信息
1. 阿维塔与蔚来能源达成充电网络合作
11月15日，阿维塔科技与蔚来能源联合宣布，双方正式达成充电网络合作。阿维塔用户通过阿维塔App，即可在全国范围查找并使用蔚来能源充电桩。
2. 比亚迪计划明年开始在韩国销售电动乘用车
比亚迪韩国表示，已完成针对韩国市场推出乘用车品牌的评估，计划2025年初在韩国推出乘用车品牌。目前各地区正进行构建销售和服务网络、人员招聘、车辆认证、营销策划及员工培训等一系列筹备工作。
3. 传雷达将并入吉利汽车集团
业内消息，吉利控股集团旗下新能源皮卡品牌雷达汽车，将整合进吉利汽车集团。整合后，雷达汽车将成为吉利汽车集团的一级组织，负责人凌世权向吉利汽车集团CEO淦家阅汇报。
4. 大运汽车被申请破产重整
全国企业破产重整案件信息网显示，大运汽车股份有限公司、湖北大运汽车有限公司、成都大运汽车集团有限公司被申请破产重整，申请人为江苏凯迅达高铁传动技术开发有限公司。
5. 东风日产与华为签订战略合作协议共同打造智能座舱
11月12日，东风日产正式官宣与华为达成签约合作，成为首家与鸿蒙座舱全方位合作的合资品牌。双方将共同打造智能座舱，共创智能舒适出行体验。
6. 红旗天工纯电平台、九章智能平台发布
11月12日，一汽红旗推出“天工”纯电平台和“九章”智能平台，并展示了新平台的首款车型——天工08。其中，红旗“天工”纯电平台是红旗打造的全新模块化纯电平台，覆盖从 A级到C+级轿车、SUV、MPV 及跨界车型；红旗“九章”智能平台则是基于飞刃架构的智能化、数字化、体验化技术平台，提供技术和体验领先、服务和成本最优的解决方案。
7. 吉利：没有减持沃尔沃汽车的计划
针对“吉利考虑减持沃尔沃汽车股份”的传言，吉利官方回应称，“作为沃尔沃汽车长期投资者和控股股东，吉利控股集团没有减少沃尔沃汽车持股比例的计划。”
8. 吉利控股优化极氪、领克股权结构两大品牌全面整合
11月14日，吉利控股宣布优化极氪、领克股权结构。吉利控股将向吉利汽车控股有限公司转让其所持有的11.3%极氪智能科技股份。吉利汽车对极氪的持股比例将增至约62.8%。极氪将持有领克51%股份，领克其余49%股份继续由吉利汽车旗下全资子公司持有。
9. 极氪2024年Q3营收184亿元同比增31%
11月14日，极氪汽车发布2024年第三季度财报。营收183.6亿元，同比增长31%；整车毛利率15.7%，环比提升1.5个百分点；净亏损11.39亿元，同比收窄21.7%；交付55,003辆。
10. 极氪首发浩瀚智驾2.0端到端Plus架构
广州国际车展上，极氪智能科技举办主题为“浩瀚智驾，先觉未来”智驾技术发布会，首发全栈自研浩瀚智驾2.0面向高阶智驾的端到端Plus架构，在端到端大模型上，引入了极氪首创的数字先觉网络。浩瀚智驾2.0无图城市NZP将于2024年底全量推送全国用户，车位到车位领航（D2D）将于2025年第二季度实现全国全量推送。
11. 理想汽车11月底推送“车位到车位”智驾功能
12. 力帆新能源汽车由10亿元减资至520万元
近日，重庆力帆新能源汽车有限公司发生工商变更，注册资本由10亿人民币减至520万人民币，降幅99.48%，同时杨群纲由执行董事改任董事。
13. 零跑汽车杭州新建工厂计划明年上半年投产
11月12日，零跑汽车透露，由于目前订单交付受制于产能，金华两家工厂产能基本饱和，零跑汽车正在加紧布局杭州新建工厂，目标是明年上半年投产。此外，金华的第三座工厂也在规划中，预计明年年底或后年年初投入生产。
14. 零跑汽车三季度营收同比大涨7成
11月11日，零跑汽车发布2024年三季报，公司营业收入为人民币98.6亿元，同比增长74.3%；交付达86165台，同比增长94.4%；经营性现金流为19.6亿元，自由现金流达13.2亿元。2024年三季度零跑毛利率为8.1%。
15. 路特斯推出“路遥”超级混电技术
