主要信息源自乘联会每日新闻等
一、 本周车市概述
1. 2024年11月全国乘用车市场开局较强
【2024年11月1-10日乘联数据分析要闻】
根据乘联数据：11月1-10日全国乘用车厂家批发66.7万辆，同比去年增长41%，较上月同期增长45%；今年以来累计批发2184.3万辆，同比去年增长5%。11月1-10日市场零售56.7万辆，同比去年增长29%，较上月同期下降3%；今年以来累计零售1840.2万辆，同比去年增长4%。
11月第1周乘用车市场日均零售5.67万辆，同比去年增29%，较上月同期降3%。
2. 2024年11月全国乘用车厂家销量逐步走强
11月第1周批发日均6.7万台，同比去年10月增41%，环比上月同期增45%。
3. 2024年10月的乘用车均价有所回落
根据乘联数据，今年1-10月累计零售1784万辆，同比增长3%，其中，随着国家报废更新和以旧换新的促销费政策持续发力，10月全国狭义乘用车零售226万辆，同比增长11%，环比增长7%，市场活力逐步恢复。根据乘联数据，截止2024年上半年车市销售均价一直呈现上升态势，2024年上半年达到18.6万元。受到国家报废更新和以旧换新政策补贴的促进，入门级车型销售占比提升，近几年全国乘用车市场价格段销量结构走势上行趋势改变，全国乘用车均价从2024年上半年的18.6万/台降到10月的16.8万/台，各价段市场全面走强。中国私车普及仍处于千人乘用车保有量200台的世界中低位水平，未来促销费的发展空间巨大。
4. 中国乘用车内需增长潜力巨大
我们近期出口表现很出色，同时要看到内需的巨大的潜力。根据国家统计局发布的中国国际统计年鉴数据，在2021年中国乘用车千人乘用车保有量只有183辆，保有水平在世界上来说属于相对比较靠后的，远低于巴西、墨西哥、哈萨克斯坦、俄罗斯等经济比我们落后的国家。而根据国家统计局发布的中国国际统计年鉴数据，中国每公里道路的乘用车保有量仅有54台，远低于欧洲和日韩的道路车辆水平。
美国共和党总统候选人特朗普近日宣布在2024年总统选举中获胜。在竞选期间，特朗普曾发表过的政策主张比较激进，其很多的观点让世界深度关注，而我们国内消费最有潜力的就是私车普及消费。
5. 10月新能源车结构性增长亮点突出
今年10月的车型动力细分市场走势与去年反差较大。今年10月的A级狭义插混表现突出，出现环保保增长的局面，而经济型电动车也是强势增长。而高端的电动车和增程式的10月走势明显放缓。去年的10月环比走强的是增程式电动车。
2023年新能源车的核心市场仍是家庭第二辆车，2024年第二辆车需求减弱。2024年换购主力地位明显，纯电动的核心市场是B级电动车市场的超强竞争。
前期经济型纯电动车市场始终保持在主力地位，今年上半年的A0级低迷，7月的车购税优惠标准提升到200公里，暂时抑制了A00级的增长。近期的报废购置新能源补贴比燃油车高5000元的增量效果明显。未来几个月的自主的主力厂家经济型总体表现将较强。
纯电动的低迷主要是核心细分市场的低迷，但近期的报废更新推动入门级电动车和插混增长。A0级纯电动从去年10月的第一主力回落到二线主力销量，但8-10月走势改善。
而A级纯电动10月走势较弱。A级电动车市场仍是网约车和出租的需求，近期网约出租市场饱和后的A级纯电动车大幅回落。近期私人需求的插混走势较回升，而且出口也拉动插混增量。
二、 本周上市新车
1. 新款吉利熊猫上市
2. MG ES5正式上市
11月6日，MG ES5正式上市，新车共计推出5款车型，售价区间为11.69-14.69万元，一口价为10.39-13.39万元；增换购惊喜价9.99-12.99万元。定位纯电紧凑型SUV，采用单电机后驱形式，最大续航里程525km，搭载同级唯一晕车舒缓系统。
3. 埃安RT正式上市
