日期：20241105
一、市场走势综述
周一（11月4日），A股三大指数集体走强，截止收盘，沪指涨1.17%，收报3310.21点；深证成指涨1.99%，收报10663.10点；创业板指涨2.93%，收报2185.98点。沪深两市成交额达到1.69万亿元，较上周五大幅缩量逾5300亿。
行业板块呈现普涨态势，电机、汽车零部件、多元金融、仪器仪表、通用设备、汽车整车、电子化学品板块涨幅居前，仅房地产服务、能源金属、教育、钢铁行业、水泥建材、小金属板块逆市下跌。个股方面，上涨股票数量接近4500只。部分高位股迎来修复行情，常山北明、松发股份、华映科技等多股上演“地天板”。下跌方面，稀土永磁板块高开回落，中科磁业、正海磁材跌超10%。
二、机构动态
周一（11月4日），机构出手一般，2只股票机构净买入约1亿。机构净买入最多的是欧菲光(002456)，净买入约1.04亿元，其炒作逻辑是华为摄像头，可以关注5日上方的趋势性机会。此外，机构净买入瑞迪智驱(301596)9700万元，炒作逻辑是机器人，可以关注5日均线上方的趋势性机会。
三、热点分析
从连板梯队看，11月4日连板股28只，明显少于11月1日的99只，市场空间板松发股份晋级13连板(重组，相对独立)。高位妖股方面，常山北明“地天板”涨停，海能达、双成药业等跌停。总体来看，周一的市场情绪有所修复，但整体还是处于情绪退潮阶段，后面操作还是得考虑“高低切换”，关注“1进2”、“2进3”或“3进4”的补涨机会。
1）重组
周一，市场空间板松发股份完成了“12进13”，由于板松发股份的炒作逻辑是重组，所以该方向还得继续关注。目前，重组概念辨识度较高的个股有松发股份、电投产融、日播时尚、万林物流、永辉超市、中航电测、阳谷华泰、浩欧博等，后面可以重点跟踪。
消息面。上交所整理了近年来沪市比较有代表性30个并购重组案例，以《并购重组典型案例汇编》的形式向上市公司发布。上述案例的选取，旨在提醒上市公司在并购重组过程中树立正确的发展观念、警惕相关风险！在有效实施高质量并购重组的同时，始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管的鲜明导向。
上交所出手了，对于那些忽悠式重组，假重组，讲故事，收购亏损资产等开始着手规范。主要涉及四方面，一是内幕交易防控不当，二是标的公司财务造假，三是蹭热点式重组炒作股价，四是盲目跨界标的失控！我们认为，这其实利好那些真正的并购重组公司，可以脱颖而出。也要警惕那些蹭热度的假重组，很容易被否然后股价打回原形！不要去高位接盘。
2）机器人
周一，机器人板块掀起涨停潮，蓝黛科技、亿嘉和、能科科技、豪能股份、雷赛智能、瑞迪智驱等多只个股涨停。正常预期下，周二机器人板块会有分化，重点关注前排龙头股的博弈机会。
消息面。日前，由华为主办的2024 全球移动宽带论坛在土耳其伊斯坦布尔举行，会上GTI 联合 GSMA、中国移动、TelefonicaAIS、HKT、ZAIN、乐聚机器人、华为等发布了“智网慧城”计划。此外，重庆市八部门印发《重庆市“机器人+”应用行动计划（2024—2027年）》，对机器人在技术突破、产品开发、标杆企业引育、应用场景等方面提出目标要求。
方正证券表示，AI端产业进展持续推进，人形机器人在视觉、语音、运动控制等方面的能力或持续强化；光大证券指出，2025年为人形机器人的能力成熟之年，坚定看好人形机器人产业；中航证券认为，人形机器人产业催化不断，四季度板块行情有望持续。
四、短线寻龙
周一，三大指数全线上涨，个股也是普涨格局。从技术面看，三大指数收出光头阳线，其实沪指和深证成指站上了20日均线，创业板指数也站上了5日均线。短期看，指数已经有了止跌信号。但是，周一沪深两市成交额达到1.69万亿元，较上周五大幅缩量逾5300亿。后面，如果市场量能不能有效放大，还是要保持谨慎的。
从题材的角度看，周一机器人板块掀起涨停潮，由于其题材的发酵与华为相关，后面可以关注其开启新周期的可能性，关注前排个股“汰弱留强”的机会。在常山北明“地天板”的反包带动下，以华为为代表的科技线再次走强，后面可以关注“高低切换”的机会。此外，重组、光刻机、军工等板块也有一定的板块效应，后面也要重点关注。
龙头挖掘
阳谷华泰(300121)2024年11月1日复牌。2024年10月31日晚公告，公司拟向海南聚芯、王传华等购买其合计持有的波米科技100%股份并以询价方式发行股份募集配套资金。标的公司主要从事聚酰亚胺材料的研发、生产和销售。公司是一家主要从事橡胶助剂的研产销的公司；公司产品主要包括橡胶防焦剂CTP、促进剂NS和增塑剂A等橡胶助剂产品。公司是防焦剂全球龙头，不溶性硫磺产能全国第一，促进剂产能国内前三，全球排名第二的轮胎企业米其林，公司是其在亚洲唯一的预分散剂代工商。
雷赛智能(002979)2024年6月19日公告，公司已实现了FM系列高密度无框力矩电机的成功量产，年产能可达30万台。已有近百家机器人公司，初步意向订单总共有近万台/套。关节模组相关产品，可应用于协作机器人及人形机器人等领域。
瑞迪智驱(301596)2024年5月17日周五盘中传：日本HARMONIC DRIVE SYSTEMS哈默纳科：全球谐波减速器龙头订单大增。2、公司在谐波减速机产品上实行差异化竞争，深耕协作机器人细分品类，已对该领域的达闼机器人、上海新松机器人、敬科(深圳)机器人等形成供货，目前谐波减速器客户已超过60个。
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