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一、 本周车市概述
1. 2024年10月全国乘用车市场开局较强
【2024年10月1-31日乘联会市场分析要闻】
10月第1周乘用车市场日均零售5万辆，同比去年下降5%，较上月同期增2%。
10月第2周乘用车市场日均零售7.9万辆，同比去年增48%，较上月同期增31%。
10月第3周乘用车市场日均零售6.3万辆，同比去年增9%，较上月同期增4%。
10月第4周乘用车市场日均零售7.8万辆，同比去年降5%，较上月同期降17%。
10月第5周乘用车市场日均零售13.7万辆，同比去年增51%，较上月同期增27%。
2. 2024年10月全国乘用车厂家销量逐步走强
10月第1周批发日均3.3万台，同比去年10月降14%，环比上月同期降29%。
10月第2周批发日均7.7万台，同比去年10月增40%，环比上月同期增15%。
10月第3周批发日均8.8万台，同比去年10月增31%，环比上月同期增23%。
10月第4周批发日均9.6万台，同比去年10月降19%，环比上月同期降21%。
10月第5周批发日均19.9万台，同比去年10月增45%，环比上月同期增41%。
3. 2024年1-9月二手车1422万台同比增5%，交易额9392亿元同比增9%
中国二手车市场发展，随着国家对二手车以旧换新政策的推动，二手车潜力巨大。2024年9月的二手车166万台、同比增4%，交易额1064亿元、同比增2%；1-9月交易1422万台、同比增长5%，交易额9392亿元、同比增9%。与此同时，由于二手车交易的档次不断提升，二手车交易额也逐步地提升，2022年二手车交易额达到10596亿元，2023年达到11795亿元增11%的水平，按2024年1-9月增9%测算全年预计近1.3万亿元，体现了二手车交易的规模不断提升。
4. 2024年中国汽车出口海外部分数据良好
5. 车市相对楼市的发展潜力巨大，需要更多政策支持
2024年1~9月份，全国累计新住宅销售额达到6.02万亿元，同比2023年下降24%，而2023年比2021年住宅新房销售额下降37%，表现压力比较大。但拆分因素看，全国住宅2021年相对于2014年单价增长了75%，从0. 59万元/平米，上升到2021年的1.04万元/平米，而到2024年全国房价达到1.02万。我们的感觉房价剧烈降价是不准确的，因为现在的全国房价处于高位，主要是结构的推动，北京上海人买的房子是全国房价的3倍以上，而京津沪、江浙地区的购房占比提升就拉动了全国房价的平均高位，高端需求增长。这与车市的高端化类似。
根据国家统计局发布的中国国际统计年鉴数据，在2021年中国乘用车千人乘用车保有量只有183辆，保有水平在世界上来说属于相对比较靠后的。而每公里道路的乘用车保有量仅有54台，远低于欧洲和日韩的道路车辆水平。
中国私车普及落后于巴西、墨西哥、白俄罗斯、俄罗斯等很多经济不如我们的国家，前期被房地产抑制的购车消费仍有巨大的提升空间。目前中国经济增长的私人消费贡献度很低，私车普及需要更多的税收和财政的促消费政策支持。
二、 本周上市新车
1. 奔腾小马长续航版上市
10月28日，奔腾小马长续航版上市，新车共推4款，售价区间为3.69万-3.99万元。配备坡道辅助、远程车控等。搭载纯电动机，CLTC综合续航里程达222km。
2. 新款别克君越上市
10月30日，新款别克君越上市，共推2款，售价区间为20.99万-23.99万元。配备8155芯片、3D浮感舒享座椅、BOSE立体环绕音响等。搭载2.0T发动机，匹配9TIP变速箱。
3. 全新别克GL8陆尊上市
10月31日，全新别克GL8陆尊上市，新车共推3款，售价区间为26.99万-33.99万元。采用30英寸弧面6K屏、15.6寸后舱吸顶式智慧屏。配备座椅通风/加热/按摩、六向航空头枕、骁龙8155芯片等。搭载2.0T发动机，匹配9TIP变速箱。
4. 新款瑞虎7 PLUS上市