11月6日，埃安RT正式上市，共推出五款车型，售价11.98-16.58万元。配备55.1kWh电池包的版本纯电续航里程520km，搭载150kW前电机，0-100km/h加速时间7.5s；配备68.1kWh电池包的版本纯电续航650km，搭载165kW前电机，0-100km/h加速时间7.7s。
4. 新款奔驰GLC上市
11月7日，新款奔驰GLC上市，新车共推6款，售价区间为42.78万-53.13万元。配备第三代MBUX系统、8295座舱芯片、64色氛围灯等。搭载2.0T发动机，匹配9TIP变速箱。
5. 领克07 EM-P新车型上市
11月7日，领克07 EM-P新车型上市，新车售价为19.98万元。搭载由1.5T发动机和电动机组成的插电混动系统，CLTC续航里程达126km。
6. 小鹏P7+正式上市
11月7日，小鹏P7+正式上市。全系搭载双Orin芯片，首发搭载AI鹰眼智驾方案，感知距离提升125%，识别速度提升40%。首发搭载的AI天玑5.4.0，全量采用了端到端大模型。
7. 新款红旗HS5上市
11月8日，新款红旗HS5上市，新车共推7款，售价区间为18.38万-24.98万元。配备Carlink、Hicar、感应电动尾门、双区自动空调等。搭载2.0T发动机，匹配8TIP变速箱。
8. 新款福特锐界L上市
11月8日，新款福特锐界L上市，新车共推8款，售价区间为22.68万-30.98万元。搭载2.0T发动机配备E-CVT变速箱的油混系统，以及2.0T发动机配备8TIP变速箱的燃油系统。
9. 荣威iMAX8 DMH新陆尊上市
11月8日，荣威iMAX8 DMH新陆尊上市，新车共推3款，售价区间为19.99万-24.99万元。搭载由1.5T发动机和电动机组成的插电混动系统，CLTC续航里程达135km。
10. 荣威D7 DMH世界冠军版上市
11月8日，荣威D7 DMH世界冠军版上市，新车共推3款，售价区间为12.38万-14.38万元。搭载由1.5L发动机和电动机组成的插电混动系统，CLTC续航里程达125km。
11. 广汽传祺M8宗师超级混动版上市
11月9日，广汽传祺M8宗师超级混动版上市，售价为28.68万元。配备电动侧滑门、电动尾门、三区空调、车机8155芯片等。搭载由2.0T发动机和电动机组成的插电混动系统。
三、 宏观经济与政策
1. 工信部副部长熊继军：鼓励新能源汽车优质企业兼并重组
2. 今年第二批新能源汽车下乡车型目录发布共45款车型
据“工信微报”公众号11月8日消息，工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局组织开展第二批新能源汽车下乡车型征集、筛选工作，形成《2024年新能源汽车下乡车型目录（第二批）》，共45款车型。
3. 商务部：中方决定就欧盟反补贴终裁措施提起诉讼
11月4日，中方将欧盟对我电动汽车反补贴终裁措施起诉至世贸组织争端解决机制。
4. 商务部：就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺方案交流取得了一定进展
11月8日，商务部公告，11月2-7日，中欧技术团队在北京进行了5轮磋商，就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺方案的具体内容进行了深入交流，取得了一定进展。双方约定将继续以视频或其他方式进行磋商。
5. 统计局：10月CPI同比上涨0.3%
6. 中物联：10月份物流业景气指数为52.6%
11月5日，中国物流与采购联合会公布10月份中国物流业景气指数。10月中国物流业景气指数为52.6%，环比回升0.2个百分点。
7. 国内成品油价迎年内第九降
