日期：20241104
高位龙集体跌停！如何应对？
一、市场走势综述
周五（11月1日），A股三大指数集体回调，截止收盘，沪指跌0.24%，收报3272.01点；深证成指跌1.28%，收报10455.50点；创业板指跌1.88%，收报2123.74点。沪深两市成交额达到2.23万亿元，较周五小幅放量131亿元。
行业板块多数收跌，软件开发、互联网服务、计算机设备、通信服务、半导体、电子元件、通信设备、消费电子等TMT板块跌幅居前，小金属、能源金属、医药商业板块逆市大涨。个股方面，下跌股票数量超过4300只，医药商业概念股震荡走高，漱玉平民、老百姓、第一医药、健之佳等涨停。
二、机构动态
周五（11月1日），机构出手好转，4只股票机构净买入约1亿。机构净买入最多的卧龙电驱(600580)，净买入约3.16亿元，其炒作逻辑是飞行汽车+机器人，可以关注5日上方的趋势性机会。此外，机构净买入荣昌生物(688331)1.19亿元，炒作逻辑是生物制品，可以关注5日均线上方的趋势性机会。
三、热点分析
从连板梯队看，11月1日连板股39只，明显少于10月31日的69只，市场空间板松发股份晋级12连板(重组，相对独立)。高位妖股方面，海能达、常山北明、双成药业等跌停。很明显，上周五的市场情绪是明显退潮。对于龙头选手而言，高位股可以关注4板以上的个股博弈穿越，但最保险的做法还是关注“1进2”或“2进3”的补涨龙博弈机会。
1）重组
周五，市场高位股掀起跌停潮，但市场空间板松发股份和次空间板电投产融都属于重组概念，所以这个方向还得继续关注。目前，重组概念比较强的个股有松发股份、电投产融、日播时尚、万林物流、永辉超市、中航电测、阳谷华泰、浩欧博等，今天可以重点关注。
消息面。上交所整理了近年来沪市比较有代表性30个并购重组案例，以《并购重组典型案例汇编》的形式向上市公司发布。上述案例的选取，旨在提醒上市公司在并购重组过程中树立正确的发展观念、警惕相关风险！在有效实施高质量并购重组的同时，始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管的鲜明导向。
上交所出手了，对于那些忽悠式重组，假重组，讲故事，收购亏损资产等开始着手规范。主要涉及四方面，一是内幕交易防控不当，二是标的公司财务造假，三是蹭热点式重组炒作股价，四是盲目跨界标的失控！我们认为，这其实利好那些真正的并购重组公司，可以脱颖而出。也要警惕那些蹭热度的假重组，很容易被否然后股价打回原形！不要去高位接盘。
2）稀土
周五，稀土概念掀起涨停潮，英洛华、盛和资源、云南锗业、正海磁材、金力永磁、中国稀土等多只个股涨停。由于周五高位股全线下跌的，周一市场有“高低切换”的预期，稀土板块作为周五崛起的地位板块，是可以重点关注的。
消息面。今年以来，稀土价格历经磨底，在供需改善预期显著加强和“类供改”政策催化的大背景下，商品价格已经较底部上涨近20%，价格重心逐步抬升。
国金证券金属团队指出，稀土管理条例自10月1日实施压缩供给，四季度旺季订单正逐步兑现，叠加缅甸供给扰动或超预期，稀土价格有望继续上涨。 据华泰证券研报，缅甸当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，我国稀土原料进口受阻。缅甸是我国重要的稀土原料来源之一，今年1—9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。
四、短线寻龙
周五，三大指数全线下跌，个股跌多涨少。从技术面看，三大指数跌破20日均线，这是比较危险的信号。今日开盘，如果指数不能快速修复20日均线，仓位上还是要保持谨慎的。当然，对于短线选手而言，当下市场仍有2.2万亿的成交额，肯定是不缺赚钱机会的，只是在操作上，要注意高低切换的节奏。
从题材的角度看，以海能达、常山北明、双成药业为代表的高位股集体跌停，这意味着市场情绪已经开始退潮了。对于龙头选手而言，今天主要有2个思路：一个是博弈4板以上的个股连板穿越或撬妖股跌停板博弈反包涨停，但退潮期博弈高位的性价比是相对较低的；另一个思路，是做高低切换，博弈“2进3”或“1进2”的补涨龙机会，这块重点关注稀土和大消费方向。此外，市场情绪如果退潮，可以关注逻辑相对独立的重组题材机会。
龙头挖掘
永辉超市(601933)永辉超市已在全国发展超千家连锁超市，业务覆盖29个省和直辖市，530座城市，经营面积超过775万平方米。位居2022年中国超市百强第二位，2022年中国连锁百强第四位。2024年9月23日盘后公告，公司股东拟向广东骏才国际合计转让29.40%股份(约63亿元)，本次交易完成后，公司第一大股东将变更为骏才国际。骏才国际及其实控方名创优品将与永辉超市携手向品质零售模式转型。2024年8月7日盘中讯，胖东来调改第二家门店恢复营业；公司称已启动全国范围调改。
爱施德(002416)2024年8月5日盘中荣耀回应上市传闻：计划在今年四季度启动相应的股份制改革，并在之后适时启动IPO流程。公司是荣耀品牌唯一的全渠道零售服务商，线上运营支撑荣耀天猫官旗、京东官旗、荣耀亲选等电商渠道，线下服务荣耀体验店。2020年公司与团队共同斥资6.6亿参与对荣耀的联合收购。
正海磁材(300224)公司是高性能钕铁硼永磁材料龙头企业之一。此外，市场对同为实控人秘波海旗下海姆希科半导体存在资产注入猜想。公司已成功开发出国际领先的54UH、50EH和44AH钕铁硼系列产品，并可生产从N至ZH共八大类、五十多个牌号的高性能钕铁硼永磁材料系列产品。
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