日期：20241023
分歧临近！重组新龙是谁？
一、市场走势综述
周二（10月22日），A股三大指数集体上涨，截止收盘，沪指涨0.54%，收报3285.87点；深证成指涨0.85%，收报10559.51点；创业板指涨0.30%，收报2216.99点。沪深两市成交额达到1.91万亿元，较周一缩量逾2700亿。
行业板块涨多跌少，风电设备板块大涨，文化传媒、汽车服务、中药、农牧饲渔、美容护理、汽车整车板块涨幅居前，软件开发、计算机设备、仪器仪表、互联网服务、电子元件板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量接近3600只，逾百股涨停。三胎概念股震荡走强，贝因美、爱婴室、莎普爱思涨停。中药股一度冲高，长药控股、新天药业涨停。
二、机构动态
周二（10月22日），机构出手一般，1只股票机构净买入超1亿。机构净买入最多的台基股份(300046)，净买入约1.3亿元，半导体，可以关注5日上方的趋势性机会。
三、热点分析
从连板梯队看，10月22日连板股39只，与19日的39只持平，市场空间板华立股份晋级8连板。高位股方面，双成药业二波晋级7连板，海能达反包3连板。数据显示，当下的市场情绪是继续好转的，但高位加速后，今天可能会迎来巨大分歧。
对于龙头选手而言，高位股可以关注光智科技、双成药业、海能达、华立科技、成都路桥、文一科技等的穿越机会；低位可以关注“3进4”“5进6”补涨龙的试错机会。
1）重组
周二，双成药业继续连板晋级，成为市场涨幅最大个股。而双成药业是重组概念的龙头，所以这个方向还得继续关注。除了双成药业，光智科技、文一科技、富乐德、电投产融、泰禾智能、四川双马、上海电气、亚邦股份、科源制药、海通证券、银之杰、荣科科技、经纬辉开、高新发展、中航电测、永辉超市等多只个股也有重组概念，可以重点关注。
消息面上，深圳证券交易所并购重组审核委员会2024年第5次审议会议于2024年10月14日召开，审议情况公告如下：甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产交易符合重组条件和信息披露要求。该项目从受理到过会历时101个自然日。本次重组是“并购六条”发布后A股市场首家过会的并购重组项目。
新“国九条”发布以来，深市累计有74家公司披露重大资产重组进展，较去年同期增长超过三成，累计交易金额1266.66亿元,同比增长17%。在“并购六条”发布后，深市重组项目的披露、受理及审核节奏亦进一步提速，6家公司新增披露重组方案，4单在审项目披露进一步审核进展。
2)人工智能、国产算力
周二，人工智能、国产算力方向出现小分歧，但川润股份、四川长虹、麦格米特等几只前排核心股，直接“一字”晋级。今天，预计这个方向会继续分歧，但也是切入核心的机会。
消息面。据媒体报道，郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动，届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。
开源证券表示，10月8日，微软Azure云成为首个运行Blackwell系统的云厂商，系统配备GB200 AI服务器，搭配IB网络以及液冷散热运行。10月9日，OpenAI表示已收到首批工程版DGXB200服务器，伴随B系列AI服务器有序发货，有望拉动新一轮高算力基础设施建设，支持生成式AI持续迭代，持续看好算力产业链。
四、短线寻龙
周二，三大指数收出小阳线，个股涨多跌少。从技术面看，三大指数高位震荡2个交易日后，今天是有可能选择方向的。这里，指数向上或向下变盘，都是有可能的。但对于我们而言，只要指数不跌破20日均线，我还是战略性看多的。相比与指数，周二两市量能继续维持在2万亿左右，对于短线选手而言，量能充沛，自然能支撑多个题材表演。
从题材的角度看，当下最强的题材，非重组莫属，今天光智科技、文一科技是有可能开板给交易机会的，可以关注换手回封机会了：如果光智科技、文一科技给交易机会，双成药业就不好再追了。此外，对讲机龙海能达、半导体龙上海贝岭、人工智能龙四川长虹、低空经济龙宗申动力等核心个股，也是可以关注换手板或趋势性机会的。
龙头挖掘
光智科技：10月13日晚间，光智科技披露重大资产重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买先导稀材、先导电科100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金，并计划自10月14日开市起复牌。资料显示，先导电科是一家估值超200亿元的“独角兽”企业，而光智科技停牌前的总市值仅有31.36亿元。
文一科技(600520)2024年10月19日权益变动公告，变动后合肥创新投持有公司股份17.04%，表决权比例22.14%，合肥创新投将成为公司控股股东，合肥市国资委将成为实控人。本次转让价格为24.45元/股，合计6.60亿元。文一董事长此前是合肥国资辞职后担任，外界推测后续或有资产注入预期。公司目前研制的12寸晶圆封装设备，适用于FoWLP形式的封装。该设备可用于高性能CPU/GPU/AI、低延迟低功耗的5G芯片以及3DNAND多层堆叠的先进塑封工艺等方面。
麦格米特(002851)2024年10月17日晚公告，公司作为英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一，正参与其Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设。公司在OCP全球峰会上正式推出了适用于NVIDIAMGX平台的最新电源系统，此完全模块化的解决方案共具有6个5,500瓦电源模块，在1U服务器电源架中提供总计33kW的功率，效率高达97.5%。
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