据国家发展改革委消息，新一轮成品油调价窗口于11月7日0时开启。国内汽、柴油每吨分别下调145元和140元。2024年成品油调价呈现“九涨九跌四搁浅”的格局。
8. 陈吉宁会见德国大众汽车集团董事会主席奥博穆
11月6日，上海市委书记陈吉宁会见了德国大众汽车集团董事会主席、保时捷汽车公司董事会主席奥博穆一行。
9. 上海：在依法合规、风险可控前提下，适当放宽汽车消费信贷申请条件
11月8日，上海市商务委等12部门印发《本市关于更好发挥消费信贷促进消费提质升级作用的实施意见》。在依法合规、风险可控前提下，适当放宽汽车消费信贷申请条件，优化汽车贷款流程，鼓励金融机构推广线上即时办理贷款服务。
10. 四川：鼓励整车企业与燃料电池系统等零部件企业共同研发制造和推广应用氢燃料电池汽车
四、新品信息跟踪
1. 小米SU7 Ultra将于广州车展首次公开亮相
2. 消息称蔚来计划于2026年推出首款混合动力车型仅在海外销售
五、企业信息
1. 埃安UT、小米SU7 Ultra等登录工信部公告
工信部第389批《道路机动车辆生产企业及产品公告》公布了埃安UT、小米SU7 Ultra、新款腾势D9、吉利银河L6 EM-i、智界R7增程版、沃尔沃EX90等车型的图片和申报信息。
2. 智己汽车下一代战略车型2025年在郑州生产
在河南汽车产业发展合作对接活动上，智己汽车联席CEO刘涛透露，智己汽车下一代战略车型，也是首款超级旗舰混动汽车已经决定在2025年落户郑州生产。
3. 阿维塔泰国首家展厅开业达成百辆交付
11月5日，阿维塔泰国首家展厅正式开业。同时，阿维塔向首批100位用户交付了阿维塔11右舵版。阿维塔总裁陈卓表示，要通过泰国，辐射东南亚国家及全球右舵市场。
4. 上海联交所：阿维塔汽车明确2026年上市计划
11月6日，上海联合产权交易所发文，推介阿维塔科技（重庆）有限公司增资项目。文中称，阿维塔已明确2026年上市的计划。
5. 比亚迪发布2024年员工持股计划
11月5日晚，比亚迪公告，公司2024年员工持股计划已经公司2024年第二次临时股东会审议通过。参与对象为比亚迪集团的中层管理人员、核心骨干员工，总人数不超过150人。该计划以1.00元/份认购，份额不超过22000万份，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等。
6. 比亚迪申请注册“吾迪小饮”“来杯迪小饮”商标
近日，比亚迪申请注册“吾迪小饮”“来杯迪小饮”商标，国际分类为餐饮住宿，当前商标状态均为等待实质审查。
7. 比亚迪巴西生产基地综合体将由三座工厂组成
11月6日，比亚迪在电话会议上表示，比亚迪首款皮卡BYD SHARK全球产品发布暨墨西哥上市发布会在墨西哥城举行。巴西生产基地综合体将由三座工厂组成，包括电动客车和卡车底盘生产工厂、新能源乘用车整车生产工厂以及磷酸铁锂电池材料加工工厂。
8. 宝马内部文件：砸39亿造下一代3系
华晨宝马大东工厂即将对宝马全新3系（代号G58）进行改扩建，总投资39.12亿元人民币，建设周期27个月。新车将替代现款X3 G08系列产能，年产能16万辆保持不变。
9. 长城汽车将在泰国持续投资
长城汽车国际市场主席Parker Qi表示，长城汽车已在泰国投资超过120亿泰铢，并在未来3年内增加投资，总投资价值将超过230亿泰铢。投资将用于建设工厂，生产新车型以及电池等。长城将推动泰国成为生产和出口右舵车的中心，向世界各地的用户出口右舵车。
10. 大众ID.UNYX与众官方降价4万元
大众ID.UNYX与众官宣限时调价，在售的三款车型售价全部下调4万元，官方还推出了0首付0利息的金融政策，并赠送首年免费基础保养1次。
11. 东风股份、康明斯于柳州投资成立发动机公司
