日期：20241022
情绪高涨！谁能穿越分歧？
一、市场走势综述
周一（10月21日），A股主要指数走势分化，截止收盘，沪指涨0.2%，收报3268.11点；深证成指涨1.09%，收报10470.91点；创业板指涨0.69%，收报2210.34点；科创50指数涨2.22%，收报1000.37点；北证50指数涨16.24%，收报1255.32点，创历史新高。沪深京三市成交额超过2.2万亿元，较上周五放量约1000亿。
行业板块涨多跌少，航天航空、非金属材料、软件开发、仪器仪表、电子元件、通信设备、游戏板块涨幅居前，证券、银行、水泥建材、钢铁行业跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过3700只。军工股震荡走强，盟升电子、天和防务、亚光科技、天奥电子等涨停。
二、机构动态
周一（10月21日），机构出手稍有好转，3只股票机构净买入约1亿。机构净买入最多的洪都航空(600316)，净买入约3.1亿元，其炒作逻辑是低空经济+竣工，可以关注5日上方的趋势性机会。
三、热点分析
从连板梯队看，10月21日连板股40只，明显多于18日的24只，市场空间板华立股份晋级7连板。高位股方面，双成药业二波晋级6连板，海能达反包2连板，常山北明在5日均线上方大涨5%。数据显示，当下的市场情绪是明显好转的，但高位加速后，今天可能会迎来巨大分歧。
对于龙头选手而言，高位股可以关注光智科技、双成药业、海能达、华立科技、成都路桥、常山北明等的穿越机会；低位可以关注“2进3”“4进5”补涨龙的试错机会。
1）重组
周一，双成药业继续连板晋级，成为市场最靓的崽。而双成药业是重组概念的龙头，所以这个方向还得继续关注。除了双成药业，光智科技、富乐德、城地香江、文一科技、海通证券、银之杰、荣科科技、经纬辉开、高新发展、中航电测、永辉超市等多只个股也有重组概念，可以重点关注。
消息面上，深圳证券交易所并购重组审核委员会2024年第5次审议会议于2024年10月14日召开，审议情况公告如下：甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产交易符合重组条件和信息披露要求。该项目从受理到过会历时101个自然日。本次重组是“并购六条”发布后A股市场首家过会的并购重组项目。
新“国九条”发布以来，深市累计有74家公司披露重大资产重组进展，较去年同期增长超过三成，累计交易金额1266.66亿元,同比增长17%。在“并购六条”发布后，深市重组项目的披露、受理及审核节奏亦进一步提速，6家公司新增披露重组方案，4单在审项目披露进一步审核进展。
2)人工智能、国产算力
周一，人工智能、国产算力方向表现明显超预期，川润股份、四川长虹、麦格米特、英维克等几只前排核心股，直接“一字”晋级。今天，预计这个方向会有分歧，但也是切入核心的机会。
消息面。据媒体报道，郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动，届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。
开源证券表示，10月8日，微软Azure云成为首个运行Blackwell系统的云厂商，系统配备GB200 AI服务器，搭配IB网络以及液冷散热运行。10月9日，OpenAI表示已收到首批工程版DGXB200服务器，伴随B系列AI服务器有序发货，有望拉动新一轮高算力基础设施建设，支持生成式AI持续迭代，持续看好算力产业链。
四、短线寻龙
周一，三大指数涨幅收窄，个股涨多跌少。从技术面看，三大指数站上5日均线，多头明显掌控主动，操作可以适当积极。相比与指数，周一两市量能继续维持在2万亿以上更值得注意，对于短线选手而言，量能充沛，自然能支撑多个题材表演。
从题材的角度看，上周五大涨的半导体板块，周一是如期分歧的，目前这块的短线龙头是双成药业、上海贝岭、光智科技、富乐德等；其中，如果双成药业打开“一字”，是要谨慎接力的。此外，人工智能、重组、低空经济、环保等方向也表现出一定的强度，可以继续关注。
龙头挖掘
光智科技：10月13日晚间，光智科技披露重大资产重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买先导稀材、先导电科100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金，并计划自10月14日开市起复牌。资料显示，先导电科是一家估值超200亿元的“独角兽”企业，而光智科技停牌前的总市值仅有31.36亿元。
麦格米特(002851)2024年10月17日晚公告，公司作为英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一，正参与其Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设。公司在OCP全球峰会上正式推出了适用于NVIDIAMGX平台的最新电源系统，此完全模块化的解决方案共具有6个5,500瓦电源模块，在1U服务器电源架中提供总计33kW的功率，效率高达97.5%。
中再资环(600217)10月18日上午，中国资源循环集团有限公司成立大会在天津举行。这是中国第98家央企，也是国内首家资源循环利用央企。2、公司主营业务为废电的回收与拆解处理和产业园区固体废弃物一体化处置。国内废弃电器电子拆解龙头;主营废电的回收与拆解处理和产业园区固体废弃物一体化处置;拥有国家废电处理资格。
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