一、 本周车市概述
1. 2024年10月全国乘用车市场开局较强
【2024年10月1-20日乘联会市场分析要闻】
10月1-20日全国乘用车厂家批发133.6万辆，同比去年增长25%，较上月同期增长9%；今年以来累计批发1978万辆，同比去年增长5%。10月1-20日市场零售126.4万辆，同比去年增长16%，较上月同期增长12%；今年以来累计零售1683.8万辆，同比去年增长3%。
10月第1周乘用车市场日均零售5万辆，同比去年下降5%，较上月同期增2%。
10月第2周乘用车市场日均零售7.9万辆，同比去年增48%，较上月同期增31%。
10月第3周乘用车市场日均零售6.3万辆，同比去年增9%，较上月同期增4%。
2. 2024年10月全国乘用车厂家销量逐步走强
10月第1周批发日均3.3万台，同比去年10月降14%，环比上月同期降29%。
10月第2周批发日均7.7万台，同比去年10月增40%，环比上月同期增15%。
10月第3周批发日均9.2万台，同比去年10月增37%，环比上月同期增29%。
3. 2024年9月汽车生产降1%，新能源汽车131万渗透率46%，产能利用率73.2%，消费增0.4%
根据国家统计局数据，9月份，社会消费品零售总额41112亿元，同比增长3.2%，增速比上月加快1.1个百分点。其中，汽车消费额4539亿元、同比增0.4%，除汽车以外的消费品零售额36573亿元，增长3.6%。1—9月份，社会消费品零售总额353564亿元，同比增长3.3%。其中，汽车消费额35361亿元、下降2%，除汽车以外的消费品零售额318203亿元，增长3.8%。
2024年汽车生产需求平稳增长，社会消费预期持续改善，高质量发展扎实推进，汽车行业延续回升向好态势。目前2024年商品房房价在9800元每平米房，距峰值的10437元每平米很小，远高于2014年的6323元每平米，也远高于汽车销量峰值2017年时的7892元。地产的贷款大幅收缩，楼市投资主要靠居民的定金和预收款支撑，这对车市的购车资金带来一定分流影响。2023年汽车销量与房地产销量关系是37平米房/1辆车，2024年继续下降到33平米房/1辆车，房与车的销量对比关系稍改善，较最高时的2020年70平米一辆车更为合理。由于债务挤压，车市需求相对低迷，作为中国城乡家庭唯一没有普及的消费品，近几年全国乘用车市场总体走势回暖，乘用车消费逐步改善。
4. 2024年9月新能源车锂电池市场分析
2024年9月的锂电池装车54.5GWh，同比增50%。三元电池装车13.1GWh，同比增长7%，占比24%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车量41GWh，同比增速71%，占比76%，三元电池增长有所放缓。1-9月锂电池装车347G，同比增长36%。
根据合格证电池量测算2024年9月的新能源汽车合格证产品产量是117.3万台、同比增31%。1-9月741万台、同比增37%较强，其中纯电动乘用车403万台、同比增16%，插混乘用车299万台、同比增79%，纯电动专用车35万台、同比增47%，这样的产量数据还是较好的。
5. 全国乘用车市场9月末库存302万台、库存40天
在预期刺激政策带来的观望、促销战进一步助长观望情绪等综合因素的影响下，今年厂家大幅降低产量应对市场低迷，9月的新能源走势较好。2024年9月月末全国乘用车库存302万台，较上月降低13万台，较2023年9月下降57万台，且较2022年9月低48万台。目前的燃油车市场低迷带来厂商的总体谨慎，3季度末冲刺前的生产仍收缩明显。
2024年9月底的库存与未来销量综合预估的现有库存支撑未来销售天数在40天，相对于2022年9月的47天和2023年9月的50天，均下降较大，总体库存压力不大。
二、 本周上市新车
1. 新款艾瑞泽8高能版上市
2. 新款启辰VX6上市
10月15日，新款启辰VX6上市，共推4款，售价13.49万-15.99万元。配备高通骁龙8155芯片、车机互联、L2级智驾辅助、540°环视影像等。CLTC综合续航里程达450km，520km。
3. 蓝电E5 PLUS上市
