2024年9月全国乘用车市场运行特征分析

汽车 2024-10-13 21:42 天津

9月全国狭义乘用车零售211万辆，同比增长5%，环比增长11%。随着国家报废更新政策及各地方以旧换新置换政策稳定发力，大力拉动车市增长，叠加“中秋”及“十一”节日效应，9月车市零售呈较强增长态势，“金九”效果突出。近期股市上涨的财富效应显著，长期向好的股市必然为车市带来持续增长的动力。

9月乘用车市场的特征：一、9月总体乘用车的批发创出当月历史新高；总体乘用车和出口以及新能源车的生产、批发、零售、出口均创出历史月度新高。；二、新能源车国内零售渗透率连续三个月突破50%，9月达到53.2%，较2023年9月增16个百分点，渗透率保持高位；三、价格战趋稳，7-9月降价促销明显少于2-4月的频次；四、9月新能源零售环比8月增长10%是近期较强的表现，体现国家报废更新政策的市场反馈良好；五、批发与零售走势均较强，渠道库存仍处下降，流通生态趋稳；六、9月高低两端细分市场增长较好，国家以报废更新拉动经济型电动车市场增长，弥补了季节性波动曲线，地方置换补贴拉动中高级细分市场增长较好。

一、2024年乘用车市场总体走势

1. 近年狭义乘用车零售走势

2024年乘用车国内零售呈现3-9月的持续上升态势，9月全国狭义乘用车零售211万辆，同比增5%，环比增长11%，3月后首次正增长。

2023年车市零售一路走强，今年5-9月超过3月零售是很好的走强特征，但去年9月超3月43万台，今年也实现了9月较3月增42万的强增长，年内走强态势基本延续。

9月全国狭义乘用车零售211万辆，同比增长5%，环比增长11%；今年以来累计零售1558万辆，同比增长2%。其中9月常规燃油车零售99万辆，同比下降22%，环比增长12%；1-9月常规燃油车零售844万辆，同比下降16%。9月国内新能源车零售渗透率53%。。

因2023年春节属本世纪最早，因此2024年年初1月零售表现很强，主要是基数因素。5-8月的负增长3%压力较大，9月的增长较强，环比尤其突出，在国家近千亿的报废更新等支持下，未来仍有恢复较好增长的潜力。

2. 近年狭义乘用车批发走势

9月全国乘用车厂商批发251万辆，同比增2%，环比增16%。今年以来累计批发1838万辆，同比增长3%。受车企补库的促进，9月乘用车批发创出新高。

。

9月全国乘用车厂商批发251万辆，同比增2%的走势较强，创出历年9月的新高。。1-9月销量1845万台的增长4%的表现创历史新高的表现较强。

3. 近年狭义乘用车生产走势

9月乘用车生产242万辆，同比下降1%，环比增12%。9月乘用车生产较历史同期高点的2023年的244万辆减少2万辆。。

1-9月乘用车生产1825万台，同比增长3%；9月243万台，同比持平%。目前乘用车生产能力超强，但6-9月还是比较克制的。9月部分主力企业强力调整生产稳库存，确保经销商体系的库存均衡，尤其随着美联储加息和上游资源价格下降趋势，新能源车产销相对谨慎。

4. 产销库存月度变化特征

由于9月厂商生产仍相对谨慎，批发偏低，形成了月度厂商产量低于批发8万辆，而厂商月度国内批发低于零售4万辆的旺季厂商全面去库存走势，连续7-9月渠道去库存34万台明显改善了经销商运行压力。由于合资车企持续去库存趋势，因此近期总体的生产谨慎，1-9月厂商库存下降24万辆（去年同期下降5万辆）。总体乘用车国内渠道库存下降66万辆（去年同期下降9万辆）。

5. 狭义乘用车促销走势

A、新能源车促销力度大幅增长

新能源车的促销逐步达到高位。近几个月的促销持续加大，随着降价的推动，4月后新能源车促销力度下降明显，而春季降价后的新车到位，促销必然下降，目前已经回到2021年9月后的正常促销水平。

B\燃油车促销走势

传统燃油车的促销在2023年8月开始大幅上升，2024年2月环比相对降低到18.2%，3-6月回升，目前7-9月处于22%的近期高位水平。

C\豪华车促销走势

虽然消费升级推动高端需求较强，但由于新能源的分流，7月豪华车促销力度持续增大到25.1%，处于历史新高水平。随着宝马减产稳价，8月豪华车促销降到24.3%，9月回升到24.9%。

D\主流合资车促销走势

合资促销剧烈增长，从2023年的13%的低位，今年进一步提升，8月突破22.9%,9月企稳在22.6%

8\自主燃油车促销走势

自主车企近几个月的促销总体稳定，由于自主的新能源促销小于燃油车，出口占比增大，因此总体促销相对稳定。

F、燃油车促销力度跟踪

合资车企的各车系的走势分化，欧系和韩系的市场走势不强，促销力度最大，日系前期较小，近期增大明显。

近日合资车企的促销力度的大幅增长，前期比较坚挺的像德系、日系品牌等都面临着价格促销的进一步的加大现象，尤其相对于去年9月份相比，经过一年的变化，整个德系、日系从促销相对比较温和，到现在逐步的跟上了韩系、美系的促销力度，形成了合资品牌促销全面暴增的局面。这里体现了合资品牌从过去的二线品牌的竞争压力比较大，目前到一线品牌竞争压力也是急剧的加大，导致合资品牌基本就没有太多能挣钱的品牌。合资车企面临的严峻的压力挑战。

6. 狭义乘用车各级别增长特征

2024年9月乘用车零售增速稍高于批发。由于燃油车较弱带来9月轿车需求占比下降。9月轿车零售低于SUV零售，轿车中主要是高端B级轿车表现较好，A00级轿车销量回升，但A0级轿车销量损失较大。

SUV市场高端化较强，B级和 C级的SUV同比去年较强。

7. 狭义乘用车国别增长特征

9月主流合资品牌零售48万辆，同比下降27%，环比增长7%。9月德系品牌零售份额16.6%，同比下降3.5个百分点；日系品牌零售份额12.6%，同比下降4.2个百分点；美系品牌市场零售份额达到5.7%，同比下降2.9个百分点。

自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，奇瑞、吉利、比亚迪、长安、长城等传统车企品牌份额提升明显。

8. 2024年品牌产销特征

9月行业分化加剧，原有的品牌价值体系变化。合资车企的产销走势压力巨大，尤其是零售的剧烈下滑，合资品牌产业链遭遇严峻的危机。

9. 全国新能源渗透率-批发

9月新能源车厂商批发渗透率49.1%，较2023年9月33.9%的渗透率提升15个百分点。

。

9月，自主品牌新能源车渗透率64%；豪华车中的新能源车渗透率40%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有6.2%。

9月传统车厂家批发同比下降11%，而新能源车零售同比上升54%，增速差距65个点，燃油车压力较大。

11.全国新能源渗透率-零售

9月新能源车国内零售渗透率53.2%，较去年同期36.9%的渗透率提升16.3个百分点。

9月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率74.9%；豪华车中的新能源车渗透率33.5%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7%。。

9月传统车零售同比下降18%，而新能源车零售同比上升57%，相差75个点，燃油车税负重，压力较大。

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMDMxOTA4Ng==&mid=2651710158&idx=1&sn=db9010e9b95f4a284c81461361ecdd8e

崔东树

崔东树关注汽车市场研究，研究政策走势，挖掘行业数据，发现市场变化点，解读行业状态，供行业研究人员和社会各界参考。

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