乘用车价格段市场结构分析-9月

汽车 2024-10-15 15:48 天津

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

根据乘联会数据，近几年全国乘用车市场价格段销量结构走势持续上行，高端车型销售占比提升明显，中低价车型销量占比减少，这是消费升级的推动，同时也是因为换购群体的消费升级推动。随着国家报废更新补贴政策的实施，2024年3季度10万元以下的新能源市场走强，5万元级纯电动车走势改善，10万元级插混增长迅猛，进一步分流了燃油车市场份额。

1、乘用车价格越降价越贵

影响价格变化的主要是结构变化的影响。近几年的车市价格呈现持续上升的态势，2019年是15.1万元，2020年是16.2万元，今年累计平均是18.2万元，9月是17.4万元。

9月的入门级电动车和插混销量占比提升，导致均价下降。9月均价下降的结构性原因是混合动力和增程式的价格较高，但占比下降，形成结构性拉动，同时原有的燃油车也是出现平均销售价格下降情况，而且燃油车的高端化带动价格上涨较大。

2、乘用车市场价格段销量结构

根据乘联会零售数据，全国城市市场的价格段结构走势是持续上行，高端新能源车型销售提升明显，中低价车型销量减少。

5万元以下车型2021-2022年较2020年的占比持续上升，主要是微型电动车的销量贡献。但2023年以来又持续下降，2024年3季度后回升到，2024年9月的5万元以下车型的销量占4.1%，较2023年上升1.6个百分点。5-15万的传统车型的销量下滑与新能源车的增长抵消后，总体下降趋势仍存在。

15万以上车型市场份额持续上升，增长较快。20-30万元车型2023年国内零售占比17%，今年9月是19%。近几年30万元以上车型的各类段占比均持续上升，30-40万车型零售占比2023年是10%，9月是9%。40万以上车型2023年国内零售占比5%，今年9月是3%，自主高端化突破体现乘用车新能源增长带来高端化发展趋势明显，但传统豪华车下降的趋势较严峻。

3、乘用车级别市场销量结构

近期新能源车渗透率最高的是小车，9月微型车的渗透率100%，A0级小型车突破75%，A级的新能源提升较快。

B级车和C级车的新能源渗透率大幅提升，体现高端电动化的优势明显。

高端车的新能源渗透率提升主要体现自主提升的趋势。

4、乘用车的新能源车结构

纯电动新能源车国内零售持续高增长，插混近三年表现突出，增程持续小幅增长。传统乘用车的销量出现持续下行压力。

2023年的新能源车占比达到36%的较强比例，2024年9月新能源车的渗透率达到53%，未来的新能源车贡献度仍将小幅上升。

5、2024年各类动力的价格销量结构

目前全国乘用车5-15万元是核心主力车型市场的特征，这主要是传统燃油车占比较高。传统车与新能源车中差异比较大，而在插电混动中的结构是中档相对集中的。

6、2024年9月各价格段的内部动力的销量结构

在价格段市场内，动力分布式相对是不均衡的。其中在5万元以下市场的纯电动表现最为强，而增程式电动车是在高端市场表现分布相对是最强，而混合动力是在20-30万元表现相对较强。

传统燃油车是在10-15万元表现相对较强，形成了差异化分布的特征，尤其是混合动力的分布相对较窄，属于中高价区间的产品为主，而插电混动属于主流车型为主的一个。年初的低端市场萎缩较严重，这也是消费较弱的影响对低端冲击更大。