11月1日，新款瑞虎7 PLUS上市，新车共推4款，售价区间为9.99万-12.99万元。采用24.6英寸曲面双联屏。配备8155芯片、8扬声器索尼音响、L2级驾驶辅助等。搭载1.5T发动机，匹配8TIP，7DCT变速箱。
11月1日，新款瑞虎7高能版上市，新车共推4款，售价区间为10.79万-13.99万元。采用悬浮式液晶仪表盘、13.2英寸中控屏。配备8155芯片、8扬声器索尼音响、Lion5.0AI科技智慧座舱等。搭载1.5T发动机，匹配7DCT变速箱。
5. 新款奥迪A3上市
11月1日，新款奥迪A3上市，新车共推4款，售价区间为16.59万-19.39万元。采用10.1英寸中控屏、10.25/12.3英寸液晶仪表。配备SONOS 3D音响、一体式运动座椅、9安全气囊等。搭载1.5T发动机，匹配7DCT变速箱。
6. 新款极氪X新车型上市
11月1日，新款极氪X新车型上市，新车共推2款，售价区间为14.9万-16.5万元。配备超纤绒顶棚、方向盘加热等。搭载纯电动机，CLTC综合续航里程达420km，560km。
7. 新款阿维塔12双动力上市
11月2日，新款阿维塔12增程版和纯电版改款车型正式上市，此次共推出6款车型，售价区间为26.99-42.99万元，限时权益价售价区间为25.99-41.99万元。其中，增程版车型CLTC纯电续航里程245km，综合续航里程可达1155km；纯电版车型更换了全新电机，并增加master四驱版车型。
三、宏观经济与政策
1. 六部门：加快发展电动乘用车稳步推进公交车电动化替代
10月30日，国家发展改革委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。加快发展电动乘用车，稳步推进公交车电动化替代，探索推广应用新能源中重型货车。
2. 两部门：做好中央和国家机关新能源汽车推广使用
近日，国家机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局联合印发《关于做好中央和国家机关新能源汽车推广使用工作的通知》，支持新能源汽车产业发展，更好发挥中央和国家机关示范引领作用。政策提出了加大新能源汽车配备力度、统筹新能源汽车采购比例、严格新能源汽车配备标准、优化新能源汽车使用环境、加强组织实施和宣传引导5个方面要求。
3. 公安部：机动车行驶证电子化11月4日起分三批推广应用
据公安部交通管理局微信公众号消息，公安部部署自11月4日至12月2日在全国分三批全面推广应用机动车行驶证电子化，进一步简化办事手续资料，提升证件使用便捷度。
4. 交通运输部：前三季度完成交通固定资产投资2.7万亿元
10月29日，交通运输部公布的数据显示，前三季度，完成交通固定资产投资2.7万亿元。其中，公路、水运投资分别完成1.9万亿元和1576亿元。
5. 交通运输部：网约车9月份共收到订单信息9.89亿单环比下降3.9%
11月1日，据网约车监管信息交互系统统计，截至2024年9月30日，全国共有360家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加1家；网约车监管信息交互系统9月份共收到订单信息9.89亿单，环比下降3.9%。
6. 统计局：10月份制造业PMI升至50.1%
7. 欧盟决定对中国电动汽车征收反补贴税
10月29日，根据欧盟委员会发布的公告，欧盟委员会结束对中国电动汽车的反补贴调查，认定中国电动汽车价值链受益于“不公平补贴”，对欧盟电动汽车生产商造成“经济损害威胁”，决定对进口自中国的电动汽车加征为期5年的反补贴税。公告又称，欧盟将与中方继续努力，寻找符合世贸组织规则的替代方案，还对与企业单独进行价格承诺谈判持开放态度。
8. 重庆中心城区17条路段开放智能网联汽车准入及上路通行试点
重庆市经济信息委10月30日联合市公安局、市城市管理局发布公告称，即日起市中心城区开设17条路段作为智能网联汽车准入和上路通行试点路段。这17条路段涉及部分城市道路路段（共计10条，总长36.57公里），以及部分城市快速路路段（总长88.94公里）。
