主要信息源自乘联会每日新闻等
一、本周车市概述
1. 2024年10月全国乘用车市场开局较强
【2024年10月1-13日乘联会市场分析要闻】
10月1-13日全国乘用车厂家批发71.3万辆，同比去年增长20%，较上月同期下降2%；今年以来累计批发1915.7万辆，同比去年增长4%。10月1-13日市场零售82.3万辆，同比去年增长20%，较上月同期增长17%；今年以来累计零售1639.7万辆，同比去年增长3%。
10月第1周乘用车市场日均零售5万辆，同比去年下降5%，较上月同期增2%。
10月第2周乘用车市场日均零售7.9万辆，同比去年增48%，较上月同期增31%。
2. 2024年10月全国乘用车厂家销量相对平稳
10月第1周批发日均3.2万台，同比去年10月降14%，环比上月同期降29%。
10月第2周批发日均8.1万台，同比去年10月增47%，环比上月同期增21%。
3. 9月价格战放缓市场温和回暖
前几年的全国乘用车市场价格战，一般在每年年末比上年末高4个点左右的促销增长水平，但2024年全国乘用车市场价格战持续激烈，新能源车的促销峰值已经上升7个点，并固化成降价。2024年1-9月降价规模195款已经超过2023年全年的150款的规模，也大幅超越了2022年的95款的降价总规模。
2024年插电混动车型降价29款，平均降价2.4万元，平均降价幅度13.7%。2024年纯电动车型降价69款，平均降价2.3万元，平均降价幅度13.5%。2024年增程式车型降价13款，平均降价1.4万元，平均降价幅度7.6%。2024年混合动力车型降价13款，平均降价1.5万元，平均降价幅度8.4%。2024年常规燃油车型降价71款，平均降价1.5万元，平均降价幅度9.3%。随着秋季降价潮逐步平稳，市场逐步重回促销增量的常态化竞争局面。
4. 9月乘用车价格段市场结构分析
根据乘联会数据，近几年全国乘用车市场价格段销量结构走势持续上行，高端车型销售占比提升明显，中低价车型销量占比减少，这是消费升级的推动，同时也是因为换购群体的消费升级推动。随着国家报废更新的补贴政策实施，2024年3季度的10万元以下的新能源市场走强，5万元级纯电动车走势改善，10万元级插混的增长迅猛，进一步分流了燃油车市场份额。
9月均价17.4万元相对年均价格18.2万元有所下降，主要是9月的入门级电动车和插混销量占比提升。9月均价下降的结构性因素明显，入门级纯电动的占比提升，价格较高的混合动力和增程式的占比下降，形成结构性拉动，同时原有的燃油车也是出现平均销售价格下降情况，而且燃油车的入门级表现也有改善。
在价格段市场内，动力分布式相对是不均衡的。其中在5万元以下市场的纯电动表现最为强，而增程式电动车是在高端市场表现分布相对是最强，而混合动力是在20-30万元表现相对较强。
5. 2024年1-9月全国汽车市场召回状态平稳
二、 本周上市新车
1. 新款大众速腾上市
2. 吉利星愿正式上市
3. 岚图知音上市
10月13日，岚图知音上市，新车共推4款，售价区间为19.69万-23.69万元。配备高通骁龙8295芯片、AI大模型、手机无线充电等。搭载纯电动机，CLTC综合续航里程达625km，650km，901km，570km。采用15.05英寸OLED曲边滑移屏，内置8295P芯片。
三、宏观经济与政策
1. 商务部：中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施
2. 统计局：9月CPI同比上涨0.4%
3. 中方在世贸组织起诉土耳其电动汽车和其他车辆进口限制措施
10月8日，中方就土耳其电动汽车和其他车辆加征关税和进口许可证措施在世贸组织向土方提出磋商请求。
4. 成品油价迎来年内第八涨
国内成品油新一轮调价窗口正式开启，成品油零售价将迎来2024年的第八次上涨。自2024年10月10日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上涨140元和135元。
