日期：20240930
严重超预期！谁是跨节龙？
一、市场走势综述
周五（9月27日），截止收盘，沪指涨2.89%，报收3087.53点;深成指涨6.71%，报收9514.86点;创业板指涨10.0%，报收1885.49点，两市成交额较上一交易日增加2835.7亿元，合计成交14460.05亿元。
个股方面，全市场超5200只个股上涨，连续第二个交易日逾百股涨停。连板方面，双成药业一字涨停晋级11连板，继续引领连板高度，银之杰20CM7天6板累计涨近220%。板块方面，白酒、地产板块持续发威，两个板块共有近30股连板晋级，其中权重股五粮液、山西汾酒、泸州老窖、保利发展、万科A均晋级2连板；券商板块迎来爆发，东方财富282亿成交涨停，中信证券涨停，天风证券、国海证券4连板；新能源赛道反弹，宁德时代156亿成交涨超10%，隆基绿能涨超9%；国有大型银行领跌，工商银行、交通银行、农业银行、建设银行均跌超3%。
二、机构动态
周五（9月27日），机构出手一般，仅1只股票机构净买入约1亿。机构净买入最多的是同花顺，净买入金额约2.3亿元，同花顺的主要炒作逻辑是互联金融，可以关注5日均线上方的趋势性机会。
三、热点分析
从连板梯队看，周五连板股55只，明显多于周四的22只；市场空间龙双成药业晋级11连板。很明显，当下的市场情绪严重超预期了。对于龙头选手而言，高位可以关注双成药业的晋级机会，正常预期下，它应该是大单“一字”晋级12连板的，跨节龙是它么？中位可以关注“4进5”PK连板晋级机会。
1）大金融（券商、期货、互联金融）
周五，大金融板块继续加强，恒银科技、银之杰、国海证券、中粮资本、天风证券、五矿资本等多只个股连板晋级。值得注意的是，趋势中军东方财富“20cm”涨停，成交额约280亿元，这意味着大金融方向已经高潮了，正常预期下，周一大金额板块是有弱分歧的，但分歧是介入核心前排股的机会。预计恒银科技还是要大单“一字”晋级的，此种情况下，就可以关注金融方向“4进5”的换手连板机会。
消息面。9月26日下午，中国人民银行召开全系统视频会议，学习贯彻9月26日中央政治局会议精神，全力推进近期金融增量政策举措加快落地见效。中国人民银行党委书记、行长潘功胜出席会议并讲话。会议强调，中央政治局会议对当前经济形势作出深刻分析，对下一步经济工作作出明确部署，中国人民银行系统要迅速行动，全力以赴，全面贯彻落实。要加快出台金融增量政策举措文件，逐项抓好各项政策举措落实落地。要强化部门协调，组建有关工作专班，全系统协同发力，有力促进经济持续回升向好、金融高质量发展。
中国证监会主席吴清近日在发布会上表示，资本市场长期资金总量不足，引领作用不够充分，长钱长投制度没有完全形成，证监会等部门制定推动中长期资金入市的指导意见，部署一系列支持中长期资金入市的安排，着眼于长钱更多、长钱更长、回报更优，促进中长期资金入市。
2）重组、国企改革
周五，双成药业继续“一字”晋级11连板，成为市场空间龙。由于双成药业的主要炒作逻辑是重组，近期这个方向的利好消息也多，所以该方向必须要重点关注。除了双成药业，重组、国企改革辨识度较高的还有永辉超市、旗天科技、银之杰、五矿资本、合肥城建、天风证券、国海证券、中南股份、亚泰集团、深深房Ａ等多只个股。
消息面。9月24日晚间，中国证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，支持上市公司向新质生产力方向转型升级，并鼓励上市公司加强产业整合。同日晚间，5家A股公司发布收购事项进展，分别是思林杰、威迈斯、ST明诚、合肥城建、青岛双星。其中，思林杰、合肥城建将自9月25日开市起复牌。
9月12日，证监会主席吴清表示，中国证监会将进一步全面深化资本市场改革，不断提高上市公司质量和投资价值，充分发挥多层次资本市场体系功能，支持企业通过股债融资、期货风险管理等渠道发展壮大，多措并举活跃并购重组市场，不断提高服务科技创新和新质生产力的质量和水平，为辽宁经济社会高质量发展作出更大贡献。
四、短线寻龙
周五，三大指数再度放量大涨，个股也是普涨格局，两市成交额更是达到1.5万亿元左右。很明显，当下的市场是非常亢奋的，正常预期下，今天三大指数还是会有冲高动作。当然，对于我们短线选手而言，只要市场量能持续放大，指数是可以忽略不看的，重点关注各大题材龙头股的博弈机会。
从题材的角度看，周五大金融板块表现超预期，4连板以上个股有6只，如果周一恒银科技继续大单“一字”晋级6连板，风偏高的选手可以关注龙头银之杰的分歧低吸机会；风偏低的可以关注五矿资本、中粮资本、天风证券、国海证券等“4进5”的换手板晋级机会。
重组、国企改革方向继续分歧，但市场空间龙兼重组龙双成药业超预期晋级11连板，所以该方向还得继续关注。如果双成药业继续强势晋级12连板，可以关注低位的永辉超市、旗天科技的低吸机会。此外，还可以关注半导体、新能源、医药等方向的轮动机会。
龙头挖掘
五矿资本(600390)公司主要通过全资子公司五矿资本控股来控股所属金融牌照公司：五矿信托、外贸金租、五矿证券及五矿期货。上述公司分别经营信托业务、融资租赁业务、证券业务及期货业务。公司最终控制人是国务院国资委。
中粮资本(002423)公司主营保险、期货、信托业务，营收占比99%。公司及全资子公司中粮金科一直以来积极对金融科技业务进行探索。公司实控人是国务院国资委，控股股东是中粮集团。2、公司是中粮集团旗下运营管理金融业务的专业化公司及投资平台，成员企业包括中英人寿、中粮信托等，总资产超1000亿元。
双成药业(002693)公司拟宁波奥拉半导体100%股份并募集配套资金。标的主要从事模拟芯片及数模混合芯片的研产销，主要产品包括时钟芯片等。2024年9月20日盘后公告，标的资产的审计、评估工作尚未完成，但标的公司的估值将明显低于前次融资估值100亿元。
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