10月16日，蓝电E5 PLUS上市，新车共推5款，售价区间为9.98万-13.58万元。搭载由1.5L发动机和电动机组成的插电混动系统，CLTC纯电续航100km，120km，165km。
4. 新款本田皓影家族上市
10月16日，新款本田皓影家族上市，新车共推11款，售价区间为18.59万-26.99万元。燃油版搭载1.5T发动机，匹配CVT变速箱；油电混动版搭载2.0L发动机，匹配E-CVT变速箱；插混版本搭载2.0L发动机，WLTC纯电续航73km。
5. 新款启源A05上市
10月18日，新款启源A05上市，新车共推5款，售价区间为7.89万-10.39万元。配备全场景智慧交互系统、L2级智能驾驶辅助、540度全景影像等。增程版采用1.5L增程系统，CLTC纯电续航里程为70km，145km。
6. 新款启源A07上市
10月18日，新款启源A07上市，共推8款，售价13.59万-15.99万元。增程版采用1.5L增程系统，CLTC纯电续航里程为140km，230km，纯电版CLTC续航里程为710km，625km，525km。配备环抱式氛围灯、手机预约系统升级、L2+级IACC智能领航系统等。
7. 新款启源Q05上市
10月18日，新款启源Q05上市，新车共推3款，售价区间为9.69万-10.99万元。配备全场景智慧交互系统、L2级智能驾驶辅助、540度全景影像等。增程版采用1.5L增程系统，CLTC纯电续航里程为125km。
8. 比亚迪海豹06GT上市
10月18日，比亚迪汽车旗下纯电中型两厢轿车——海豹06GT正式上市。海豹06GT是北京车展OCEAN-M的量产版本，新车定位为纯电中型两厢轿车，基于e平台3.0 Evo打造，提供单电机后驱和双电机四驱两种动力布局。
9. 深蓝S05上市
10月20日，深蓝S05上市，新车共推6款，售价区间为11.99万-14.99万元。增程版采用1.5L增程系统，纯电续航里程分别为100km、155km；纯电版CLTC纯电续航里程为510km。
10. 新款领克03+上市
10月20日，新款领克03+上市，新车共推2款，售价区间为19.88万-21.99万元。采用碳纤维驭风后扰流板。搭载2.0T发动机，匹配8TIP变速箱。
三、宏观经济与政策
1. 七部门：加强报废机动车回收监督管理工作
10月16日，商务部等七部门发布关于加强报废机动车回收监督管理工作的通知，于2024年10月至12月开展为期3个月的打击非法回收拆解专项整治行动。
2. 工信部：年底将继续举办新能源汽车下乡专项活动
工业和信息化部副部长王江平10月14日在国新办新闻发布会上表示，年底将继续举办新能源汽车下乡专项活动，同步推动充电基础设施下乡，新增一批公共领域车辆全面电动化先行区试点城市。
3. 今年前三季度我国汽车出口额增长22.5%
海关统计显示，今年前三季度，我国出口产品结构优化，高端装备出口增长超4成。机电产品出口11.03万亿元，增长8%，占出口总值的59.3%。其中，高端装备出口增长43.4%，集成电路、汽车、家用电器出口分别增长22%、22.5%、15.5%。
4. 国家统计局：三季度工业GDP同比增长5.1%
10月19日，国家统计局公布2024年三季度国内生产总值初步核算结果。据初步核算，前三季度国内生产总值949746亿元，同比增长4.8%，三季度国内生产总值332910亿元，同比增长4.6%。其中，三季度工业GDP同比增长5.1%，制造业GDP同比增长5.0%。
5. 国安部：某境外企业以汽车智能驾驶研究为掩护开展非法测绘
国家安全机关工作发现，某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作，以开展汽车智能驾驶研究为掩护，在我国非法开展地理信息测绘活动。
6. 英国贸易大臣称不打算追随欧盟对中国电动汽车加征关税
10月15日，据路透社、美国“政治新闻网”欧洲版报道，英国商业和贸易大臣乔纳森·雷诺兹14日表示，英国不打算追随欧盟对从中国进口的电动汽车加征关税，因为英国企业尚未提出相关投诉、要求英方进行调查。他还表示，英国“需要与中国进行更多接触”。
7. 加拿大政府允许企业申请减免对中国电动汽车和钢铝制品等加征的关税
