2家通过审核!东方证券、华泰联合各揽一单

财富   2024-12-05 21:10   上海  

2024年12月5日,深交所上市委召开2024年第23次审议会议参会委员:甘宇晗、刘翼鹏、陈文权、徐婧、蔡琦梁),共审议1家企业,永贵电器公开发行可转债申请获通过。

据深交所官网披露,钢研高纳申请向特定对象发行股票获深交所上市审核中心审核通过。国务院国资委为钢研高纳实际控制人。

浙江永贵电器股份有限公司

永贵电器是一家专注于各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持的国家高新技术企业。公司产品以连接器为核心,各大领域纵深拓展,形成具有公司特色的产品结构:轨道交通板块、新能源汽车板块、通信板块、军工板块。公司从事连接器行业时间较长,培养了一支经验丰富的研发团队,拥有多位业内高端核心技术人才,并设置了合理的薪酬激励机制,为激励和吸引研发人才创造了有利条件。公司坚持核心技术的研发与创新,公司产品已获得了百余项国家专利授权,拥有多家独立的技术研发中心,在浙江总部、四川绵阳、北京、深圳、江苏等地均拥有专业研发设计能力的专家队伍,致力于为客户提供完善、可靠的整体解决方案和技术支持,提供高质量的产品及优质、高效的品牌服务。公司被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家高新技术企业”、“浙江省专利示范企业”、“浙江省名牌产品”、“浙江省著名商标”等。

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“电子器件制造”。
范永贵、范正军、范纪军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华分别直接持有公司13.90%、8.10%、7.81%、4.64%、4.39%、4.39%的股份,范纪军、范正军通过永贵投资间接持有公司2.73%、2.73%的股份,上述六位自然人组成的范氏家族直接加间接合计持有公司48.69%的股份,是公司的实际控制人

2021年至2024年1-9月,公司的营业收入分别为11.49亿元、15.10亿元、15.18亿元和13.71亿元;扣非后归母净利润分别为1.10亿元、1.46亿元、8,891.40万元和9,365.70元。近年来,公司所处行业下游市场需求持续增长,公司行业竞争能力以及市场地位持续巩固并不断提升,2021年度至2023年度公司营业收入持续增长,最近两年年均复合增长率为14.94%;2023年度,受市场竞争激烈等因素影响,公司的营业利润有所下降,同时,在人员薪酬水平整体上升、研发持续投入、实施限制性股票激励计划确认股份支付等影响下,公司归母净利润下降34.67%;公司持续加大市场开拓并不断优化客户结构,2024年1-9月,公司营业收入较2023年同期大幅增长35.56%,公司归母净利润较2023年同期亦增长11.80%。

永贵电器本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币9.8亿元(含本数),扣除发行费用后募集资金净额将用于连接器智能化及超充产业升级项目、华东基地产业建设项目、研发中心升级项目及补充流动资金
永贵电器表示,若项目成功实施完毕后将进一步提升公司产能规模,满足新能源汽车高压连接器、线束及充电枪业务扩展带来的产能需求。

上市委会议现场问询的主要问题:

需进一步落实事项:
北京钢研高纳科技股份有限公司

钢研高纳是国内航空航天用高温合金重要的生产基地,国内电力工业用高温合金的重要供应商,从事航空航天材料中高温合金材料的研发、生产和销售。公司目前是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一,拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力以及航天发动机用精铸件的能力,在变形高温合金盘锻件和汽轮机叶片防护片等方面具有先进的生产技术,具有制造先进航空发动机亟需的粉末高温合金和ODS合金的生产技术和能力。公司产品定位在高端和新型高温合金领域,面向的客户也是以航空航天发动机装备制造企业和大型的发电设备企业集团为主,同时也向冶金、化工、玻璃制造等领域的企业销售用于高温环境下的热端部件。

公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业——有色金属合金制造,主营业务为高温合金材料及制品的研发、生产和销售。公司主营业务涉及《战略性新兴产业分类(2018)》中的“3新材料产业”中的“3.1先进钢铁材料”中的“3.1.11.1高温合金制造”。

截至募集说明书签署日,上市公司总股本为775,137,713股,其中,中国钢研持有上市公司40.38%的股份,为钢研高纳控股股东国务院国资委为上市公司实际控制人。

2021-2023年,公司分别实现营业收入20.03亿元、28.79亿和34.08亿元,营业收入呈现较快的增长态势。一方面,近年来,国际地缘政治风险增加,提升关键基础材料自主可控水平,增强产业链韧性和竞争力是事关国家发展和安全的关键,在此背景下,我国愈加注重工业基础零部件、关键基础材料的先进制造工艺的发展;另一方面,随着航空航天产业持续、稳定发展,各类航空、航天主机厂客户在新型产品试验研制、转化批产方面需求旺盛,并积极开拓供应商流水线。公司不仅需保障存量产品产销量的持续扩展,也需抓住市场机遇积极打入新型发动机、机身结构件等航空航天零部件批产产品的供应商体系。

公司本次向特定对象发行股票预计募集资金总额为2.8亿元,扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金。本次发行对象为公司控股股东中国钢研中国钢研拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票。

本次发行完成后,中国钢研持股比例约为42.01%,仍为上市公司控股股东国务院国资委仍为上市公司实际控制人。

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