日期：20241031
情绪加强！如何应对？
一、市场走势综述
周三（10月30日），A股三大指数集体回调，截止收盘，沪指跌0.61%，收报3266.24点；深证成指跌0.12%，收报10530.85点；创业板指跌1.18%，收报2151.51点。沪深两市成交额达到1.84万亿元，较周二缩量2155亿。
行业板块涨跌互现，工程机械、光学光电子、教育、房地产开发、商业百货板块涨幅居前，保险、能源金属、医疗服务、电池、珠宝首饰板块跌幅居前。个股方面，上涨股票超过2300只。多只高位人气股再度活跃，四川长虹、常山北明、海能达股价纷纷涨停创历史新高。ST板块逆势活跃，ST东时、ST百利、ST恒久、*ST景峰等30余股涨停。
二、机构动态
周三（10月30日），机构出手一般，1只股票机构净买入约1亿。机构净买入最多的双良节能(600481)，净买入约1.15亿元，其炒作逻辑是光伏+单晶硅，可以关注5日上方的趋势性机会。
三、热点分析
从连板梯队看，10月30日连板股54只，略多于29日的50只，市场空间板松发股份10连板。高位妖股方面，海能达高位9连板、常山北明反包涨停，双成药业继续调整。很明显，周三的市场情绪有所恢复。但从龙头股的表现看，大科技方向更强，重组板块较弱。但周四的预期是，科技股可能迎来分歧，重组方向可能会有资金回流。对于龙头选手而言，高位可以关注海能达、松发股份、电投产融、电广传媒、豆神教育等个股的博弈。
1）重组
周三，重组概念继续分歧，龙头双成药业高位剧震，但仍站上5日均线，趋势完好，所以这个方向还得继续关注。总体来看，富乐德、双成药业、光智科技3只重组股的逻辑较硬，后面要重点跟踪。此外，松发股份、电投产融、泰禾智能、城地香江、文一科技、上海电气、亚邦股份、科源制药、海通证券、银之杰、荣科科技、经纬辉开、高新发展、中航电测、永辉超市、国中水务等多只个股也有重组概念，也可以关注。
数据显示。按首次披露日口径计算，截至10月22日，2024年以来共有92家上市公司（去重后）首次披露重组事项，数量较2023年同期增长2.17%。若以最新披露日口径计算，2024年以来，共有177家公司（去重）披露最新重组进展，项目数量较2023年同期增长82.47%。
消息面。2024年以来，管理层出台了一系列重磅政策支持并购重组，开启了并购重组的新一轮宽松周期。4月，新“国九条”明确表示要加大并购重组改革力度；6月，“科创板八条”提出要更大力度支持并购重组；9月，“并购六条”提出要进一步强化并购重组资源配置功能，发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用，鼓励跨界并购和未盈利资产收购，提高对重组估值、业绩承诺、同业竞争和关联交易等事项的包容度；10月，上交所再次举行券商座谈会，提出要推进监管更加公开、透明、可预期，共同营造支持高质量产业并购的良好市场生态，尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。
申万宏源证券指出，从历史上看，横向并购是A股最主流的并购类型，自2012年以来的占比达到44%，尤其是2016年至2017年供给侧结构性改革期间，横向并购的占比一度高达55%。进入2022年以后，总需求持续偏弱，部分行业竞争压力逐年加剧，横向并购的占比也持续提升。随着近期二级市场估值的快速反弹，一二级估值倒挂的问题有望得到解决，之前的点状并购有望演变为真正的并购潮。制度之门已经打开，等待高质量并购潮的到来。
四、短线寻龙
周三，三大指数全线下跌，个股跌多涨少。从技术面看，三大指数在20日均线附近获得一定支撑，周四只要不跌破20日均线，还是可以继续看多做多的；如果跌破20日均线，就要小心了。对于短线选手而言，市场量能还有1.84万亿元，还是可以聚焦各大题材龙头股的博弈机会的。
从题材的角度看，当下最值得关注的题材还是重组方向。我们今天，重点关注的还是光智科技、富乐德、双成药业3大高位龙头的表现，以及电投产融的“一字”首开机会。海能达作为当下市场最核心的人气龙头，但走势偏独立，只要它不出现亏钱效应，各大题材还是可以积极关注核心的。此外，深圳“大胆资本”龙头深康佳A和智谱AI龙电广传媒、豆神教育题材相对较新，位置也相对低，可以关注“分歧转一致”的机会。
龙头挖掘
电投产融(000958)2024年10月18日盘后公告，公司拟置入电投核能100%股权，成为国家电投集团核电运营资产整合平台。电投核能2023年收入64亿，归母净利润34亿。公司2023年收入61亿，归母净利润13亿元。公司控股股东是国家电力投资集团，最终实控人为国资委。公司主要从事业务包括热电及新能源、主要产品为电力，是河北省光伏装机容量排名前列的企业，风电、光伏是全国规模较大的公司之一，业绩主要来源于发电收入。
深康佳A(000016)9月9日互动：24年6月，本公司与合作方联合展示了基于OpenHarmony Standard层级的鸿鹄媒体创新方案的电视产品。8月20日互动：公司已加入星闪联盟。2023年11月3日第一财经公众号：目前，康佳已研发出三色全彩Micro led AR显示屏，并与厂商共同开发出AR眼镜。公司位于广东省深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦15-24层，属于国有企业，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
电广传媒(000917)：4月27日公告：3月13日达晨投资企业智谱AI参加总理座谈会，达晨于2021年初领投智谱AI A轮融资并多轮加注。3月13日旗下达晨财智领投爱诗科技亿元级A1轮融资。爱诗科技由字节跳动前视觉技术负责人王长虎创办于2023年4月，王长虎透露，接下来3至6个月，爱诗最重要的目标是，技术上能够追平甚至赶超Sora。公司主营业务涵盖文旅、投资、广告、游戏业务等，经营地域以长沙、北京、上海、广州、深圳为重心辐射全国。公司是全国首家文化传媒业上市公司，被誉为“中国传媒第一股”。
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