9. 湖北汽车置换更新补贴政策取消多项限制
10月28日，湖北省调整优化消费品以旧换新政策，汽车置换更新补贴取消多项限制。取消车辆登记地限制，取消对新购乘用车注册使用性质为非营运的限制。
10. 深圳开放智能网联汽车测试道路近千公里
10月28日，深圳市智能网联交通协会正式成立。深圳部分区域已开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点，开放智能网联汽车测试道路近1000公里，高快速里程达到67公里。
11. 上海：到2026年实现高速公路服务区快充站全覆盖
10月30日，上海市人民政府办公厅印发《美丽上海建设三年行动计划（2024—2026年）》。推进港口机场内设备和车辆新能源替代。到2025年，公交车全部实现电动化、巡游出租车基本实现电动化。到2026年，实现高速公路服务区快充站全覆盖。
12. 上海：个人消费者年内置换纯电动汽车获1.5万元购车补贴
11月1日上海市正式发布新的汽车领域以旧换新消费政策。至2024年12月31日，消费者在上海通过旧车置换购买纯电动车或燃油车，符合特定条件的情况下可享受政府一次性1.5万元或1.2万元补贴，均不限沪牌。
13. 山东：2025年报废机动车年规范回收拆解量将达到50万辆
四、新品信息跟踪
1. 蔚来第三品牌将采用混合动力产品有望2026年面世
五、企业信息
1. 比亚迪将聘请Stellantis前英国负责人以推进欧洲业务扩张
2. 比亚迪发布2024年三季度财报
10月30日晚，比亚迪发布了2024年三季度财报。比亚迪在前三季度实现营业收入5022.5 亿元，同比增18.9%；净利润达252.4亿元，同比增长18.1%。第三季度实现营业收入2011.25亿元，同比增长24.04%。首超特斯拉。特斯拉的营收为251.82亿美元（约合1794亿元）。
3. 北京汽车与Alkan Auto签署备忘录，将在埃及进行电动汽车组装生产
据北汽集团10月31日消息，日前，北京汽车与埃及国际汽车旗下子公司Alkan Auto汽车公司签署在埃及进行电动汽车组装生产的备忘录。北汽将负责相关的技术支持。工厂计划2025年底投产，未来将在满足当地市场需求的同时，实现对中东和非洲市场的出口。工厂计划第一年生产2万辆汽车，预计到第五年年底产量将达到5万辆。
4. 北汽蓝谷2024年Q3营收61亿元
10月30日，北汽蓝谷发布2024年第三季度财报。营收60.77亿元，同比下降71.78%；净亏损19.2亿元。前三季度营收98.18亿元，同比增长5.49%；净亏损44.91亿元。
5. 北汽新能源与小马智行签署技术合作协议
11月2日，北汽新能源和小马智行签署技术合作协议，未来三年内将在北京打造数千辆级别的无人驾驶出行服务车队。北汽将与小马智行协同共创，构建Robotaxi全链条业务，包括整车集成技术+自动驾驶技术+专业的出行服务。
6. 长安汽车：前三季度净利润同比下降63.78%
10月28日晚，长安汽车公告，2024年第三季度，公司营业收入为342.37亿元，同比下降19.85%。归属于上市公司股东的净利润为7.48亿元，同比下降66.44%。年初至报告期末，公司营业收入为1109.6亿元，同比增长2.54%；净利润为35.8亿元，同比下降63.78%。
7. 传长城汽车考虑发行10亿美元可转换债券
10月31日，据彭博社报道，有知情人士称，长城汽车考虑发行可转换债券，以筹集至多10亿美元。长城汽车已与顾问就潜在发行事宜进行了初步讨论。相关讨论处于初步阶段。
8. 长城汽车投资元戎启行
9. 东风本田与广汽本田召回部分混合动力车型
国家市场监管总局消息，东风本田汽车有限公司与广汽本田汽车有限公司宣布于2024年11月1日起召回部分国产混合动力汽车。涉及2022至2023年生产的混合动力版思域、型格和致在车型，因动力电池负极端子可能破损，导致动力系统故障灯点亮，存在安全隐患。
