本次向特定对象发行股票的发行对象为中核集团及社保基金会。中核集团是经国务院批准组建、中央直接管理的国有重要骨干企业，是国家核科技工业的主体、核能发展与核电建设的中坚、核技术应用的骨干，拥有完整的核科技工业体系，肩负着国防建设和国民经济与社会发展的双重历史使命。社保基金会是财政部管理的事业单位，主要职责包括：管理运营全国社会保障基金；受国务院委托集中持有管理划转的中央企业国有股权；经国务院批准，受托管理基本养老保险基金投资运营；根据国务院批准的范围和比例，直接投资运营或选择并委托专业机构运营基金资产等。按照发行价格8.33元/股计算，本次拟发行的股票数量为1,680,672,268股，不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过5,664,985,460股（含本数）。其中，中核集团拟认购金额为20亿元，社保基金会拟认购金额为120亿元。这是社保基金会首次以战略投资者身份参与上市公司定向增发，不仅给中国核电带来充足资金支持，更有助于耐心资本入市，树立稳健资本与核工业协同发展的典范。此次发行完成后，中国核电控股股东和实控人不会发生变化。控股股东持股比例被动稀释超过1%，占中国核电总股本的比例降至56.12%；社保基金会所持股份将超过5%，达到6.86%，成为中国核电关联方。本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过140亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于辽宁徐大堡核电站1、2号机组项目；辽宁徐大堡核电站3、4号机组项目；福建漳州3、4号机组项目以及江苏田湾7、8号机组项目。上述四大项目分别拟投入募集资金27.42亿元、31.47亿元、53.93亿元和27.18亿元，项目资本金内部收益率预计可达到9%。中国核电称，随着募投项目的实施，有利于公司扩大公司的生产经营规模。此外，本次发行将有效提高公司的资金实力，有力支持公司主营业务开拓，巩固公司领先的市场地位，进一步提高公司的整体盈利能力，有利于提高公司持续发展能力及抗风险能力，为未来长期发展奠定基础，维护股东的长远利益。- END -
