提速！3家主板企业通过审核！

财富 2024-12-25 19:40 上海

12月25日，上交所上市委举行2024年第35次审议会议（马义涛、运巍、吴洪、罗俊亮、楚晋宏），共审议1家企业，志邦家居公开发行可转债申请获通过。

据上交所、深交所官网披露，沪光股份、国机精工2家主板上市公司申请向特定对象发行股票均获交易所上市审核中心审核通过。

志邦家居股份有限公司

志邦家居创立于1998年，于2017年在上海证券交易所上市（股票代码：603801），公司主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生产、销售和安装服务，主要产品品类包括定制厨柜、定制衣柜、木门墙板及厨用电器、成品家居等整体家居产品。

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为“C21家具制造业”；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业为“C21家具制造业”中的“C2110木质家具制造”。

孙志勇直接持有公司20.86%的股份，通过持有安徽谨志45.50%股权而间接控制公司1.57%的表决权股份；许帮顺直接持有公司20.25%的股份，通过持有安徽谨兴48.33%股权而间接控制公司1%的表决权股份。孙志勇、许帮顺2人通过直接持股和间接支配而合计控制公司43.68%的表决权股份，为公司控股股东、实际控制人。

志邦家居2021年至2023年，营收分别为51.53亿元、53.89亿元、61.16亿元，同比分别增长34.17%、4.58%、13.50%；净利润分别为5.06亿元、5.37亿元、5.95亿元，分别同比增27.84%、6.17%、10.76%。从近三年财务数据看，志邦家居经营良好。

但今年以来，志邦家居未能继续保持良好的经营态势，公司营收和净利润均出现明显下降。上半年，志邦家居实现营收22.12亿元，同比减少3.85%；净利润1.49亿元，同比减少17.05%。

志邦家居表示，定制家居市场红利期已经过去，伴随国家对房地产行业的调控，新房销售增速趋缓，存量房时代来临，定制家居行业从快速增长过渡到高质量发展阶段。未来，旧房翻新客户将成为定制家居的主要消费群体。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，2024年5月5日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》，调减了补充流动资金规模及募集资金总额。

本次向不特定对象发行可转债，公司拟募集资金不超过人民币6.7亿元（含本数），扣除发行费用后拟用于建设清远智能生产基地（一二期）建设项目、数字化升级项目以及补充流动资金。

公司表示，此次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，清远智能生产基地（一二期）建设项目拟通过在广东建设生产基地，充分利用公司在定制家具行业较高的品牌知名度、强大的营销网络建设能力和丰富的定制化产品生产经验，完善公司全国性战略布局，优化产业供应链，加快实现业务扩张；数字化升级项目以现有家居云工业互联网为基础，对营销云、客服云、制造云、供应链云、产品云、设计云等平台及数据中台进行升级优化，提高公司经销商管理、供应链管理、客户管理、产品管理等信息控制能力，构建综合化、一体化的家居云工业互联网；补充流动资金项目将增强公司的资金实力，为公司主营业务提供所需的流动资金，保证公司主营业务的持续发展，优化公司财务结构，提高公司的竞争力。

对于至关重要的清远智能生产基地（一二期）建设项目，公司介绍称，该项目拟建设智能工厂、购置先进生产设备，新建厨柜、衣柜及配套生产线。项目实施地点位于清远市广州 ( 清远 ) 产业转移工业园，实施主体为公司全资子公司清远志邦家居有限公司。项目建设期为36个月，项目完全达产后预计毛利率为37.90% ，内部收益率为21.39%(所得税后) ，静态回收期为6.12年 ( 所得税后，含建设期 ) 。

在回复审核问询函中，志邦家居认为，目前，国家和地方政府已出台相关政策促进房地产市场平稳健康发展，鼓励和推动家居消费品以旧换新，预计定制家居行业的市场需求未来将得以逐步释放。2024年1-6月公司营业收入虽同比下降3.85%，略有下滑，但厨柜、衣柜等主要产品的销量同比上升6.46%、0.89%，本次募投项目的投产将有利于公司加速推进南方市场布局，提高南方市场的响应速度，并为公司迅速增长的海外业务提供支撑，预计公司未来市场占有率和营业收入将进一步提升。基于此，公司参考2021-2024年度营业收入复合增长率4.64%，谨慎选取4%为2025-2026年度公司营业收入增长率。