10. 大众计划到2030年投放22款纯电与插混车型
日前，在2024世界智能网联汽车大会上，大众汽车乘用车品牌中国首席执行官孟侠表示，到2030年，大众汽车将向中国市场再投放含纯电、插电混动在内的22款全新新能源车型。大众与小鹏合作车型首批两款车型已确定于2026年上市，首款产品为SUV车型。
11. 广汽集团Q3营收282亿元
10月30日，广汽集团发布2024年第三季度财报。营收282.33亿元，同比下降21.73%；净亏损13.96亿元，由盈转亏，同比下降190.40%。前三季度净利润1.2亿元，同比下降97.34%。
12. 极氪正式登陆埃及
10月29日，极氪宣布已与埃及国际汽车公司（EIM）正式签署合作协议，双方将联合开拓埃及市场，构建在埃及的销售和服务网络。据悉，极氪计划率先在埃及市场推出极氪001和极氪X两款旗舰车型，还将逐步引入更多车型，以满足不同消费群体的多元化需求。
13. 吉利雷神EM-i超级电混发布
10月30日，吉利汽车新一代雷神EM-i超级电混技术正式发布。雷神EM-i超级电混是吉利基于高性能电混的技术体系，拥有46.5%的超高热效率，满油满电续航可超2000km，最低油耗进入了2L时代。雷神EM-i超级电混将搭载在吉利银河星舰7等车型上。
14. 江淮汽车2024年Q3净利润3亿元同比增1028%
10月29日，江淮汽车发布了2024年第三季度财报。营收109.08亿元，同比下降5.57%；净利润3.24亿元，同比增长1028.38%。
15. 理想汽车：第三季度营收429亿元，同比增长23.6%
10月31日，理想汽车发布2024年第三季度财报，该季度营收为429亿元，同比增长23.6%；净利润28亿元，同比增长0.3%；季度交付量达到15.28万辆，同比增长45.4%。
16. 理想汽车成立出海部门瞄准中东中亚市场
理想汽车宣布成立出海一级部门，由王进负责，直接向销售与服务高级副总裁邹良军汇报。理想汽车的出海计划主要瞄准中东和中亚国家，同时考虑拉丁美洲市场。
17. 起亚中国迎来触底反弹
今年9月，起亚中国月销量达到了21958辆，同比增长32.2%，连续4个月销量突破2万辆。今年1-9月，起亚中国累计销量达到了176201辆，已超过2023年全年的销量，起亚中国迎来了触底反弹。
18. 上汽集团：前三季度净利润同比下降39.45%
10月30日，上汽集团公告，公司前三季度实现营业收入4196.46亿元，同比下降17.39%；归属于上市公司股东的净利润69.07亿元，同比下降39.45%。
19. 赛力斯2024年Q3营收416亿元
10月30日，赛力斯发布2024年第三季度财报。营收415.82亿元，同比增长636.25%；净利润24.13亿元。前三季度营收1066.27亿元，同比增长539.24%；净利润40.38亿元。
20. 蔚来控股有限公司注册资本增至约74.3亿元
近日，蔚来控股有限公司发生工商变更，注册资本由约64.3亿元增至约74.3亿元。
21. 蔚来中东团队开启秘密招聘
10月31日消息，据多家国内媒体报道，为扩充中东团队，近期，蔚来在国内已开启秘密招聘。蔚来相关人士称：“蔚来的中东北非团队和阿联酋当地团队已建立，并在扩大规模。”
22. 小米SU7 10月交付量首破2万辆，预计本月提前完成全年目标
小米汽车宣布，2024年10月，小米SU7交付量超过20000辆。这是小米汽车单月交付量首次突破2万辆，预计本月将提前完成10万辆全年交付目标。
23. 小米10月30日全量推送全国都能开的城市领航
10月30日，小米汽车全国都能开的城市领航开启全量推送，同时端到端+VLM视觉语言大模型的小米智驾，将实现“车位到车位”，11月底定向邀请内测，12月底先锋版推送。
24. 小米汽车10月新增11家门店
小米汽车10月新增11家门店，目前全国38城，139家门店已开业。11月计划新增11家新门店，覆盖两座新城市：银川，徐州。
25. 小鹏P7+三电技术沟通会
