日期：20241009
半导体涨停潮！ 龙头是谁？
一、市场走势综述
周二（10月8日），A股三大指数延续疯狂表现，截止收盘，沪指涨4.59%，收报3489.78点；深证成指涨9.17%，收报11495.10点；创业板指涨17.25%，收报2550.28点。沪深两市成交额史上首次突破三万亿元，周二达到3.45万亿，较9月30日大幅放量逾8000亿。
个股延续普涨态势，市场共5027只个股上涨，784只股票涨停，287只个股下跌，3只个股跌停。鸿蒙概念股震荡走高，法本信息、天源迪科、诚迈科技、软通动力等百股涨停。算力概念股震荡走强，新易盛、寒武纪、安诺其、工业富联等多股涨停。
二、机构动态
周二（10月8日），机构出手一般，仅1只股票机构净买入约1亿。机构净买入最多的是思源电气，当日净买入金额约1.2亿元，可以关注5日均线上方的趋势性机会。此外，智微智能4家机构买入7500万元，炒作逻辑是华为鸿蒙概念，可以关注5日均线上方趋势性机会。
三、热点分析
从连板梯队看，10月8日连板股近400只，明显多于9月30日的107只；市场空间龙双成药业晋级13连板。很明显，当下的市场情绪严重超预期了。对于龙头选手而言，高位可以关注双成药业的晋级机会，正常预期下，它应该是大单“一字”晋级14连板的。中位可以关注“6进7”PK连板晋级机会。
1）大金融（券商、期货、互联金融）
10月8日，大金融板块继续加强，恒银科技、银之杰、国海证券、中粮资本、天风证券、五矿资本等多只个股连板晋级。趋势中军东方财富继续“20cm”连板涨停，成交额超300亿元。由于周二指数出现较大分歧，大金融方向也在连续加速。
正常预期下，今天大金额板块应该是要出现大分歧的，重点关注银之杰、国海证券、中粮资本、天风证券、五矿资本等几只个股的“6进7”PK战。
消息面。史诗级行情吸引投资者持续“跑步入市”。国庆假期，各大证券公司纷纷推出7×24小时随时开户、营业部开户不打烊等服务，开户数延续节前的火爆态势。由于假期投资者开户火爆，部分券商加派人手加班。
前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，国庆节期间开户猛增，银行存款理财向资本市场转移，高达140多万亿元的国内居民储蓄总量势必为节后A股市场进一步保持上升态势提供更多的资金。与此同时，假期楼市的火热将利好经济、利好股市。“预计节后市场大概率延续上涨态势，虽然短期内连涨了五个交易日后或出现震荡反复，但大趋势已经确立。”杨德龙进一步表示。
2）半导体
10月8日，半导体板块掀起涨停潮，龙头是双成药业“一字”晋级13连板（双成药业炒作逻辑是半导体资产重组）。此外，珂玛科技、国民技术、沪硅产业、润欣科技、睿创微纳、富满微、芯原股份、龙图光罩等个股也很有辨识度，值得关注。
消息面，近期半导体行业出现了回暖的迹象，特别是与AI相关的产品需求较为强劲，国际半导体产业协会（SEMI）报告显示，今年第二季度全球硅晶圆出货量环比增长7.1%至30.35亿平方英寸。中信证券表示，重视半导体机会，板块有望迎来估值重塑；广发证券认为，国产半导体设备厂商有望持续受益于设备市场规模的扩张和国产替代进程的深入，成长速度和空间均十分显著；中国银河认为，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行。
四、短线寻龙
10月8日，三大指数再度放量大涨，个股也是普涨格局，两市成交额更是达到3.5万亿元左右。由于周二三大指数盘中是出现巨大震荡的，所以预判后面指数可能不会继续逼空式上涨了。对于短线选手，后面要重点关注个板块的核心龙头股的博弈机会。
从题材的角度看，周二涨幅最大的是大金融和半导体板块，大金融板块重点关注“6进7”的龙头PK战；半导体板块的龙是双成药业，今天不一定给买入机会，可以关注低位的“2进3”或“1进2”补涨机会。此外，可以关注重组、大消费、军工、医药、新能源等几个方向的前排个股博弈机会。
龙头挖掘
双成药业(002693)公司拟宁波奥拉半导体100%股份并募集配套资金。标的主要从事模拟芯片及数模混合芯片的研产销，主要产品包括时钟芯片等。2024年9月20日盘后公告，标的资产的审计、评估工作尚未完成，但标的公司的估值将明显低于前次融资估值100亿元。
珂玛科技(301611)公司是北方华创、中微公司、拓荆科技和上海微电子等国内主流半导体设备厂商的主要核心陶瓷零部件供应商。
国民技术(300077)公司第四代可信计算芯片NS350v32/v33系列产品正式发布并开始量产供货。NS350v32/v33是一款高安全、高性能、超值可信密码模块2.0(TCM2.0)安全芯片，适用于PC、服务器平台和嵌入式系统。公司MCU产品可用于车身控制、汽车电源等方面，已经在多家行业龙头客户成功导入。
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