5. 福建：依法开展清理废旧动力电池“作坊式回收”联合专项检查行动
10月8日，福建省发展和改革委员会等8单位关于加快构建废弃物循环利用体系有关工作的函。推进废旧动力电池循环利用。开展清理废旧动力电池“作坊式回收”联合专项检查行动。
6. 香港运输及物流局：预计年底前公布获取牌证的自动驾驶车辆项目
四、新品信息跟踪
1. 蔚来第三品牌萤火虫12月21日首发可共享蔚来服务换电体系
蔚来汽车的第三品牌“萤火虫”确认将于2024年12月21日在广州NIO Day正式亮相。新品牌的产品将在蔚来的门店展出并销售，同时共享蔚来的服务体系和换电体系。“萤火虫”计划在2025年交付首款车型，预计整车售价将在14万元左右。
2. 长安汽车：第四代 CS75PLUS 上市 10 天累计订单破万
长安汽车5日下午宣布，第四代CS75PLUS价格及权益发布10天，累计订单突破10000单。
3. 智界R7上市14天大定破2万台
10月8日，智界官方发布海报称，智界R7上市14天累计大定突破20000台。
4. 腾势N9外观官图发布
10月11日，腾势汽车发布了腾势N9的外观官图。尚未公布该车的车尾及内饰设计细节。
5. 领克Z20海外上市
10月11日，领克Z20于意大利米兰首发亮相并于欧洲正式上市，起售价35,495欧元，将以全新领克02的名称在欧洲进行销售。预计将于2024年内在国内上市并开启交付。
6. 方程豹豹8开启预订
10月12日，方程豹豹8正式开启意向预订，预订价格区间为40-50万元。搭载华为乾崑智驾ADS 3.0，支持高速/城市领航辅助、代客泊车等智驾功能。CLTC纯电续航里程100km。
7. 阿维塔07上市17天累计大定超2.5万辆
五、企业信息
1. 阿维塔正在进行C轮百亿融资投后估值超300亿元
10月11日，阿维塔科技总裁陈卓在阿维塔科技重点供应商伙伴沟通会上，透露了公司最新的融资情况：目前正在进行C融资，募集资金达100亿元，投后估值将超过300亿元。
2. 本田全球首座新能源工厂武汉投产
10月11日，本田全球首个新能源工厂——东风本田汽车有限公司新能源工厂正式投产，年产能达12万辆，初期投产包括灵悉L、烨S7等多款电动车型。
3. 比亚迪预计今年在墨西哥销售5万辆汽车明年销量翻番
比亚迪墨西哥总经理豪尔赫·巴列霍（Jorge Vallejo）当地时间10月8日表示，预计比亚迪今年将在墨西哥销售5万辆电动汽车，2025年达到10万辆。巴列霍称，比亚迪将在今年年底前宣布在墨西哥建设的首座工厂的选址。
4. 比亚迪预计在德国推出2.5万至3万欧元电动车型
近日，比亚迪执行副总裁李柯在接受德国媒体采访时表示，比亚迪在德国推出的首款电动汽车价格可能在2.5万欧元至3万欧元之间。预计在未来六个月内说服潜在的德国买家。
5. 传理想筹建香港芯片研发办公室
消息称，理想汽车计划在香港建立一个芯片研发办公室，正在招募职级为18-19级的AI芯片架构师。消息还称，理想自研的用于智能驾驶场景的AI推理芯片，已被送往台积电流片。
6. 传奇瑞拟分拆汽车业务上市估值约在500亿元
知情人士称，奇瑞控股正在考虑使其汽车部门在香港上市，估值约在500亿元。消息称，奇瑞控股正在寻求银行的支持，以帮助进行公司的首次公开募股。
7. 广汽丰田10月购车可享至高4.5万元优惠
广汽丰田推出了一系列优惠活动，在10月份购车的消费者可以享受多重优惠。包括广汽丰田20岁生日礼至高15000元、国庆限时福利金5000元、油电同权置换礼至高15000元，以及地方置换补贴至高10000元。综合这些优惠，消费者最高可享受45000元的优惠。
8. 广汽集团：全资子公司拟出资2700万美元战略投资小马智行
10月10日，广汽集团公告，公司全资子公司广汽零部件有限公司拟以不超过5.5亿元增资辰致科技，取得30%股权；公司全资子公司广汽资本有限公司投资小马智行2700万美元。
9. 广汽在卡塔尔推出首款纯电SUV车型
10月6日，据广汽国际微信公众号消息，埃安品牌暨AlON Y Plus产品发布会近日在多哈GAC展厅举行，正式推出新能源车型AION Y Plus。未来将加快昊铂HT、昊铂GT和昊铂SSR等新能源车型上市。