近日，东风康明斯发动机(柳州)有限公司成立，经营范围包含汽车零部件及配件制造、汽车零配件零售、齿轮及齿轮减和变速箱销售、齿轮及齿轮减和变速箱制造以及通用设备制造等。
12. 丰田据悉计划提高在华汽车产量
路透社援引三名知情人士消息，丰田汽车计划提高在中国的产量，目标是到2030年前在中国年产至少250万辆汽车。知情人士称，丰田已向部分供应商通报了增产计划。
13. 广汽部件、长安汽车战投辰致科技布局智能线控底盘
11月6日，广汽集团旗下广汽零部件公司、长安汽车、中国长安与辰致科技签署战略投资协议。广汽部件、长安汽车将与辰致科技共同布局智能线控底盘系统解决方案。
14. 广汽能源与昆仑新奥签订合作框架协议
11月6日，广汽能源科技有限公司与上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司签订合作框架协议。双方将围绕充/换电、设备设施的采购、泛能业务领域、能源运营管理数字化平台直联/互联、产业融合、金融赋能等领域展开合作。
15. 传零跑汽车暂停波兰电动车项目
业内消息，零跑汽车暂停其在波兰的电动汽车项目。
16. 岚图汽车首批超充站正式落成
11月6日，岚图汽车宣布，其首批智慧超充站已在武汉、上海、合肥三城三站正式落成。
17. 理想汽车超充站已达千座
11月9日，理想汽车官博称，理想超充站千站达成，并且京津冀、长三角、大湾区、成渝，四大经济带核心城市全连通。
18. 哪吒汽车否认裁员规模高达70%
业内消息称，哪吒汽车11月7日启动大规模裁员。据内部人士透露，此次裁员比例最高或达到70%。哪吒汽车向媒体予以否认，公司正在通过精简业务、聚焦核心、组织优化和薪酬绩效改革等措施，构建更集中高效的组织架构，分部门按业务要求和未来发展需要进行整合。
19. 特斯拉中国获“汽车隐私保护标识证书”
11月8日，特斯拉中国官方消息，根据中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布的通报，特斯拉成为首批符合汽车数据安全合规要求的企业。
20. 腾势汽车进入泰国市场，腾势D9开启交付
11月4日，腾势汽车宣布，其已正式进入泰国市场，并开始交付腾势D9车型。此次在泰国市场首发的腾势D9有两款车型，分别为Premium版及Premium-AWD版。
21. 比亚迪腾势N7新增17省市高阶智驾OTA更新
11月7日消息，比亚迪对23/24款腾势N7的部分内测车主进行了高阶智驾的OTA更新。在原有城市NOA（CNOA）的6城基础上，新增了17个省市的支持。更新内容包括城市领航功能的新增开通，以及红绿灯通行、路口自主转向、绕行避障等功能的加入。
22. 广东电网电动投资建设的首座蔚来换电站上线
11月8日，广东电网电动汽车服务有限公司投资建设的首座蔚来换电站在广东省肇庆市正式上线。该站是广东电网电动签约成为首批蔚来加电合伙人后的首个投建项目。
23. 问界系列OTA升级
11月8日，问界汽车宣布旗下车型OTA升级，涉及6个领域进阶、超30项功能升级。
24. 小鹏汽车回应安赛乐米塔尔集团诉讼专利侵权
钢铁制造商安赛乐米塔尔集团向欧洲统一专利法院提交诉讼，指控小鹏汽车涉嫌侵犯其持有的专利EP3290200B1的合法权益。小鹏汽车表示，正在与安赛乐米塔尔展开良好的沟通。
25. 小鹏汽车官宣进入增程赛道
在小鹏AI科技日上，小鹏汽车正式发布小鹏鲲鹏超级电动体系。“鲲”代表超级增程系统，采用下一代增程技术，“鹏”代表着小鹏的纯电体系。该体系基于800V高压碳化硅平台，搭载5C超充AI电池、混合碳化硅同轴电驱、静音增程器，以及电池医生和AI动力功能。
26. 小鹏汽车向单Orin、820A老用户推出芯片焕新计划