10月29日，小鹏汽车于广州举办小鹏P7+三电技术沟通会，同时公布了该车光电测试成绩。经媒体实测，小鹏P7+的续航达成率为85.1%，百公里电耗13.08kWh。
26. 宇通客车：前三季度净利润同比增长131.49%
10月28日，宇通客车发布2024年第三季度报告，公司前三季度实现营业收入240.75亿元，同比增长27.04%；归属于上市公司股东的净利润24.32亿元，同比增长131.49%。第三季度实现营业收入77.39亿元，同比下降1.25%；归属于上市公司股东的净利润7.58亿元，同比增长30.67%。
27. 远航汽车被曝降薪裁员，称正在进行战略调整和重组
近日，大运集团旗下高端新能源品牌远航汽车被自家员工曝出人员流失较为严重、延迟发放工资等情况。对此，远航汽车回应称：“公司正在进行战略调整，目前处于重组状态。”
28. 中国一汽首家直营红旗体验中心开业
10月28日，中国一汽首家直营红旗体验中心在广东省佛山市正式开业。该体验中心将为客户提供包括汽车销售及售后、汽车租赁、二手车交易以及汽车文化在内的全方位服务。
29. 智己汽车：预计2026年正式具备L3级自动驾驶方案的量产条件
六、行业信息
1. 乘联数据：今年1-9月皮卡销量38.6万辆，实现同比增长2%
10月29日，中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会秘书长崔东树发文称，2024年9月，皮卡市场销售4.5万辆，同比增长3%，环比增长17%，处于近5年的中位水平。今年1-9月，皮卡销量38.6万辆，实现同比增长2%。
2. 乘联数据：2024年9月乘用车新四化指数为53.6
10月31日，中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会，与上海安路勤企业管理咨询有限公司联合发布的乘用车新四化指数显示，2024年9月新四化指数为53.6。其中电动化指数为53.3，智能化指数为4.2；网联化指数为24.4。
3. 乘联数据：9月中国占世界汽车份额36%
乘联会秘书长崔东树发文称，2024年9月的世界汽车销量达到772万台，同比下降4%，环比8月增8%。2024年9月较2017年9月峰值仍稍低10%，处历年的中位水平。2024年1-9月销量6613万台，同比增长2%。2024年9月中国车企的世界份额36%。
4. 《车路云一体化系统C-V2X车车/车路协同典型应用场景及实施参考》正式发布
10月30日，中国通信学会、中国汽车工程学会等27家参编单位共同编制了《车路云一体化系统C-V2X车车/车路协同典型应用场景及实施参考》正式发布。根据车路云的分阶段、分场景建设与应用策略，同时结合目前智能网联汽车、智慧交通发展，以及提升出行安全、效率、舒适、低碳的需要，选取14个典型应用场景进行分析并提出实施参考。
5. 蜂巢能源：四季度订单火爆盐城基地短刀产线全部满产
10月29日，蜂巢能源消息，蜂巢能源盐城基地进入满产状态，八条短刀电池产线开足马力。这主要是为满足来自长城、吉利、Stellantis等客户不断追加的订单需求。
6. 华域汽车：前三季度净利润44.73亿元同比下降5.63%
10月29日，华域汽车发布2024年第三季度报告，前三季度实现营业收入1194.91亿元，同比下降1.70%；归属于上市公司股东的净利润44.73亿元，同比下降5.63%。第三季度实现营业收入421.99亿元，归属于上市公司股东的净利润16.11亿元。
7. 雷诺在华建研发团队，为欧洲开发电动车
雷诺集团正在中国搭建电动车研发团队。目前雷诺已经将一款纯电车型的研发放到了上海。这是雷诺首次将新车的研发放到中国，项目量产（SOP）的时间节点在2025年底。但按照雷诺计划，该车并不在中国生产，也暂时没有在中国上市的计划，制造和销售都在欧洲。
8. 曾毓群卸任宁德时代旗下科技公司董事长