10. 何小鹏：计划2026年正式推出Robotaxi
小鹏汽车董事长何小鹏10月10日发文称，目前正在加快小鹏Robotaxi业务步伐，明年下半年将在量产车上实现对标海外一流Robotaxi的软件使用体验，计划2026年正式推出。
11. 吉利汽车宣布几何正式并入银河品牌主打智能精品小车系列
在10 月 9 日晚举行的吉利星愿的上市发布会上，吉利汽车集团 CEO 淦家阅宣布几何正式并入银河品牌，以 GEOME 作为银河系列中的“智能精品小车系列”推向市场。
12. 吉利申请吉时充商标
近日，浙江吉利控股集团有限公司申请注册一枚"吉时充"商标，国际分类为运输工具，当前商标状态为注册申请中。
13. 极氪进入哥伦比亚市场首批计划两款车型
10月9日，极氪宣布正式进入哥伦比亚市场，首批计划引进Zeekr 001轿车和Zeekr XSUV两款车型。极氪此次入驻哥伦比亚市场将重点投资充电设施及技术开发领域。
14. 极越宣布2026-2027年与百度Apollo共同打造Robotaxi
10月12日，极越在AI智驾分享会上宣布，将在2026-2027年与百度Apollo共同打造Robotaxi，加入无人驾驶出租车行列。同时，极越CEO夏一平透露，极越已有出海计划，将在今年10月下旬，前往阿布扎比测试ASD智驾。
15. 江铃集团新能源右舵发车仪式举行
10月9日，江铃集团新能源汽车公司右舵产品发布暨合作签约大会在江西南昌召开。会上发布的 ELIGHT 和 EWIND 两款右舵车型，覆盖轿车和 SUV 市场。同日，江铃集团新能源首批ELIGHT右舵车型正式发往尼泊尔、泰国、中国香港、中国澳门、孟加拉。
16. 理想汽车与中国石化正式达成充电业务战略合作
10月12日，理想汽车官方宣布，与中国石化达成充电业务战略合作框架协议，双方在新能源汽车充电领域的合作全面开启。
17. 零跑科技40亿元汽车零部件生产项目落户浙江湖州
10月8日，湖州产业集团官方宣布，已与零跑科技签订战略合作协议，共签约4个产业项目、1个战略合作项目，总投资约40亿元。
18. 零跑汽车获国资加注
近日，零跑汽车获得浙江地方国资的再次加注，通过发行约7021.3万股新内资股，集资26亿元人民币。此次融资由当地国资控股的四家投资方参与。
19. 马自达将在中国投入2000亿日元推动自家电动汽车产业发展
10月2日，马自达公司官方宣布，将在中国投入2000亿日元推动自家新能源汽车产业在中国市场的发展。投资将涵盖该公司研发、生产及销售等环节。
20. 哪吒汽车进入中亚市场哪吒X塔什干首发
10月8日，哪吒汽车在乌兹别克斯坦首都塔什干举行了哪吒X的发布仪式，并为首批30位车主举行了交付仪式。标志着哪吒汽车正式进入中亚市场。
21. 前福特设计副总裁罗伟基加入北汽
10月10日晚，北汽集团宣布，前福特全球设计副总裁罗伟基正式加盟，担任北汽集团全球设计VP、首席设计官。
22. 赛力斯拟近82亿元全资收购问界超级工厂
10月11日，赛力斯发布发行股份购买资产报告书草案。拟通过发行股份的方式购买重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司持有的重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司100%股权。
23. 赛力斯最新财报预告
10月10日，赛力斯发布2024年前三季度业绩预盈公告，预计实现营业收入1030亿元到1100亿元，同比上升518%到559%。公司预计归属于上市公司股东的净利润为35亿元到41亿元，实现扭亏为盈。
24. 腾势D9右舵版登陆新加坡
腾势汽车在新加坡举行品牌发布会，右舵版腾势D9同步发售，推出前驱和四驱两款车型，售价为296,888-341,888新加坡元（折合成人民币约为160.6-184.9万元）。
25. 蔚来出海走进中东土豪市场