加拿大政府10月18日宣布启动一项程序，允许加拿大企业申请减免对于从中国进口的电动汽车、钢铝制品等加征的关税。
8. 成都：鼓励提供购买车位补贴开展购房送车位、车位优惠、购车位送优惠券活动
成都市住建局等5部门印发《关于进一步促进我市商品房项目车位去库存若干措施的通知》，其中提到，鼓励提供购买车位补贴，鼓励房地产开发企业对购买多个车位的进行梯度化打折促销，并且将开展购房送车位、车位优惠、购车位送优惠券活动。
9. 2024年贵州省汽车置换（报废）更新活动扩大补贴范围
10月18日，贵州省商务厅、贵州省发展和改革委员会联合印发《关于调整优化2024年贵州省汽车置换（报废）更新补贴政策的通知》。活动时间从原来的“2024年9月6日至2024年12月31日”，调整为：“2024年7月25日至2024年12月31日期间”，取消对新购燃油车排量为2.0升及以下的限制，取消旧车须在个人消费者名下持有时间1年以上等限制。
10. 《上海市国四柴油车淘汰更新补贴实施细则》印发
10月17日，上海市生态环境局、市发展改革委、市财政局印发《上海市国四柴油车淘汰更新补贴实施细则》。最高不超过每辆车28万元（退坡后最高不超过22.4万元）。
11. 香港：7.5亿港元支持电动车辆发展
四、新品信息跟踪
1. 小鹏P7+在2024巴黎车展上亮相预售20.98万元起
10月14日，小鹏P7+ 在2024巴黎车展上亮相，预售价为20.98万元起。另外，预付99元意向金，抵扣3000元购车款。首批量产车10月18日在广州生产基地已经正式下线。
2. 大众ID.3新车型申报，采用磷酸铁锂电池
工信部最新一期新车申报名单中出现了大众ID.3的新车型，型号为SVW7000EEV。预计为最低配版本，主要变化是采用了磷酸铁锂电池，有望进一步降低成本。
3. 大众品牌中国CEO：到2030年计划向中国市场再投放22款新能源新车
五、企业信息
1. 比亚迪元PLUS在马达加斯加发布
2. 比亚迪：拟推2024年员工持股计划
10月18日晚，比亚迪发布2024年员工持股计划（草案），参与对象为比亚迪集团的中层管理人员、核心骨干员工，总人数不超过150人。计划份额合计不超过2.2亿份，涉及资金总额不超过2.2亿元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等。
3. 宝马2025年起在华量产搭载“车路云一体化”技术车型
10月17日，宝马集团宣布，2025年将量产搭载“车路云一体化”（V2X）技术的车型。
4. 别克GL8陆尊PHEV年度最大规模OTA
10月15日，别克GL8陆尊PHEV迎来年度最大规模OTA升级。此次OTA升级覆盖GL8陆尊PHEV全系车型，其中NOP智慧领航功能仅针对奢享型车型。
5. 广汽国际即将入驻哥伦比亚市场
据中国驻哥伦比亚大使馆经济商务处，哥伦比亚《汽车杂志》10月14日报道称，中国汽车品牌广汽国际将于10月29日在哥伦比亚首都波哥大举办发布会，正式入驻哥市场。该品牌具备单引擎、全混合动力和插电式混合动力汽车以及100%电动汽车等完备汽车产品。
6. 广汽埃安正式进入越南市场
10月17日，广汽埃安发布消息称，已在越南胡志明市开设首家旗舰店并推出AION Y Plus和AION ES两款车型，正式进入越南市场。广汽埃安越南首家旗舰店将被打造成品牌、产品体验和售后服务中心，并配备补能设施，后续将在越南所有销售网点配备直流和交流充电站。
7. 广汽集团计划2028年实现全欧洲市场覆盖
10月14日，广汽集团携旗下自主品牌“双子星”广汽传祺、广汽埃安亮相巴黎车展。广汽集团将于2025年完成欧洲中转仓建设。至2028年，将逐步建立起覆盖欧洲绝大部分国家市场的服务保障体系。未来两年内陆续在欧洲推出一款B级SUV和一款B级掀背车。
8. 极氪001登陆巴西市场起售价54.22万元
极氪汽车近日宣布，旗下的001车型正式进入巴西市场，起售价为42.8万巴西雷亚尔（约合人民币54.22万元）。极氪在巴西的首家门店位于圣保罗，预计 12 月正式开业。
9. 极氪汽车：累计交付量已超35万辆
极氪汽车日前发布消息，极氪累计交付量已超35万辆，用时35个月。