近日，厦门新能安科技有限公司发生工商变更，曾毓群卸任董事长，耿继斌由董事变更为董事长，新增郑叶来为董事、吕旭丽为监事。厦门新能安科技有限公司由宁德时代旗下厦门新能和科技有限公司以及4家合伙企业共同持股。
9. 文远知行在北京成立智能科技公司注册资本10亿元
七、跨国集团与国际市场
1. 奔驰拟在日本建立大功率电车充电网络
10月29日，奔驰称计划在日本建立大功率电动汽车充电网络。为了实现在多个国家建立大功率充电设施的承诺，奔驰选择了PowerX作为大功率充电日本项目的战略合作伙伴。
2. 保时捷被曝大幅削减在华经销商网络
10月29日，保时捷公布了三季度财务报告。前三季度营收285.6亿欧元，同比下滑5.2%；营业利润约为9.74亿欧元，同比下滑41%；前三季度汽车净现金流同比下降63%至12.4亿欧元；营业利润率为10.7%。有消息称，保时捷决定大幅削减其在华的经销商网络。
3. 大众汽车酝酿40亿欧元降本计划包括减薪和关闭部分德国工厂
据报道，大众汽车董事会已拟定计划，寻求为其表现不佳的乘用车品牌削减约40亿欧元成本。包括全员减薪10%和暂停2025年和2026年的工资增长，关闭部分德国工厂的方案。
4. 大众汽车第三季度营收784.8亿欧元
10月30日，大众汽车宣布第三季度营收784.8亿欧元，同比下降0.5%；第三季度营业利润28.6亿欧元，同比下降42%。大众汽车预计全年交付量大约900万辆。
5. 丰田、日本电报电话公司（NTT）将联手开发自动驾驶汽车软件
10月28日，丰田、日本电报电话公司（NTT）宣布，将联手开发自动驾驶汽车软件。
6. 丰田汽车9月全球产量连续第8个月下滑
10月30日，丰田汽车表示，其9月全球产量连续第八个月下滑，因其在美国和中国这两个最大市场的销量和产量双双下滑。9月份的全球产量同比下降8%，至826556辆，其中美国产量下降14%，中国产量下降19%。4至9月，全球产量较上年同期减少7.0%。
7. 福特汽车营收连续10个季度实现增长
福特汽车发布公司第三季度财报。今年第三季度，公司营收达460亿美元，调整后息税前利润达26亿美元，经营现金流达55亿美元。公司营收连续10个季度实现同比增长。
8. LG能源正准备46系列圆柱形电池大规模生产
9. 铃木和丰田将深化在电动汽车领域的合作
铃木汽车和丰田汽车10月30日宣布，铃木将向丰田供应铃木开发的纯电动SUV汽车，这款新车型计划从2025年春季开始在印度古吉拉特邦的铃木汽车工厂生产。
10. 标普：预计美国10月份轻型车销量同比增长11%
10月29日，标普全球汽车称，预计美国10月份轻型车销量为131.5万辆，将同比增长11%。
11. Stellantis称已将美国库存削减8万多辆，有望11月底前完成目标
10月31日，Stellantis集团表示，正在迅速采取行动，以削减在美国的庞大库存。在6月底至10月底期间，Stellantis美国经销商的库存水平减少了8万多辆，该公司有望在11月底之前实现此前公布的减少10万辆的目标。该公司表示，第三季度发货量同比下降20%。
12. Stellantis集团第三季度净营收同比下滑27%
10月31日，Stellantis集团发布财报显示，第三季度实现净营收330亿欧元，同比下滑27%，集团不含旗下合资企业的出货量为114.8万辆，同比下滑20%。2024年度全年财务业绩预期：调整后经营利润率为5.5%至7.0%，工业自由现金流为-50亿欧元至-100亿欧元。
13. 泰国9月汽车销量同比下降37.1%
10月28日消息，泰国发布数据显示，泰国9月汽车销量同比下降37.1%，至39048辆。
14. 印度塔塔科技Q3净利润下降
受全球电动汽车需求放缓的影响，印度塔塔科技的利润连续三个季度下滑。塔塔科技报告称，今年第三季度（7月至9月），该公司营收同比增长2.1%至129.65亿卢比；息税折旧及摊销前利润（EBITDA）同比增长9.9%至23.55亿卢比；净利润却同比下降1.9%至15.74亿卢比；毛利率达29.1%，同比增长2.1个百分点；净利率同比降低0.5个百分点至12.1%。
