日期：20241030
尾盘跳水！龙头还能干？
一、市场走势综述
周二（10月29日），A股三大指数集体回调，截止收盘，沪指跌1.08%，收报3286.41点；深证成指跌1.33%，收报10543.33点；创业板指跌2.32%，收报2177.31点。沪深两市成交额达到2.06万亿元，较周一放量近2000亿。
行业板块呈现普跌态势，煤炭行业、房地产服务、钢铁行业、生物制品、医药商业、游戏、航天航空、文化传媒板块跌幅居前，贵金属板块逆市上涨。个股方面，上涨股票超过1000只。消费电子概念股一度冲高，格林精密、华映科技、欧菲光、福日电子等多股涨停。并购重组概念股维持强势，电投产融、松发股份、至正股份、星光农机等多股涨停。
二、机构动态
周二（10月29日），机构出手好转，6只股票机构净买入约1亿。机构净买入最多的弘元绿能(603185)，净买入约3.7亿元，其炒作逻辑是光伏+硅能源+工业母机+第三代半导体，可以关注5日上方的趋势性机会。
三、热点分析
从连板梯队看，10月29日连板股50只，明显多于28日的50只，前市场空间板华立股份断板，新市场空间板松发股份9连板。高位妖股方面，海能达高位8连板、双成药业断板。很明显，周二的市场情绪是出现小分歧的，一高位情绪标的开始掉队。对于龙头选手而言，高位可以关注海能达、松发股份、电投产融等个股的博弈；低位可以关注“2进3”或“3进4”的晋级机会。
1）重组
周二，重组概念继续分歧，龙头双成药业高位剧震，尾盘跳水但还是收红，趋势已经完好，，所以这个方向还得继续关注。总体来看，富乐德、双成药业、光智科技3只重组股的逻辑较硬，后面要重点跟踪。此外，松发股份、电投产融、泰禾智能、城地香江、文一科技、上海电气、亚邦股份、科源制药、海通证券、银之杰、荣科科技、经纬辉开、高新发展、中航电测、永辉超市、国中水务等多只个股也有重组概念，也可以关注。
数据显示。按首次披露日口径计算，截至10月22日，2024年以来共有92家上市公司（去重后）首次披露重组事项，数量较2023年同期增长2.17%。若以最新披露日口径计算，2024年以来，共有177家公司（去重）披露最新重组进展，项目数量较2023年同期增长82.47%。
消息面。2024年以来，管理层出台了一系列重磅政策支持并购重组，开启了并购重组的新一轮宽松周期。4月，新“国九条”明确表示要加大并购重组改革力度；6月，“科创板八条”提出要更大力度支持并购重组；9月，“并购六条”提出要进一步强化并购重组资源配置功能，发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用，鼓励跨界并购和未盈利资产收购，提高对重组估值、业绩承诺、同业竞争和关联交易等事项的包容度；10月，上交所再次举行券商座谈会，提出要推进监管更加公开、透明、可预期，共同营造支持高质量产业并购的良好市场生态，尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。
申万宏源证券指出，从历史上看，横向并购是A股最主流的并购类型，自2012年以来的占比达到44%，尤其是2016年至2017年供给侧结构性改革期间，横向并购的占比一度高达55%。进入2022年以后，总需求持续偏弱，部分行业竞争压力逐年加剧，横向并购的占比也持续提升。随着近期二级市场估值的快速反弹，一二级估值倒挂的问题有望得到解决，之前的点状并购有望演变为真正的并购潮。制度之门已经打开，等待高质量并购潮的到来。
四、短线寻龙
周二，三大指数全线下跌，个股跌多涨少。从技术面看，三大指数跌破5日均线，且收出光头阴线；今天早上可能有惯性下杀的动作，关注其能否在20日均线处获得支撑，如果可以，还是继续看多做多，如果跌破20日均线，还是要谨慎的。此外，沪深两市成交额达到2.06万亿元，较周一放量近2000亿。对于短线选手而言，市场量能放大至2万亿，还是可以聚焦各大题材龙头股的博弈机会的。
从题材的角度看，当下最具板块效应的题材还是重组方向。我们今天，重点关注的还是富乐德、双成药业、光智科技3大高位龙头的表现，以及松发股份、电投产融的“一字”首开机会。海能达作为当下市场最核心的人气龙头，但走势偏独立，只要它不出现亏钱效应，各大题材还是可以积极关注核心的。此外，深圳“大胆资本”龙头深康佳A和智谱AI龙豆神教育题材相对较新，位置也相对低，可以关注“分歧转一致”的机会。
龙头挖掘
电投产融(000958)2024年10月18日盘后公告，公司拟置入电投核能100%股权，成为国家电投集团核电运营资产整合平台。电投核能2023年收入64亿，归母净利润34亿。公司2023年收入61亿，归母净利润13亿元。公司控股股东是国家电力投资集团，最终实控人为国资委。公司主要从事业务包括热电及新能源、主要产品为电力，是河北省光伏装机容量排名前列的企业，风电、光伏是全国规模较大的公司之一，业绩主要来源于发电收入。
深康佳A(000016)9月9日互动：24年6月，本公司与合作方联合展示了基于OpenHarmony Standard层级的鸿鹄媒体创新方案的电视产品。8月20日互动：公司已加入星闪联盟。2023年11月3日第一财经公众号：目前，康佳已研发出三色全彩Micro led AR显示屏，并与厂商共同开发出AR眼镜。公司位于广东省深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦15-24层，属于国有企业，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
豆神教育(300010)豆神教育10月25日公告称，10月24日，豆神教育董事会审议通过了与北京智谱华章科技有限公司、海南何尊网络科技有限公司签署战略合作框架协议并成立合资公司的议案。三方将在2024年11月15日前共同成立合资公司，主营业务专注于AI教育产品的技术研发及相关产品营销。2、同日，豆神教育发布2024年第三季度财务报告。第三季度，豆神教育实现营业收入2.27亿元，较去年同期增长28.93%；归属于上市公司股东的净利润4177.97万元，同比大幅增长191.98%。
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