蔚来汽车与阿联酋、埃及，共同签署了合作协议，蔚来要走进中东土豪市场，和埃及市场。10月4日，蔚来和战略投资者CYVN签署新的战略合作协议，将在阿联酋建立先进技术研发中心，同时，正式进入中东与北非市场，今年四季度将在阿联酋正式开启交付。
26. 蔚来乐道换电服务费收费模式发布
蔚来旗下乐道品牌6日公布换电服务费收费模式：单次换电费用=（电费+服务费）×换得电量。当换得电量未达到设定的最低换得电量（20度）时，将按照最低换得电量收取对应服务费，电费则按照实际换得电量计算。
27. 蔚来推6亿元购车加电补贴，加速油转电进程
10月11日蔚来品牌全球累计交付量将达到60万台。蔚来推出6亿加电补贴，可抵扣蔚来品牌车辆在蔚来能源充换电服务体系下产生的充电费、换电费以及电池灵活升级费用等。
28. 消息称吉利或放弃波兰转在西班牙建电动汽车工厂
六、行业信息
1. 传百度萝卜快跑计划落地香港
知情人士称，百度萝卜快跑计划在香港推出无人驾驶出租车服务，这将是其首个内地市场以外的业务落地。还有消息称，萝卜快跑近期正在积极进行全球布局，已与多个国际公司进行了深入沟通，计划进军海外市场。
2. 欧盟反补贴关税落地
当地时间10月4日，欧盟委员会发布声明，欧委会在对中国进口纯电动汽车征收关税的决定性投票获得了欧盟成员国的必要支持。这些关税将在欧盟标准的10%汽车税之上征收，叠加来看，关税最高为45.3%，且在10月30日前必须依法实施。按照最终落地的标准，叠加10%基础关税之后，上汽将被征收45.3%、吉利28.8%，比亚迪27%、特斯拉17.8%。商务部已正式邀请欧方就对华电动汽车反补贴案来华继续磋商。
3. 蘑菇车联落地上海，打造车路云实时数字孪生城市
近日，上海市嘉定区投资促进服务中心、嘉定区安亭镇人民政府、上海国际汽车城（集团）有限公司与蘑菇车联签定战略合作协议，蘑菇车联项目正式落地嘉定区，并将共同推进嘉定区车路云一体化“通感算”网络全域覆盖和商业化运营。
4. 裕隆汽车金融公司易主北汽集团成唯一股东
七、跨国集团与国际市场
1. 全新一代宝马X3开始海外投产
据宝马集团10月3日消息，宝马集团南非罗斯林工厂已于10月1日起投产全新第四代宝马X3（G45），并将销往全球市场。
2. 宝马宣布在巴西进入新的投资周期
宝马将向巴西投资11亿巴西雷亚尔，此次投资将用于脱碳和新车型研发。
3. 本田汽车或将调整电动汽车战略
本田汽车表示，如果纯电动汽车的需求持续减弱，该公司可能对其电气化路线图进行动态调整。可能包括推迟建立一些电池生产线。本田计划在2025年1月的CES上正式发布0系列电动车，第一款量产车将于2026年上市。
4. 布雷博以4.05亿美元收购悬架系统制造商Ohlins Racing
近日，意大利制动系统制造商布雷博表示，已同意以4.05亿美元收购瑞典悬架系统制造商Ohlins Racing 的100%股份。
5. 德国汽车工业协会下调电动汽车前景
德国汽车工业协会（VDA）周五下调了其电动汽车年度销售预期，此前9个月的销售数据显示，电动汽车销量下滑了20%。该机构目前预计，电动汽车和插电式混合动力汽车的销量将下降21%，至55.1万辆。对于纯电动汽车，VDA预计年降幅为29%。
6. 大众品牌负责人：目标到2027年推出8款平价新电动车型
大众汽车品牌负责人Thomas Schaefer周三告诉媒体，大众品牌的目标是在2027年之前推出8款新的平价电动车型。此外，ID.2小车型的开发时间将从50个月缩短至36个月。
7. 贾跃亭成立全球IP商业化公司
贾跃亭与全球10多位“奋斗者英雄联盟”合伙人组成的全球IP商业化公司——“成长吧！奋斗者”（Grow Fandor）日前在美国和中国正式注册成立。
8. 丰田与斯巴鲁联合开发的纯电动汽车或于2026年在日美欧上市
据悉，丰田汽车和斯巴鲁将于2026年在日本、美国和欧洲推出联合开发的纯电动汽车。斯巴鲁矢岛工厂将于2026年1月左右启动生产，产能将提高到每月约1.5万至2万辆。
9. 丰田汽车将其美国电动车工厂投产时间推迟到2026年