11月6日，小鹏汽车宣布推出老用户芯片焕新计划。针对单Orin智驾芯片、820A座舱芯片的车型老用户，计划于11月11日至12月12日针对该芯片焕新计划启动众筹。
27. MONA M03延迟交付
11月7日，小鹏汽车CEO何小鹏针对近来车主反应MONA M03交付延期一事，回应称：将在11月和12月增加产能30%至40%。将向延迟交付的用户提供每天150元的补偿。
28. 一汽-大众：明年将向大众汽车集团进口部分零部件及奥迪整车
11月5日，一汽-大众汽车有限公司与大众汽车集团签订进口整车与零部件合作备忘录。2025年一汽-大众将向大众汽车集团进口部分零部件及奥迪整车。
六、行业信息
1. 乘联会发布最新月度市场报告
2. 10月乘用车出口44.1万辆同比增长13%
11月8日，乘联会发布数据，10月乘用车出口（含整车与CKD）44.1万辆，同比增长13%，环比增长2%；1-10月乘用车累计出口399.1万辆，同比增长30%。10月新能源车占出口总量的27.1%，较同期下降1.0个百分点。随着南美等市场的恢复，10月自主品牌出口达到37.1万辆，同比增长16%，环比增长3%；合资与豪华品牌出口7万辆，同比下降4%。
3. 华为申请注册鸿蒙智行猫头鹰商标
近日，华为技术有限公司申请注册“猫头鹰转向”“鸿蒙智行猫头鹰”商标，国际分类为运输工具、科学仪器，当前商标状态均为等待实质审查。
4. 自动驾驶卡车公司千挂科技被曝收缩业务
业内消息，自动驾驶卡车公司千挂科技因融资延迟面临财务危机，全员降薪至1万元/月，并暂停新项目和研发。深圳和广州办公室已关闭，北京总部部分员工居家办公。
5. 腾讯与博世中国深化战略合作，推动智驾智舱业务深度共创
近日，腾讯宣布与博世签订新一轮战略合作备忘录，双方将在公有云、自动驾驶专有云、自动驾驶地图、智能座舱、大模型底座、智能化方案国际化拓展等方面继续深化合作。
6. 太蓝新能源、长安汽车联合发布无隔膜固态电池
11月7日，太蓝新能源、长安汽车联合发布无隔膜固态电池技术，实现极片复合固态电解质层隔膜功能替代，离子电导率大于1.5mS/cm,并可卷绕。无隔膜全固态电池将于2025年实现原型验证体系开发；2026年小批量生产持续验证；2027批量生产、示范应用。
7. 欣旺达：预计2027年完成能量密度大于700Wh/kg全固态电池实验室样品制作
11月5日，欣旺达在互动平台表示，欣旺达已经通过负极使用锂金属进一步将固态电池能量密度提升至500Wh/kg，目前已经有实验室原型样品。预计2027年完成能量密度大于700Wh/kg全固态电池实验室样品制作。
8. Stellantis中国与中进汽贸签署深化战略合作备忘录
七、跨国集团与国际市场
1. 宝马集团前9个月全球销量1754158辆
11月6日，宝马集团公布2024年三季度财报。数据显示，前9个月宝马在全球市场共交付1754158辆BMW、MINI和Rolls-Royce品牌汽车，稳居德系传统三强销量之首。三季度公司营收达324.06亿欧元；1~9月，营收总计1059.64亿欧元。今年前九个月，BMW品牌在欧洲市场实现了7.6%的销量增长，美国市场与去年持平。
2. 宾利推迟电动汽车总体规划
宾利将推迟其到2030年只销售纯电动汽车的计划，原因是电动汽车的销量持续令整个行业感到失望。
3. 本田2024财年第二财季营业利润2579亿日元同比降15%
11月6日，本田发布了2024财年（截至2025年3月31日）第二财季（2024年7-9月）财报。营业利润2,579亿日元，同比下降15%；净利润1,000亿日元；销售净额5.39万亿日元。本田第二财季在中国市场的乘用车销量同比下降43%；日本市场销量同比增长22%。
4. 德国舍弗勒集团宣布裁员数千人
5. 丰田汽车计划在美国加大对电动和混合动力汽车电池的投资