2024年1-6月，公司实现营业收入22.12亿元，以此测算2024年全年营业收入为59.01亿元（此处不构成盈利预测，亦不构成业绩承诺）。

上市委会议现场问询的主要问题：

1、请发行人代表结合公司经营现状、行业发展趋势、市场竞争格局、下游市场容量等，说明本次募投项目的必要性、产能规划合理性以及新增产能消化措施。

请保荐代表人发表明确意见。

2、请发行人代表：

（1）结合房地产市场调控影响、行业竞争态势、公司销售模式等，说明2023年经销、大宗业务收入同比增幅优于同行业可比公司的原因及合理性，公司与主要经销商是否存在关联关系。

（2）说明2024年6月末合同负债大幅减少的原因和合理性，是否存在提前结转合同负债确认收入的情形。

请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项：

无

昆山沪光汽车电器股份有限公司

沪光股份专注于汽车高低压线束的研发、生产及销售，主要为国内外知名汽车品牌提供同步开发、批量供货及技术服务。公司的线束产品主要应用在整车制造领域，下游客户有赛力斯、大众、奔驰、奥迪、通用、福特、捷豹路虎等汽车整车制造商。公司依托灵活的同步研发设计与产品开发实力、导向标的智能制造及智慧生产管理系统、严格的质量标准及精准可靠的供货能力，公司已发展为线束行业导向标的智能制造企业，取得了客户的高度认可。

公司主要从事汽车线束的研发、生产及销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C3670汽车零部件及配件制造”。

公司控股股东为成三荣，发行前其持有公司59.98%的股份；公司实际控制人为成三荣、金成成，二人系父子关系，发行前合计持有公司74.98%的股份。

最近三年及2024年1-9月，公司营业收入分别为24.48亿元、32.78亿元、40.03亿元和55.32亿元，公司净利润分别为-105.62万元、4,106.63万元、5,409.69万元和4.38亿元。

沪光股份本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币8.85亿元（含本数），扣除发行费用后用于昆山泽轩汽车电器有限公司汽车整车线束生产项目、补充流动资金。

国机精工集团股份有限公司

国机精工是国机集团精密工业板块的拓展平台，在轴承、超硬材料、机床工具等方面居国内领先地位。在轴承行业中，集中于高、中端产品，运营主体轴研所、轴研科技。轴研所创建于1958年，是我国轴承行业唯一的综合性研究开发机构，在行业内，以综合技术实力强而知名，拥有24个国家、省部级研发、创新平台或组织，是公司在轴承行业的竞争优势所在。公司长期参与特种轴承的研发和生产，已形成一套严格的质量保证体系。公司主导产品技术含量较高、质量稳定，具有一定的技术门槛，符合国家发展高端制造业的发展要求。在磨料磨具行业，公司产品集中于超硬材料及超硬材料制品，运营主体三磨所、新亚公司。三磨所创建于1958年，是我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构，技术门类较全、装备档次较高、产能规模较大，拥有19个国家、省部级研发、创新平台或组织，在超硬材料制品行业处于技术领先地位，是中国超硬材料行业的开创者、引领者、推动者。在大单晶金刚石方面，公司采用MPCVD法，现已形成一定的大单晶金刚石生产能力，在MPCVD法技术水平和生产能力方面居国内行业前列。

公司主要业务涵盖轴承业务、磨料磨具业务和供应链业务。其中，轴承业务和磨料磨具业务是公司的核心业务，也是公司利润的主要来源。根据国家统计局公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司轴承业务属于滚动轴承制造（行业代码：C3451），公司磨料磨具业务属于其他非金属矿物制品制造（行业代码：C3099）。

国机集团持有公司49.60%股份，为公司的控股股东和实际控制人。

最近三年及2024年1-9月，公司营业收入分别为33.28亿元、34.36亿元、27.84亿元和18.05亿元，公司净利润分别为1.31亿元、2.38亿元、2.70亿元和2.12亿元。

公司本次向特定对象发行股票预计募集资金总额为1.15亿元，其中，集团公司将以国有资本专项资金7000万元参与认购，国机资本控股有限公司则以自有资金2000万元参与认购。募集资金总额扣除发行费用后拟用于新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目（二期）、补充上市公司流动资金。

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