丰田汽车已告知其汽车零部件供应商，其在美国肯塔基州工厂的首款纯电动车型（一款三排座SUV，或称为丰田bZ5X）的投产时间将推迟6个月至大约2026年6月。
10. 福特年底前为美国电动汽车消费者免费提供家用充电桩
福特汽车公司向购买其电动汽车的美国消费者免费提供家用充电桩和安装服务，以提振销量并克服主流汽车消费者对续航里程的担忧。将有三款电动车型可以享受这一福利。
11. 近两个月韩国进口电动汽车登记数量同比锐减
韩国进口汽车协会（KAIDA）10月9日发布的统计数据显示，今年8至9月，韩国新登记的进口电动汽车仅6868辆，8月和9月分别售出4115辆和2753辆，同比骤减40.1%。
12. 美国电动车商Rivian申请联邦贷款
日前，美国能源部的文件显示，美国电动汽车制造商Rivian已申请联邦贷款，寻求在佐治亚州建造电动汽车工厂。Rivian此前曾暂停斥资50亿美元在佐治亚州建厂的计划。
13. 特朗普称将对从墨西哥进口汽车征收200%关税
特朗普当地时间周日表示，他将对从墨西哥进口的汽车征收高达200%的关税。
14. “石油大国”挪威淘汰油车！97%都是电动车
15. 日产汽车将投资宝马、福特和本田组建的合资企业ChargeScape
日产汽车10月7日表示，将向电池充电技术公司ChargeScape投资，并在美国和加拿大向其电动车驾驶者推广该公司的服务。交易完成后，日产将获得ChargeScape的25%股份。
16. 三家日本企业将不再赞助奥运会
普利司通、丰田和松下日前宣布，不再延长奥林匹克全球合作伙伴（TOP）协议，这意味着国际奥委会顶级赞助商队伍中的三家日本企业届时将全部退出。
17. Stellantis集团官宣管理层调整
10月11日，Stellantis集团发布管理层调整声明，CEO 唐唯实（Carlos Tavares）将于2026年初合同到期后退休。中国区首席运营官Doug Ostermann将接替Natalie Knight出任公司首席财务官。Gregoire Oliver被任命为中国区首席运营官。
18. 通用汽车预计今年在北美市场电动车销量达20万辆
通用汽车首席执行官玛丽·博拉（Mary Barra）在年度投资者说明会上强调，集团今年可望在北美生产及分销20万辆电动车，并且会录得生产利润。
19. 特斯拉Model 3一车型停售
10月3日，根据特斯拉网站的最新信息，该公司现已在美国停售该公司最便宜版本的Model 3标准续航后驱版本，目前特斯拉公司在美国 Model 3 起步车型为长续航后轮驱动版本，该版本标准定价为 42490 美元（约 29.9 万元人民币）。
20. 特斯拉发布无人驾驶汽车Cybercab和Robovan
10月11日，特斯拉发布无人驾驶出租车Cybercab和无人驾驶巴士Robovan。其中，Cybercab没有方向盘和踏板，不需要驾驶员，将完全依赖特斯拉的全自动驾驶系统（FSD）在道路上行驶。Cybercab成本预计低于3万美元，将于2026年或是2027年以前大规模投产。
21. 特斯拉FSD高速场景切换至端到端模型
特斯拉已开始在北美向普通用户推送FSD v12.5.6。此次更新首次在高速场景采用端到端神经网络，其他更新还包括更早、更自然的变道决策、优化自动限速调节等。
22. 沃尔沃将进行管理层改组
沃尔沃汽车正在调整管理团队，首席商务官兼副首席执行官Bjorn Annwall将会离职。随着管理架构的重组，副首席执行官一职将撤销。沃尔沃上个月下调了利润预期。
23. 现代及起亚在美电动汽车销量有望首破10万辆
据韩联社报道，现代汽车和起亚汽车两家公司今年 1 月至 9 月在美国的电动汽车销量为91348 辆，同比增长 30.3%，今年有望首次突破10万辆大关。具体来看，现代汽车的销量为48297辆，同比增长4.5%；起亚汽车的销量为43051辆，同比增长80.3%。
24. 印度新德里计划在早晚高峰征收“交通拥堵税”
据印度媒体报道，印度首都新德里计划在早晚高峰时段对驶入该市的车辆征收“交通拥堵税”，以期缓解交通拥堵并改善空气质量。具体方案仍在讨论中。