10. 极氪在澳大利亚推出首款电动汽车
极氪已开始在澳大利亚销售其首款电动汽车，这是极氪今年计划在澳大利亚推出的两款车型之一，而这两款车型也都将于今年晚些时候在新西兰上市。极氪还计划明年在澳大利亚市场推出另一款中型SUV——极氪7X。极氪表示，其目标是将大洋洲打造成其关键的海外市场。
11. 安聪慧卸任时代吉利动力电池公司法定代表人
近日，时代吉利动力电池有限公司发生工商变更，安聪慧卸任法定代表人，由朱云峰接任，同时财务负责人发生变更。目前，安聪慧仍为该公司董事长。
12. 岚图汽车宣布2026年将部署1千个超充站
10月17日消息，岚图汽车在杭州电竞中心发布了VOYAH POWER 168能源解决方案，宣布将在2026年部署1000个超充站。当前，岚图已与8家头部充电企业深度合作。
13. 国产MINI大降价
MINI中国官方宣布，自10月18日起，全新电动MINI COOPER售14.88万元起，相比于原先的起售价降低4.1万元；全新电动MINI ACEMAN售16.39万元起，相比于原先的起售价降低4.6万元。针对已购买上述两款纯电车型的老车主，MINI中国将实行现金形式的保价。
14. 哪吒汽车回应欠薪传闻：中高层薪资架构调整，一线正常发放
哪吒汽车回应上月工资没有正常发放：目前一线与工厂员工均按时发放，近期公司中层和高管在进行薪资架构调整，仅个别薪资发放稍慢。
15. 奇瑞发布鲲鹏电池 2027年自研固态电池将批量上市
10月18日，奇瑞汽车股份有限公司执行副总经理高新华宣布，奇瑞推出奇瑞用户专属电池——鲲鹏电池品牌。2026年奇瑞固态电池将投入定向运营，2027年将批量上市。
16. 通用Q3在华销量同比下跌21%，环比增长14.3%
通用汽车日前公布数据，今年第三季度，通用汽车及其在华合资企业在中国的汽车销量超过了42.6万辆，同比下降21%，但环比增长14.3%，新能源汽车销量突破22.4万辆，同比增幅高达60.7%，占通用汽车Q3在华总销量的52.7%，并且首次超过了内燃机汽车的销量。
17. 特斯拉中国开放限时转移FSD权益
10月15日，特斯拉中国官方宣布，享受FSD权益的老车主，在2024年12月31日（含）前下订并交付Model S/3/X/Y全系车型，可将原车FSD权益转移至新车。
18. 小鹏在广州成立科技新公司
广州鹏霄科技有限公司成立，经营范围含工程和技术研究和试验发展、人工智能应用软件开发、人工智能公共服务平台技术咨询服务、人工智能基础软件开发、人工智能通用应用系统、人工智能公共数据平台、人工智能行业应用系统集成服务等。
19. 智己汽车开通全国无图城市NOA
六、行业信息
1. 《汽车低压电气系统用半桥驱动芯片技术规范》等六项汽车芯片标准研究制定工作启动
据“国创中心NEVC”公众号10月15日消息，国家新能源汽车技术创新中心作为中国汽车工业协会汽车芯片标准专业委员会秘书处单位，组织行业单位研究制定的《汽车低压电气系统用半桥驱动芯片技术要求及试验方法》、《汽车座舱域控系统计算芯片技术要求及试验方法》、《汽车集成电路可靠性及功能安全分级检测要求》、《汽车多芯片组件可靠性及功能安全分级检测要求》、《汽车分立器件可靠性及功能安全分级检测要求》和《汽车光电器件可靠性及功能安全分级检测要求》六项团体标准已完成立项，现面向行业征集起草组单位。
2. 乘联会：9月皮卡销售4.5万辆同比增长3.0%
10月15日，乘联会数据显示，2024年9月皮卡生产4.29万辆，同比下降4.5%；9月皮卡销售4.5万辆，同比增长3.0%，环比增长17.2%，处于近5年的中位水平。今年1-9月的皮卡销量38.5万辆，实现同比增长2.0%，相对于轻卡的总体负增长，皮卡表现不错。
3. 2024年三季度新能源二手车成交占比攀升至11.9%
4. 墨西哥对华新子午线轮胎作出反倾销终裁
墨西哥发布公告，对原产于中国的内径为13～22英寸的用于乘用车和轻型载重汽车的新子午线轮胎作出反倾销肯定性终裁，决定对涉案企业征收5.18%～32.24%的反倾销税。
5. 地平线：拟通过香港IPO全球发售13.55亿股股份