丰田汽车的电池制造子公司总裁Sean Suggs接受采访时表示，丰田汽车计划提高美国电动和混合动力汽车电池的产能，并考虑在美国再建一座工厂。公司将考虑加大投资力度，使电动汽车和混合动力汽车占丰田美国销量的一半，公司计划到2030年将这一比例提高到80%。
6. 丰田汽车下调其全年全球汽车销量预期至1085万辆
11月6日，丰田汽车公布第二财季业绩。公司营业收入为11.44万亿日元，经营利润1.16万亿日元，同比下降20%；净利润5737.7亿日元，同比下降55%。丰田预计今年全球汽车销量为1085万辆，此前预期为1095万辆。
7. 法国有意推动全欧盟适用的电动汽车补贴政策
法国工业部长Marc Ferracci表示，希望为欧洲汽车行业制定一项援助计划，重点是协调欧盟各国的电动汽车购买补贴。Ferracci提议欧盟各国效仿法国现行的电动汽车补贴计划。法国根据车辆和电池生产过程中的二氧化碳排放等因素分配补贴，从而排除来自中国的车辆。
8. 加州提高自动驾驶汽车事故报告要求
11月7日，加州公用事业委员会（CPUC）表示，将强制要求企业提高自动驾驶汽车数据报告的标准，包括自动驾驶汽车被迫停止行驶的事件报告。CPUC要求公司提交详细的逐项事件报告，涵盖碰撞和非碰撞事件，包括罚单和停运事件。
9. Lyft与Mobileye等公司合作部署自动驾驶出租车
11月6日，出租车平台Lyft表示，其将与Mobileye和另外两家自动驾驶出租车行业的企业合作，将自动驾驶汽车引入至Lyft的打车平台，并加强该领域的研发工作。
10. LG新能源同美国电动车商Rivian签署电池供应协议
LG新能源11月8日宣布，其位于美国亚利桑那州的子公司同美国电动车商Rivian签署为期5年的电池供应协议。这些电池将在LG新能源位于亚利桑那州的独立电池工厂生产，并将用于Rivian面向北美市场推出的R2车型。
11. 墨西哥政府计划尽快同马斯克会面，讨论推进停滞的超级工厂项目
墨西哥经济部长马塞洛·埃布拉德11月7日表示，将尽快安排同马斯克会面，讨论推进墨西哥超级工厂项目。
12. 米其林拟在法国关闭两家工厂
法国轮胎制造商米其林11月5日表示，计划关闭在法国本土的两家工厂，影响约1250名工人。米其林还计划在2025年前关闭德国的两家工厂。
13. 日产和三菱汽车将成立合资公司
据日媒报道，日本三菱汽车和日产汽车决定成立合资公司，提供自动驾驶和电动汽车电池相关服务。新公司将于2025年3月成立，由两家公司平分股权。
14. 日产汽车将在全球裁员9000人
11月7日，日产汽车发布2024年第二季度财务报告，第二季度净亏损93.4亿日元。日产汽车宣布下调其2024财年全年经营利润预期至1500亿日元。日产汽车还宣布将在全球裁员9000人，并将把全球产能削减20%。
15. 日产汽车目标将汽车开发周期缩短至30个月
11月7日，日产汽车表示，计划在中国推出新能源汽车，在美国推出插电式混合动力汽车。日产汽车称，目标是将汽车开发周期缩短至30个月，并深化与雷诺、三菱汽车和本田汽车的合作，同时探索在技术和软件服务领域建立更多的战略合作伙伴关系。
16. 土耳其汽车制造商Tofas与Stellantis欧洲公司签署生产协议
土耳其汽车制造商Tofas与Stellantis欧洲公司签署汽车生产协议，授予Tofas在土耳其生产轻型商用车及Combi版本的权利，适用于Stellantis旗下品牌的多能源平台，该项目预计投资金额最高可达2.32亿欧元，目标是在2024年至2032年间生产100万辆车辆。
17. 特斯拉首家菲律宾门店开业
特斯拉在菲律宾的首家门店位于菲律宾首都马尼拉。11月8日该门店举行媒体开放日，并于11月9日向公众开放。还有可能销售其Powerwall家用电池等其他产品。