11月14日，路特斯推出行业首个超900V百万级超级混电技术品牌“路遥”，该技术综合续航里程超过1100公里，且具备5C闪充能力，即插入式闪充能力和行驶中自主闪充能力。按照规划，路特斯未来车型将搭载这一超级混电技术。
16. 奇瑞汽车将西班牙工厂生产推迟一年
近日，奇瑞汽车的西班牙合作伙伴Ebro首席执行官Pedro Calef表示，奇瑞汽车将把在西班牙的汽车生产启动时间推迟至2025年第四季度，这较原计划大约晚了一年。
17. 赛力斯全新一代超级增程系统发布
11月18日消息，全新一代赛力斯超级增程系统正式发布，其基于“赛翼（C2E）增程架构”与“RoboREX智能控制技术”打造，实现静谧无感、高集成、高效率三大优势。增程器由被动工作变成主动工作，实现智能主动能量管理，可使综合油耗降低15%、噪音感知降低90%，且增程器实际效率超3.6kWh/L，相当于1L油可发电超3.6度。
18. 赛力斯申请赛力斯动力商标
近日，赛力斯集团股份有限公司申请注册“赛力斯动力”“SERES POWER”商标，国际分类为运输工具，当前商标状态均为等待实质审查。
19. 上汽大众威然车型直降10万
11月15日，在广州车展上，上汽大众对旗下大众威然车型推出限时一口价活动。2024款威然从现在至今年11月30日，限时一口价19.99万元-29.99万元。最高降低了10.29万。
20. 小米汽车：第10万辆正式下线目标年底交付12万辆
11月13日，小米汽车宣布，小米SU7第10万辆正式下线，仅用时230天，创下新车企10万辆最快下线纪录。小米汽车工厂将持续扩充产能，目标年底交付12万辆。
21. 小米汽车端到端全场景智能驾驶开始定向内测
11月16日，雷军在微博发文透露，小米城市领航于10月30日开启全量推送，今天开始，端到端全场景智能驾驶开启定向内测，12月底开启先锋版推送。
22. 小米汽车发布智能底盘预研技术
11月14日，雷军正式发布了小米汽车智能底盘预研技术。展示了小米全主动悬架、小米超级四电机系统、小米48V线控制动和小米48V线控转向四项核心技术。
23. 长安汽车：2026年前推出长安飞行汽车产品 2027年前发布人形机器人产品
六、行业信息
1. 第二十二届广州国际汽车展览会开幕
11月15日，第二十二届广州国际汽车展览会开幕。本届广州国际车展上共有展车1171台，其中新能源车512台；全球首发车78台，其中跨国公司首发车6台。包括捷达、雪佛兰、捷豹路虎、极星、斯巴鲁、捷尼赛思、高合、合创、启辰、远航汽车、劳斯莱斯、大运新能源、蓝电汽车等13个品牌缺席。
2. 乘联数据：全国乘用车均价降至10月的16.8万/辆
11月13日，据乘联分会数据，截止2024年上半年车市销售均价一直呈现上升态势，2024年上半年达到18.6万元。受到国家报废更新和以旧换新政策补贴的促进，入门级车型销售占比提升，全国乘用车均价降到了10月的16.8万/辆。
3. 哪吒汽车推进重大战略调整已获南宁产投供应链金融支持
11月14日，哪吒汽车表示，正推进重大战略调整，大幅压缩整合一二级部门，优化管理层级，相关运营费用大幅降低50%以上。力争2025年2月实现经营现金流转正。近期南宁产业投资集团与哪吒汽车已达成战略合作，将提供供应链金融支持。
4. 山东华东智能网联汽车试验场一期启动
近日，中国交建官方宣布山东华东智能网联汽车试验场（一期一阶段）正式启动运营。该试验场占地8700亩，由五大区域组成，包括智能网联测试区、性能测试区、耐久测试区、试验室测试区和运维服务区，共建设22条测试道路和超过100种特种路面。
5. 华为乾崑智驾ADS 3.0推出199元包月尝鲜
11月11日，华为推出HUAWEI ADS（乾崑智驾）3.0包月尝鲜促销活动。2024年11月30日之前，用户可以限时优惠价199元/月购买原价720元/月的ADS高阶功能包，每台车限购3单（包3个月）。
6. 货拉拉造车首款车型最迟明年年初发布
货拉拉造车三年，迎来新进展。据业内知情人士日前透露，货拉拉造车首款车型为7立方大面，最早于今年底、最迟于2025年年初发布上市。