地平线10月15日在港交所公告，公司拟通过香港IPO全球发售13.55亿股股份，于10月16日-10月21日招股，每股发售价3.73-3.99港元，每手600股，预期股份将于2024年10月24日开始在港交所买卖。
6. 光峰科技再获北汽新能源定点
10月14日，光峰科技发布公告称，收到北京新能源汽车股份有限公司的第二个开发定点通知，将为其享界新车型供应智能座舱显示产品。
7. 余承东：ADS 4.0将于2025年推出高速L3级商用、城区L3级试点
10月17日，华为常务董事余承东表示，华为ADS 4.0将于2025年推出高速L3级自动驾驶商用及城区L3级自动驾驶试点。华为与江淮合作智选车品牌——尊界首款车型将于今年广州车展发布，并计划于2025年春天正式上市。
8. 禾赛科技获零跑汽车下一代车型平台激光雷达独家定点
禾赛科技宣布获零跑汽车下一代车型平台激光雷达独家定点合作，该平台首款车型预计将于2025年量产。禾赛科技将为零跑汽车下一代车型平台的多款车型独家提供激光雷达产品。
9. 辉羲智能发布首款智驾芯片“光至R1”
10月17日，辉羲智能在2024世界智能网联汽车大会（WICV）现场发布了首款高性能智驾芯片——光至R1。光至R1专为汽车级应用设计，符合ASIL-D和EVITA Full标准。
10. 宁德时代设立香港研究院一期将启动近百个研发项目
10月15日，宁德时代香港研究院揭牌，一期将启动近百个研发项目，并计划招聘200人。
11. 宁德时代：第三季度净利润131.36亿元同比增长25.97%
10月18日，宁德时代发布三季报，前三季度公司实现营业收入2590.45亿元，同比下降12.09%；净利润360.01亿元，同比增长15.59%。其中，第三季度营业收入922.78亿元，同比下降12.48%，净利润131.36亿元，同比增长25.97%。
12. 小马智行正式递表IPO 估值超85亿美元
10月18日，小马智行正式向SEC递交IPO文件，拟于纳斯达克挂牌上市，股票代码暂定“PONY”。截至目前，小马智行累计融资13亿美元，估值超85亿美元。
13. 亿纬锂能第33工厂正式投产
10月17日，亿纬锂能第33工厂投产仪式在成都龙泉驿举行，亿纬锂能第33工厂首颗圆柱电池下线。钢壳圆柱全极耳电池产线将于12月投产。
14. 中创新航起诉宁德时代、特斯拉等专利侵权
七、跨国集团与国际市场
1. 德国四个州宣布将联合保护大众汽车工厂
德媒援引一份文件称，德国下萨克森州、萨克森州、黑森州和柏林的经济部门表示，希望共同努力，确保大众汽车不会关闭任何一家工厂。文件表示，各个工厂不会相互竞争，联邦各州的经济部门将团结一致、密切协调。他们还拒绝以牺牲员工为代价的大幅裁员，而是主张续签一份长期工作保障合同，以保障就业并保留专业知识。
2. 穆迪下调大众汽车评级展望
评级机构穆迪（Moody）已将大众汽车的评级展望从“稳定”下调至“负面”，理由是其经营业绩不断恶化，预计将面临诸多挑战。穆迪表示：“我们预计，受全球销量增长低迷（包括中国国内市场疲软和西欧市场低迷）、价格压力加大、欧盟对二氧化碳排放的潜在罚款以及额外的重组成本等因素的影响，大众汽车的经营业绩将在2025年放缓。”
3. Stellantis将暂停意大利部分工厂生产
日前，Stellantis表示，由于市场形势严峻，该公司将于下个月暂停其在意大利的部分装配厂和发动机厂的生产活动，其中包括生产菲亚特Panda车型的工厂。
4. Stellantis将出售位于美国亚利桑那州的测试设施
近日，Stellantis集团宣布计划于今年年底关闭并出售其位于亚利桑那州的大型汽车试验场。这一决定是该公司首席执行官塔瓦雷斯采取的最新削减成本措施之一。
5. 通用汽车向美国顶级锂项目投资6.25亿美元
通用汽车公司将向美国最大的锂矿之一投入6.25亿美元，以加强该汽车制造商确保电动汽车电池金属供应的努力。
6. 现代汽车印度分公司IPO获全额认购
10月17日，现代汽车印度分公司IPO在发售最后一天被全额认购。现代汽车印度子公司的IPO将成为印度历史上最大的一次公开募股，达33亿美元。
7. 印度新德里计划在早晚高峰征收“交通拥堵税”
印度首都新德里政府计划在早晚高峰时段对驶入该市的车辆征收“交通拥堵税”，以期缓解交通拥堵并改善空气质量。两轮车和电动汽车等可免税。
