日期:20241024
风险信号!真龙即将诞生?
一、市场走势综述
周三(10月23日),A股三大指数涨跌不一,沪指收复3300点整数关口。截止收盘,沪指涨0.52%,收报3302.80点;深证成指涨0.16%,收报10576.41点;创业板指跌0.53%,收报2205.30点。沪深两市成交额达到1.92万亿元,较昨日小幅放量143亿。
行业板块涨多跌少,风电设备与光伏设备板块大涨,航天航空、船舶制造、保险、化肥行业、电池、汽车整车板块涨幅居前,教育、游戏、文化传媒、电子化学品板块跌幅居前。个股方面,上涨股票超过2700只。全天市场热点快速轮动,汽车整车股震荡走强,众泰汽车、赛力斯、力帆科技涨停。重组概念股表现活跃,光智科技、电投产融、保变电气、大唐电信等涨停。化工股尾盘异动,澄星股份、川发龙蟒等涨停。
二、机构动态
周二(10月22日),机构出手好转,6只股票机构净买入超1亿。机构净买入最多的时代新材(600458),净买入约3.2亿元,半导体,可以关注5日上方的趋势性机会。
三、热点分析
从连板梯队看,10月23日连板股35只,与22日的35只差不多,市场空间板华立股份晋级9连板。高位股方面,海能达反包4连板,成都路桥、光智科技8连板;双成药业跌停,算是一个风险信号。数据显示,当下的市场情绪整体还是向上的,但双成药业跌停不是好信号,今天超短可能会迎来巨大分歧。
对于龙头选手而言,高位股可以关注富乐德、松发股份、海能达、华立科技、成都路桥等的穿越机会;低位可以关注“2进3”补涨龙的试错机会。
1)重组
周三,光智科技“一字”首开,双成药业“一字”跌停,其实也是符合预期的,所以重组方向还得继续关注。但是,当下光智科技、双成药业涨幅都很大了,它们不是关注的重点。我们今天,重点关注的是富乐德、松发股份2只5板股的“一字”首开机会,其中富乐德周三放量了,今天大概率是会给买入机会的。此外,电投产融、泰禾智能、上海电气、亚邦股份、科源制药、海通证券、银之杰、荣科科技、经纬辉开、高新发展、中航电测、永辉超市等多只个股也有重组概念,也可以关注。
数据显示。按首次披露日口径计算,截至10月22日,2024年以来共有92家上市公司(去重后)首次披露重组事项,数量较2023年同期增长2.17%。若以最新披露日口径计算,2024年以来,共有177家公司(去重)披露最新重组进展,项目数量较2023年同期增长82.47%。
消息面。2024年以来,管理层出台了一系列重磅政策支持并购重组,开启了并购重组的新一轮宽松周期。4月,新“国九条”明确表示要加大并购重组改革力度;6月,“科创板八条”提出要更大力度支持并购重组;9月,“并购六条”提出要进一步强化并购重组资源配置功能,发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用,鼓励跨界并购和未盈利资产收购,提高对重组估值、业绩承诺、同业竞争和关联交易等事项的包容度;10月,上交所再次举行券商座谈会,提出要推进监管更加公开、透明、可预期,共同营造支持高质量产业并购的良好市场生态,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。
申万宏源证券指出,从历史上看,横向并购是A股最主流的并购类型,自2012年以来的占比达到44%,尤其是2016年至2017年供给侧结构性改革期间,横向并购的占比一度高达55%。进入2022年以后,总需求持续偏弱,部分行业竞争压力逐年加剧,横向并购的占比也持续提升。随着近期二级市场估值的快速反弹,一二级估值倒挂的问题有望得到解决,之前的点状并购有望演变为真正的并购潮。制度之门已经打开,等待高质量并购潮的到来。
四、短线寻龙
周三,三大指数涨跌互现,个股涨跌也是一半对一半。从技术面看,三大指数高位震荡3个交易日后,今天是有可能选择方向的。这里,指数向上或向下变盘,都是有可能的。但对于我们而言,只要指数不跌破20日均线,我还是战略性看多的。相比与指数,我们更关心的市场量能,当下的市场量能还是维持在2万亿左右,对于短线选手而言,这个量能自然得积极操作。
从题材的角度看,当下最强的题材,非重组莫属。我们今天,重点关注的是富乐德、松发股份2只5板股的“一字”首开机会,其中富乐德周三放量了,今天大概率是会给买入机会的。此外,对讲机龙海能达、基建龙成都路桥、半导体龙上海贝岭、人工智能龙四川长虹、低空经济龙宗申动力等核心个股,也是可以关注连板或趋势性机会的。
龙头挖掘
富乐德(301297)10月16日晚公告:计划向上海申和投资有限公司(简称上海申和)等59名江苏富乐华半导体科技股份有限公司(简称富乐华)股东发行股份和可转换公司债券,以购买其持有的富乐华100%股权。
松发股份(603268)2024年10月16日晚公告复牌,拟购买恒力重工100%股权。公司将战略性退出日用陶瓷制品制造行业,主营业务变更为船舶及高端装备的研产销售。恒力重工2023年收入7.7亿,净利润405万元。
成都路桥(002628)公司是四川省内少数资质涵盖范围最广的承包商之一。四川省政府独资的基金公司完成了酱王府酒业最新的一笔投资,正式全面启动上市计划。成都路桥的实控人刘峙宏是达州商会会长,酱王府酒业集团的董事长是达州商会的副会长,刘峙宏等相关人士集体从成都路桥离职,或有望推动酱王府酒业借壳上市。
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