7. 曾毓群：若特朗普“开绿灯”宁德时代将考虑赴美建厂
据路透社11月13日报道，宁德时代董事长兼CEO曾毓群接受采访时称，若美国当选总统特朗普向中企在美投资电动车供应链敞开大门，宁德时代将考虑赴美建厂。
8. 四维图新第二总部基地启用
11月16日，四维图新第二总部基地启用仪式在合肥高新区举行。集聚自动驾驶、高精度地图、车规级芯片及高精度定位等多个优势业务及科技生态链项目。
9. 一汽富维：获批出售一汽财务6.44%股权
七、 跨国集团与国际市场
1. VinFast成越南市场销量最高的汽车品牌
越南电动车商VinFast11月12日宣布，10月向越南客户交付超1.1万辆电动汽车，今年前10个月在该国总交付量突破5.1万辆，正式成为同期越南市场销量最高的汽车品牌。
2. Waymo无人驾驶出租车服务在洛杉矶全面开放
11月12日，Waymo宣布其无人驾驶出租车服务在美国第二大城市洛杉矶全面开放，向所有用户提供服务。
3. 宝马将在韩国投资650亿韩元扩建零部件物流中心
据韩联社11月11日消息，宝马集团韩国分公司表示，到2027年将对安城区域物流中心（RDC）进行650亿韩元投资，把园区总面积扩大到目前的1.5倍。
4. 大陆集团：汽车子集团计划明年年底前满足拆分要求
5. 大众汽车对Rivian的投资增至58亿美元
11月12日，大众汽车集团宣布，将把对Rivian的投资增加16%，至58亿美元。同时，两家公司将成立一家合资企业，开发软件和电子产品。大众汽车在合资企业中持股50%。
6. 贾跃亭FF与顶级主机厂重磅合作
法拉第未来宣布，公司旗下子公司Faraday X（FX）已与顶级主机厂签署了系列车型的产品研发交付协议，进一步确保FX系列车型2025年底首车下线。
7. 美国NHTSA对140万辆本田汽车展开调查
11月11日，美国国家公路交通安全管理局表示，正在对多达140万辆本田和讴歌汽车发动机可能出现故障的投诉展开调查。这些配备3.5升V6发动机车辆的连杆轴承可能会出现故障，导致发动机完全失效。
8. 欧洲汽车行业机构：欧洲电动汽车市场前景进一步恶化
欧洲汽车制造商协会11月13日发表声明表示，2025年纯电动汽车市场份额的预测大幅下调，从年初的27%降至目前的21%。
9. 起亚：将坚持到2030年每年销售160万辆电动汽车的目标
11月13日，起亚亚太总裁兼首席执行官Kevin Ahn表示，预计近期市场环境将充满挑战，部分原因是政府的政策，但该公司将坚持到2030年每年销售160万辆电动汽车的目标。
10. 特朗普团队计划取消7500美元的电动汽车税收抵免
11月15日消息，消息人士透露，特朗普的过渡团队正计划取消针对购买电动汽车的7500美元消费者税收抵免。特斯拉代表和新共和党国会对此表示支持。
11. 特斯拉10万员工薪酬数据曝光
美国《商业内幕》杂志获取了特斯拉内部薪酬数据库，涵盖了截至2021年12月的近10万名员工的薪酬数据。结合公开文件和《商业内幕》对前特斯拉员工的采访，揭示了特斯拉的薪酬策略。特斯拉的基本薪资低于其科技和汽车行业的同行，但提供了丰厚的股票奖励。
12. 特斯拉明年将部署 V4 超级充电桩机柜
特斯拉宣布即将安装V4超级充电桩机柜，支持400V-1000V的车辆架构，实现500kW的充电功率，可为8个充电桩位供电。
13. 通用汽车计划裁员约1000人以削减成本
据美联社等多家外媒近日报道，有知情人士透露，通用汽车正在启动1000人裁员计划，以精简业务，主要影响北美地区的员工。
14. 通用汽车自动驾驶部门Cruise承认提交虚假报告
11月15日，美国司法部表示，通用汽车旗下的自动驾驶汽车子公司Cruise承认提交了一份虚假报告，以影响联邦调查，并将支付50万美元的刑事罚款，作为延期起诉协议的一部分。
15. 现代汽车任命首位非韩国籍CEO
11月15日，现代汽车宣布，任命该公司现任全球运营官兼美国公司首席执行官何塞·穆尼奥斯，为其全球首席执行官兼总裁，这也是现代汽车首位非韩国籍首席执行官。
